Рыночные индикаторы
Рынки
Мы ожидаем, что сегодня российский рынок откроется небольшим снижением после разнонаправленной динамики в четверг, когда индекс Мосбиржи вырос на 0,13%, РТС упал на 0,36%.
Всемирный банк ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 г. с 1,5%, до 1,4%, и сохранил прогноз на 2020–2021 гг. на уровне 1,8%.
Лидерами роста стали Распадская (+3,6%), Globaltrans (+2,8%), Россети ап (+1,7%), Мечел ао (+1,6%), ОГК-2 (+1,5%).
В числе аутсайдеров оказались Полюс (-3,7%), Транснефть (-1,9%), Татнефть ап (-1,5%), Русал (-1,4%), TCS Group LSE (-1,3%).
Рубль ослаб к доллару и евро до 65,6 руб. и 73,48 руб. соответственно.
Нефть марки Brent торгуется без существенных изменений относительно уровня вчерашнего закрытия (около $69,3/барр), при этом в четверг стоимость июньских фьючерсов поднималась выше $70/барр. впервые с 12 ноября 2018 г.
Американские торговые площадки закрылись в плюсе в четверг. Dow Jones прибавил 0,64%, S&P 500 — 0,21%. Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провели встречу. На текущий момент стороны находятся на финальной стадии согласования торгового договора.
Си Цзиньпин призывает к скорейшему завершению дискуссий, а Дональд Трамп отмечает, что для них могут потребоваться еще несколько недель.
Лю Хэ передал Трампу пожелание китайского лидера о скором завершении переговоров, а также необходимости стратегического руководства для обеспечения здоровых и стабильных отношений между США и Китаем.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 10 тыс., с пересмотренных 212 тыс. до 202 тыс. Показатель стал минимальным с декабря 1969 г. и является свидетельством того, что американские компании удерживают сотрудников на фоне нехватки квалифицированных кадров.
Торги в Китае сегодня не проводятся по случаю национального праздника.
Азиатские площадки закрылись в плюсе в четверг. Nikkei прибавил 0,32%, Shanghai — 0,94%.
Расходы домохозяйств в Японии выросли меньше, чем ожидалось, в феврале, увеличившись на 1,7% г/г.
Европейские торговые площадки закрылись в плюсе в четверг. Euro Stoxx 50 вырос на 0,19%.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале сократился на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Заказы промпредприятий на внутреннем рынке Германии уменьшились на 1,6%, а зарубежные заказы упали на 6%, в том числе из государств еврозоны — на 2,9%.
DXY снизился на 0,07%, S&P 500 futures прибавил 0,13%.
Новости
Согласно предварительному перечню отобранных проектов в рамках программы модернизации ТЭС на 2022–2024 гг. объемом до 1,9 трлн руб., Интер РАО может выиграть по большинству заявок — около 60% выставленной мощности (5,1 ГВт) благодаря более низким планируемым затратам на модернизацию. Юнипро может получить 19% от общей квоты (1,66 ГВт), Иркутскэнерго — 8,5% (735 ГВт), Газпром энергохолдинг (ГЭХ) — около 5% (425 МВт). Системный оператор до 30 апреля оценит техническую возможность реализации заявленных проектов с учетом режимных условий и ограничений, при этом наиболее дорогие проекты модернизации мощностью до 1,65 ГВт будут отобраны на правительственной комиссии в ручном режиме.
Полюс сообщил, что объем размещения рамках SPO был увеличен до 5,13 млн акций (3,84% капитала) по цене $38/ГДР. В результате, PGIL Саида Керимова получит около $390 млн, сократив свой пакет до 78,6%, а free-float Полюса по итогам SPO вырос до 20,5%, что немного увеличит вес бумаг компании в индексе MSCI. Цена продажи ГДР соответствует дисконту в 6,6% к цене закрытия торгов на LSE в среду, 3 апреля.
Сбербанк запустил сервис переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в СНГ с получением в пунктах Western Union. Сумма возможного единоразового перевода составляет от 100 до 100 тысяч руб. или эквивалент в валюте. Комиссия — 1%, не менее 30 руб. вне зависимости от страны назначения. Рынок переводов постоянно растет, так, по статистике Центрального банка, за 2018 г. трансграничные переводы физических лиц в СНГ выросли на 5,1%, до $12,3 млрд.
Банк Cанкт-Петербург рекомендует дивиденды 3,71 руб./оа (6,8% годовых), что оказалось выше наших ожиданий — 3,5 руб. Дата закрытия реестра — 10 июня 2019 г. Годовое собрание акционеров финансовой организации пройдет 29 мая 2019 г.
Шахта Распадская-Коксовая намерена увеличить объемы угледобычи в 2,5 раза. Рост планируется обеспечить за счет изменения технологии отработки угольных запасов. На текущий момент подготовлена первая лава с запасами 886 тыс. т угля. Длина лавы 225 м, ежемесячно из нее будет добываться до 150 тыс. т угля.
Аптеки 36,6 представили сильную отчетность по РСБУ за 2018 г., согласно которой выручка компании выросла на 178%, до 356 млн руб., убыток компании сократился в 1057 раз, с 2,5 млрд руб., до 2,3 млн руб.
