США. Торги на фондовых биржах вторника закрылись ростом индексов SandP на 0,47, Dow на 0,68, Nasdaq на 0,74%. Президент выступил с ежегодным посланием к конгрессу о положении в стране.
Alphabet (материнская компания Google) в 4 квартале получил чистую прибыль в размере 8,95 млрд. долл. или 12,77 долл. на акцию (убыток в 3,02 млрд. долл. или 4,35 долл. на бумагу годом ранее), выручка увеличилась с 32,32 до 39,28 млрд. долл.
На сегодняшний день отчетность за 4 квартал представили 46% компаний из индекса SandP 500, результаты около 70% из них превзошли ожидания рынков.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились ростом индекса Мосбиржи на 0,94%, индекса РТС на условные 1,02%.
ЦБ провел 2 депозитных рублевых аукциона сроками 1 день и 1 неделя, банки в первом случае заполнили предложенный лимит регулятора на 90% по ставке 7,7%, во втором на 71% (ставка здесь составила 7,73%). Минфин сообщил, что объем покупки валюты по бюджетному правилу с 7 февраля по 6 марта т.г. составит 194 млрд. руб. (по 9,7 млрд. руб. в день), кроме того, с 1 февраля ЦБ, как известно, возобновил отложенные ранее покупки валюты ежедневно на 2,8 млрд. руб.
Индекс деловой активности в сфере услуг РФ за месяц возрос с 54,4 до 54,9 пункта, позитивные настроения связаны с ожиданиями дальнейшего роста новых заказов.
Оказывается, что со второго полугодия 2018 г. ЦБ использует робота для выявления нелегальных финансовых организаций и проектов в интернете, в т.ч. имеющих признаки финансовых пирамид.
Крым показал самые высокие темпы роста по вводу индустриального жилья (в 2018 г. было построено 348 тыс. кв. м, рост на 60,7%). На 2019г. и ближайшие 3 года правительством РФ утверждена госпрограмма по развитию Республики Крым и Севастополя с финансированием в размере 310 млрд. руб. на создание инфраструктуры, автомобильных дорог, обеспечение региона водой, электроэнергией.
Чистая прибыль Роснефти за 2018 г. возросла в 2,5 раза год к году и составила 549 млрд. руб., выручка увеличилась в 1,4 раза (до 8,238 трлн. руб.), что, в первую очередь, обусловлено ростом мировых цен на нефть, а также увеличением доходов от совместных российских и международных проектов. Капитальные затраты при этом возросли лишь на 1,5% в рублевом выражении, зато свободный денежный поток составил 1,133 трлн. руб. (рост более чем в 4 раза).
Чистая прибыль Северстали в 2018 г. возросла в 1,5 раза и составила 2,051 млн. долл., выручка увеличилась на 9,3% (до 8,580 млн. долл.), рост связан в основном с благоприятной ценовой конъюнктурой, поскольку продажи возросли всего на 2%. Свободный денежный поток достиг 1,601 млн. долл. (рост на 14,9%), инвестиции составили 688 млн. долл. (рост на 16,4% год к году).
ФАС планирует в ближайшее время возбудить дело в отношении российской дочерней компании Samsung по подозрению в координации цен на смартфоны, компания подозревается не только в незаконной экономической координации, но также и в наличии антиконкурентных соглашений.
Европа. Во вторник торги закончились ростом индексов, FTSE на 1,94, DAX на 1,55, САС на 1,44%. В еврозоне годовой рост розничных продаж достиг 0,8% (ожидалось 0,5%, месяцем ранее было 1,8%), композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны за месяц снизился с 51,1 до 51 пункта (ожидали, правда, еще хуже, 50,7 пункта). Индекс деловой активности в секторе услуг Германии снизился с 53,1 до 53 пунктов (снижения не ожидалось), в Великобритании с 51,2 до 50,1 пункта (ожидалось 51 пункт).
В Великобритании розничные продажи увеличились на 1,8% год к году (ожидалось снижение на 0,2%, месяцем ранее годовое снижение составило 0,7%). Чистая прибыль компании BP по итогам 2018 г. возросла в 2,8 раза год к году (до 9,383 млрд. долл.), выручка на 24% (до 298,756 млрд. долл.), но увеличился чистый долг компании (с 37,8 до 44,1 млрд. долл.). При этом прибыль BP от участия в Роснефти равна 2,316 млрд. долл. (британской компании принадлежат 19,75% акций Роснефти).
Азия. Торги вчера закрылись снижением индекса Nikkei на 0,19% (на узком рынке инвесторы фиксировали подросшую прибыль), фондовые рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи были закрыты в связи с праздником, Новым годом по лунному календарю.
Золото утром вчера торговалось по 1319,0, к 14.00 по 1317,5, утром сегодня по 1318,1долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 62,7 и 54,75, к 14.00 по 62,9 и 55,08, утром сегодня по 62,04 и 53,72 долл. за барр., предварительные данные показали рост запасов нефти в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промзаказы в Германии (10.00), данные по рынку труда и торговому балансу в США (16.30), официальную информацию по запасам нефти (18.30).
Рост на российских биржах может сохраниться и в начале сессии, но интенсивность роста отреагирует на динамику нефти Brent.
