США. Фондовые биржи четверга закрылись ростом индекса SandP на 0,08%, Dow снизился на 0,01, Nasdaq на 0,04%. Колонна, состоящая из военных машин США, пересекла границу с Ираком и военнослужащие заняли месторождение на северо-востоке Сирии.
Выступая с отчетным докладом в палате представителей, глава ФРС отметил, что в 3 квартале рост экономики замедлился, что, по его мнению, связано с глобальными проблемами в сфере торговли. Низкие темпы роста за рубежом привели к снижению общего объема инвестиций, повлияла и длительная забастовка рабочих на предприятиях корпорации General Motors. В то же время безработица в 3,6% является одним из самых низких показателей за последние 50 лет. ФРС ожидает стабильную ситуацию на рынке труда и инфляцию в 2%, в случае необходимости ведомство готово поддержать экономику различными инструментами, включая дальнейшее сокращение базовой ставки.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса РТС на 0,06%, индекса Мосбиржи на 0,39%. Отозвана лицензия у банка Кредитинвест (Республика Дагестан). ВВП, по предварительной оценке Росстата, возрос в 3 квартале на 1,7% год к году, рост за 9 месяцев составил 1,1%. Россия занимает ведущие позиции по экспорту сырой нефти в Китай, а также лидирует по экспорту электроэнергии.
Госдума в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 г. и плановый период с 2020 по 2021 гг., прогноз инфляции на т.г. снижен до 3,8%, доходы бюджета сокращены на 205 млрд. руб., расходы увеличены на 196 млрд. руб., в итоге профицит снижен на 400 млрд. руб. с 1,881 до 1,480 трлн. руб. (с 1,7 до 1,4%ВВП). На этом фоне прошли дебаты по предложению правительства направить 160 млрд. руб. на досрочное погашение долгов ВЭБа, но Минфин заверил, что ресурсы на погашение долгов банка есть.
РФ занимает ведущие позиции по экспорту нефти в Китай, а также лидирует по экспорту электроэнергии.
ЦБ информирует, что Служба анализа рисков за полугодие направила в саморегулируемые организации 122 жалобы на действия оценщиков, по которым были применены меры дисциплинарного воздействия. Приостановление деятельности по-прежнему не позволяют в достаточной мере обеспечивать повышение качества оценочных услуг.
Совет директоров Татнефти инициировал созыв ВОСА и рекомендовал утвердить дивиденды по результатам 9 месяцев в размере 64,47 руб. на одну акцию.
Европа. Фондовые площадки четверга закрылись снижением индексов, FTSE на 0,8, САС на 0,1, DAX на 0,37%. В еврозоне ВВП за 3 квартал возрос на 0,2% (как и ожидалось, предыдущее значение такое же), год к году рост на 1,2%. Годовой рост ВВП Германии составил 1%. Розничные продажи в Великобритании за месяц снизились на 0,1% (при ожиданиях роста на 0,2%, предыдущее значение 0%), год к году рост на 3,1%.
Чистая прибыль Henkel AG (производство бытовой и промышленной химии), за 9 месяцев уменьшилась на 6,3% год к году (до 1,644 млрд. руб.), прибыль в пересчете на обыкновенную акцию составила 3,78 евро (4,04 евро годом ранее), выручка возросла на 1% (до 15,167 млрд. евро).
Азия. По итогам торгов вчера индекс Nikkei снизился на 0,76%, SSE увеличился на 0,16, Hang Seng на 0,93, Kospi на 0,23%. Промпроизводство в Китае показало рост на 4,7% год к году (ожидалось 5,4%, месяцем ранее 5,8%), розничные продажи увеличились на 7,2% (ожидалось 7,9%, предыдущее значение 7,8%). В Японии, третьей по величине экономике мира после США и Китая, ВВП за 3 квартал возрос на 0,1% (ожидалось 0,2%, предыдущее значение 0,4%), влияет торговое противостояние США и Китая, а также разногласия между Японией и Южной Кореей, оказавшие отрицательное влияние на японский экспорт. С 1 октября налог с продаж в стране был повышен с 8 до 10%, но повышение не распространяется на продукты питания, на частное потребление приходится более половины ВВП. В Южной Корее экспортные цены снизились на 7,3% в годовом измерении, импортные на 5,7%. На гонконгские торги по прежнему влияют продолжающиеся протесты, блокированы автомагистрали.
Прошла информация, что в торговых консультациях США и Китая возникли разногласия по вопросу приобретения Китаем ежегодно сельскохозяйственной продукции из США на сумму в 50 млрд. долл. В то же время китайская сторона заявила, что страна готова создавать все необходимые условия для достижения первой части торгового соглашения, но взаимная отмена повышенных тарифов должна стать важным пунктом договоренностей сторон.
Золото утром вчера торговалось по 1466,5, к 14.00 по 1468,9, утром сегодня по 1465,1 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 62,76 и 57,5, к 14.00 по 63,05 и 67,67, утром сегодня по62,49 и 57,08 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию и сальдо торгового баланса в еврозоне (13.00), по США розничные продажи, экспортные и импортные цены, промпроизводство (17.15), производственные запасы (18.00). Факторы роста к открытию торгов на российских биржах отсутствуют.
