США. Фондовые биржи пятницы закрылись ростом индекса SandP на 0,26, Dow на 0,02, Nasdaq на 0,48%. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета за месяц возрос с 95,5 до 95.7 пунктов (неожиданно). Президент заявил, что он пока не готов пересмотреть решение по пошлинам на китайский импорт. Сегодня отмечается День ветеранов, торги на биржах будут проходить, но статистика не публикуется.
Россия. Торговый день пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса РТС на 1,27%, индекса Мосбиржи на 1,13%. Еврокомиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 г. с 1,5 до 1%, к внешним рискам отнесены цены на нефть вследствие геополитической напряженности на Ближнем Востоке и усиление санкций США. Внутренний риск, по мнению ЕК, связан с ростом потребкредитования.
На фоне снижения ставок локальные инвесторы, в том числе физические лица, увеличили вложения в инструменты с более высокой доходностью, в частности, возросли вложения населения в рублевые банковские облигации.
Минфин предложил не размещать в общем доступе бухгалтерскую отчетность санкционных компаний, в перечень входят 19 компаний, включая Сургутнефтегаз, Рособоронэкспорт, Стройтрансгаз, Концерн Калашников. Планируемый срок вступления предложения в силу 1 января 2020 г. Сбербанк и SberCloud представили российский суперкомпьютер, получивший имя Christofari в честь первого клиента сберегательных касс России Николая Кристофари. Ресурсы Christofari будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud с 12 декабря 2019 г., что, по мнению Сбербанка, даст возможность максимально удобно и быстро разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта.
Премьером подписано постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России, проект разработан Министерством культуры совместно с Минэкономики.
Европа. Фондовые площадки пятницы закрылись снижением индексов, FTSE на 0,63, САС на 0,02, DAX на 0,46%. Еврокомиссия считает, что темп роста ВВП 28 стран участниц ЕС (с учетом Великобритании) в период с 2019 по 2021 гг. составит 1,4%. Что касается инфляции, то ЕК ожидает ее на уровне 1,5% в первые 2 года и в размере 1,7% в 2021 г.
Макростатистика по странам имела разрозненный характер, например, сальдо торгового баланса Германии за месяц возросло с 18,1 до 19,2 млрд. евро (роста не ожидалось), промышленное производство в Греции показало рост на 1,2% год к году (снижение на 0,1% месяцем ранее).
В рамках квартальной корпоративной отчетности отметим, например, что Commerzbank показал рост чистой прибыли на 35% год к году (до 294 млн. евро), выручка возросла на 2% (до 2,2 млрд. евро), при этом банк ухудшил прогнозы на весь текущий год, аргументируя неопределенностью макроэкономической среды и усилением глобальных торговых конфликтов.
Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Нотр Дам де Пари, где в апреле произошел пожар.
Азия. По итогам торгов пятницы индекс Nikkei возрос на 0,26, SSE снизился на 0,49, Hang Seng на 0,7, Kospi на 0,33%. Наблюдалось ослабление иены со 109,27 до 109,34 ед. за долл. Сохранялась неопределенность в возможности достижения компромисса в торговых вопросах между Китаем и США в ближайшее время, конфликт, видимо, связан не только с торговлей, противоречия гораздо глубже, чем может показаться, разногласия во многих областях могут проявляться и дальше.
В отношении макростатистики отметим, что сальдо торгового баланса Китая за месяц увеличилась с 39,65 до 42,81 млрд. долл. (ожидалось 40,83 млрд.), экспорт при этом снизился на 0,9% год к году (меньше ожидаемого снижения на 3,9%, месяцем ранее снижение на 3,2%), импорт уменьшился на 6,4% (ожидалось снижение на 8,9%, месяцем ранее снижение на 8,5%). За 10 месяцев т.г. товарооборот между Россией и Китаем возрос на 2,8% в годовом исчислении (до 89,829 млрд. долл.), объем торговли стран в октябре составил 9,646 млрд. долл.
Золотовалютные резервы Японии равны 1324,5 млрд. долл. (1322,6 млрд. месяцем ранее. Чистая прибыль Toyota Motor Corp. по итогам первой половины 2019 финансового года достигла рекордных значений в размере 1,275 трлн. иен или 11,7 млрд. долл. (рост на 2,6%).
Золото утром пятницы торговалось по 1470,8, к 14.00 по 1467,5, утром сегодня по 1463,6 долл. за унцию, влияет укрепление доллара.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 62,11 и 56,88, к 14.00 по 61,37 и 56,28, утром сегодня по 61,87 и 56,66 долл. за барр., сократилось (4-ю неделю подряд) число установок в США. Подписка на IPO Saudi Aramco для институциональных инвесторов будет вестись с 17 ноября по 4 декабря, для индивидуальных 17–28 ноября, цена размещения станет известна 5 декабря.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП и промпроизводство Великобритании (12.30). К началу сессии российских бирж драйверы роста отсутствуют.
