США. Рынки в пятницу закрылись ростом индексов (Dow на 1,02, SandP на 1,05, Nasdaq на 1,66%), безработица в мае в США осталась на ожидаемом уровне 3,6%, МВФ повысил прогноз роста ВВП на т.г. с 2,3 до 2,6% (на следующий год с 1,9 до 2%). Согласно мнению МЭА, к 2024г, США могут стать крупнейшим в мире экспортером СПГ с поставками 113 млрд. куб. м в год, опередив Катар.
Россия. Торговые площадки в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись условным ростом индекса Мосбиржи на 0,05%, индекс РТС возрос на 0,46%. По информации ЦБ, денежная база (в узком определении) с начала года уменьшилась с 10 646,9 до 10 240,9 млрд. руб., доля наличных денег в ней снизилась с 96,8 до 96,7%, остальное обязательные резервы банков в ЦБ. За 5 месяцев т.г. импорт товаров из стран дальнего зарубежья год к году снизился на 2,2%.
ЦБ разместил на сайте материал по страхованию за 1 квартал, число заключенных договоров возросло на 6,8% год к году, в основном это договоры с физлицами (89,3%), совокупные выплаты увеличились на 27,6% (до 139,2 млрд. руб.), в страховании жизни на 165,6% (19,7 млрд. руб.), общий объем страховых взносов достиг 378,6 млрд. руб. (примерно на уровне прошлого года).
В другом документе, по трендовой инфляции, регулятор отметил, в частности, что на фоне роста рисков для мировой экономики российские финансовые рынки оставались в целом стабильными. Важно также мнение ЦБ, что замедление роста российской экономики в начале 2019 г. носило временный характер, к середине года прекращение действия ряда негативных факторов и оживление бюджетных расходов ускорят рост экономики при отсутствии новых значимых негативных внешних факторов.
Интересно, что уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей г.Титов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, в частности, отметил, что “вероятным результатом текущей экономической политики по итогам 2 квартала может стать снижение ВВП (очищенного от сезонности), эта тенденция наблюдается два квартала подряд, то есть мы имеем дело с технической рецессией».
В рамках ПМЭФ вице-премьер РФ г.Козак заявил, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля. Чистая прибыль Сбербанка за май по РСБУ составила 75,7 млрд. руб. (рост на 13,6% год к году), с начала года чистая прибыль увеличилась на 12,3% до 369,1 млрд. руб. Чистая прибыль Татнефти в 1 квартале по МСФО возросла на 43% в годовом измерении и составила 60,2 млрд. руб. Газпромнефть и Shell создают совместное предприятие для освоения месторождений в ЯНАО.
Европа. Фондовые площадки в пятницу закрылись уверенным ростом, к примеру, индекса FTSE на 0,99, DAX на 0,77%. Сегодня Германия отдыхает.
Итак, ЕЦБ, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на нулевом уровне, депозитную на уровне минус 0,4%, банк не будет менять величину ставок как минимум до второй половины 2020 г. (ранее ЕЦБ заявлял о сохранении ставки до конца 2019 г.). С сентября т.г. вводится программа долгосрочного кредитования банков (TLTRO 3), процентная ставка в рамках программы будет на 10 б. п. выше ключевой, другие детали, видимо, станут известны позже. По итогам заседания ЕЦБ повысил прогноз по годовым темпам роста ВВП еврозоны в т.г. с 1,1 до 1,2%, потребительских цен с 1,2 до 1,3%, соответствующие прогнозы на 2 следующих года, напротив, понижены соответственно с 1,6 и 1,5 до 1,4%, а также с 1,5 до 1,4%, прогноз по инфляции на 2021 г. остался на уровне 1,6%.
Тереза Мэй покинула пост лидера правящей в Великобритании консервативной партии, но продолжит исполнять обязанности премьера, пока по итогам внутрипартийных консультаций не определится ее преемник.
В Германии наблюдается снижение промышленного производства, за апрель на 1,9% (снижение было ожидаемым, но не более чем на 0,4%, месяцем ранее рост на 0,5%). Сальдо торгового баланса страны за месяц снизилось с 20 до 17 млрд. евро (ожидалось 18,6 млрд. евро). Во Франции обозначился рост промышленного производства, за последний месяц на 0,4% (ожидалось 0,3%, месяцем ранее снижение на 1,1%.). Улучшилось, оставаясь отрицательным, сальдо торгового баланса Греции, с 2,084 до 1,654 млрд. евро.
Азия. Торги в пятницу закрылись ростом индекса Nikkei на 0,53, Kospi на 0,16%, обе биржи Китая отдыхали в связи с национальным праздником. В Японии индекс опережающих индикаторов за месяц снизился с 95,9 до 95,5 пункта (ожидался рост до 96,1 пункта).
Золото утром пятницы торговалось по 1336,2, к 14.00 по 1337.8, , утром сегодня по 1331,8 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 62,46 и 53,25, к 14.00 по 62,49 и 53,25, утром сегодня по 63,58 и 54,28 долл. за барр., ОПЕКплюс, скорее всего, продлит сделку по сокращению добычи нефти до конца года, а в декабре снова оценит ситуацию на рынке.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс доверия инвесторов ЕС, промпроизводство и сальдо торгового баланса в Великобритании (11.30). Внешний фон и дорожающая нефть способствуют сохранению позитива инвесторов при открытии торгов на российских биржах.
