Рынки
Мы ожидаем, что российский рынок откроется разнонаправленно на фоне дорожающей нефти и нестабильности ситуации на мировых площадках. Сегодня последний день заседания ФРС, ожидается смягчение риторики правительства, что может оказать поддержку торговым площадкам.
Во вторник американский рынок закрылся в отрицательной зоне — S&P500 (-0,15%) — на фоне отчетности Apple, предъявленных обвинений Huawei и нестабильной обстановки в Венесуэле. Euro Stoxx 50 показал небольшой рост (+0,51%), азиатские индексы в среду утром показывают смешанную динамику в ожидании переговоров между Китаем и США. Nikkei (-0,4%), Shanghai (+0,05%).
Индекс Мосбиржи вырос на 0,87% на фоне роста акций Полюса и Сбербанка, в то время как Русал продолжил снижение (-6,1%).
Фьючерсы на Brent во вторник выросли на 2,5% на фоне объявленных против Венесуэлы санкций, в среду утром продолжают быть в плюсе.
Согласно отчетности Apple за финансовый квартал, который закончился 29 декабря, выручка составила $84,3 млрд, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2017 г. Продажи за пределами США принесли компании 62% выручки. Чистая прибыль снизилась незначительно — с $20 млрд до $19,9 млрд. Выручка от продаж в Китае просела на 27% — с $17,9 до $13,1 млрд. Акции компании подешевели на 1,04%. Это первый случай за последние 10 лет, когда в праздничном первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple.
Apple ожидает, что по итогам второго квартала выручка компании составит от $55 млрд до $59 млрд.
Во вторник британские депутаты, как и ожидалось, отклонили поправку альтернативных вариантов выхода из ЕС. Великобритания должна покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года.
В среду и четверг должна состояться встреча вице-премьера Китая Лю Хэ с официальными представителями США по вопросу торговых переговоров. Ситуация осложняется тем, что министерство юстиции США предъявило официальные обвинения Huawei в промышленном шпионаже, банковском мошенничестве, отмывании средств, нарушении санкций против Ирана и препятствовании правосудию.
DXY (-0,08%), S&P 500 futures (-0,03%), Brent futures (+0,23%).
Новости
Энел опубликовал слабые операционные результаты — в 2018 г. компания сократила выработку электроэнергии на 1,7%, до 41,3 млрд кВт ч. Полезный отпуск электроэнергии в 2018 г. сократился на 1,6% из-за более низкого производства паросиловых блоков кроме парогазовых установок (ПГУ). В 2018 г. отпуск электроэнергии на Конаковской ГРЭС снизился на 7%, в основном, ввиду меньшей загрузки оборудования со стороны системного оператора по причине переизбытка мощности в системе. Отпуск электроэнергии на Невинномысской ГРЭС сократился на 2,7% на фоне растущего спроса на электроэнергию в регионе.
Отпуск электроэнергии на Рефтинской ГРЭС остался на уровне 2017 г. (18 572 ГВтч). Отпуск электроэнергии на Среднеуральской ГРЭС за 2018 г. увеличился на 0,6% благодаря большей выработке блока ПГУ.
Русагро продемонстрировал смешанные операционные результаты по итогам 4К18 .
По результатам 4К18 общая выручка до элиминации между сегментами составила 38,2 млрд руб. (+25 % г/г) благодаря увеличению выручки масложирового, мясного и сельскохозяйственного бизнес-направлений. Выручка сахарного сегмента сократилась до 6,5 млрд руб. (-31% г/г). Выручка мясного сегмента выросла до 7,2 млрд руб. (+36 % г/г) благодаря увеличению доли реализации полуфабрикатов и субпродуктов до 41 тыс. т (+22% г/г) и росту цен.
Выручка масложирового сегмента показала лучшие результаты — рост составил 11,5 млрд руб. (+121 % г/г). Выручка сельскохозяйственного сегмента выросла до 12,9 млрд руб. (+21% г/г) в связи с увеличением цен на весь ассортимент реализованной продукции.
Розничные продажи топлива НК Роснефть в 2018 г. увеличились на 16% благодаря активному привлечению контрагентов, расширению ассортимента розничной сети.
Выручка от продаж сопутствующих товаров на АЗС компании за прошедший год выросла на 6%. Рост был обеспечен за счет расширения ассортимента кафе на АЗС, а также мероприятий, направленных на повышение эффективности продаж, включая обучение и мотивацию сотрудников, внедрение единых принципов работы с ассортиментом, ценообразованием и продвижением товаров и услуг.
Росту розничных показателей на АЗС также способствует и успешная реализация программ лояльности совместных с заправками ТНК и BP. Программы действуют в 58 субъектах России, ими пользуются более 10 млн человек.
Алроса сообщила о добыче уникального алмаза массой почти 200 карат на трубке «Удачная». Последний раз сопоставимый по размеру алмаз был добыт более 2,5 лет назад. Трубка «Удачная» относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и за рубежом, а находка крупного алмаза ювелирного качества подтверждает хороший потенциал разработки запасов этого актива.
Компания также объявила об увеличении числа долгосрочных клиентов в рамках трехлетнего контрактного периода 2018–2020 гг. Статус долгосрочных получили шесть клиентов: компании Chow Sang Sang Jewellery (Китай), Kapu Gems (Индия), Mohit Diamonds (Индия), VD Global (Индия), M. Suresh Company (ОАЭ), а также первая компания из Швейцарии — Richold SA. Общее количество долгосрочных контрактов на поставку алмазов ювелирного качества достигло 59, на поставку технических алмазов — 10 контрактов. По долгосрочным контактам реализуется до 70% добываемых алмазов.
Аэрофлот в декабре увеличил перевозку пассажиров на 15,4%.
За 12М2018 Аэрофлот перевез 55,7 млн пассажиров (+11,1%), что составляет 50% от общего количества перевозок российских авиакомпаний за 2018 г (116,2 млн). За 2018 г пассажирооборот Группы Аэрофлот увеличился на 9,9%, пассажирооборот компании — на 6,7%.
В декабре 2018 г. Группа Аэрофлот перевезла 4,3 млн пассажиров (+15,4% г/г). Количество пассажиров, перевезенных авиакомпанией Аэрофлот, составило 2,9 млн человек (+13,5% г/г). Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» в декабре 2018 г. увеличился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании Аэрофлот — на 9,1% г/г.
По состоянию на 31 декабря 2018 года парк Группы насчитывал 366 воздушных судов.
Окей опубликовал ожидаемо слабые операционные результаты за 12М18.
Выручка ритейлера О'Кей за 2018 г. снизилась до 159,38 млрд руб. (-1,1%). В 4К18 выручка О'Кей выросла на 0,7% г/г, до 45,68 млрд руб. Выручка сети дискаунтеров «Да!» в 2018 г. выросла на 31,9%, до 13,55 млрд руб. Сопоставимые продажи (LFL) по итогам 2018 г. сократились на 3,3%, за 4К18 — на 2,7% г/г. Аналогичный показатель за 2018 г. у конкурентов продемонстрировал рост: X5 Retail Group (+1,5%), Лента (+0,5%).
На результаты деятельности компании в 4К18 года в значительной степени оказала влияние продажа бизнеса супермаркетов, инициированная в декабре 2017 г. В конце 2017 г. Х5 купила у О'Кей 32 супермаркета.
На 29 января 2019 г. в группу входит 160 магазинов в России.
Рыночные индикаторы
