США. Фондовые биржи вторника закрылись ростом индексов Dow на 0,11, Nasdaq на 0,02%, SandP снизился на 0,12%. Госдолг достиг 23 трлн. долл., и это абсолютный исторический рекорд. Но были и хорошие новости, так, индекс экономических условий в непроизводственной сфере за месяц возрос с 52,6 до 54,7 пункта, дефицит торгового баланса сократился до 52,5 млрд. долл.
Администрация рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары общей стоимостью 112 млрд. долл. в год, включая одежду, бытовую технику, мониторы (введены с 1 сентября в размере 15%), в обмен от Китая ждут дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности и расширения закупок американской сельхозпродукции. По информации минторга, проведены успешные переговоры с крупнейшими автопроизводителями Европы, Японии и Кореи, что существенно снизило риск введения дополнительных тарифов на импорт автомобилей (правда, содержание договоренностей неизвестно), тем не менее, возможно, в частности, что США могут отложить введение в ноябре повышенных тарифов на импортируемые в страну автомобили из ЕС. Минторг также сообщил о скором начале выдачи местным компаниям лицензий на продажу техники китайской телекоммуникационной компании Huawei.
Крупнейшая нефтяная компания в мире Exxon Mobil в 3 квартале получила выручку на 15,1% ниже год к году (76,605 млрд. долл., ожидалось 60,9 млрд.), чистая прибыль оказалась на уровне 3,17 млрд. долл. или 0,75 долл. на акцию (6,24 млрд. долл. или 1,46 долл. на бумагу годом ранее). Оператор сети отелей Marriott International показал за квартал снижение прибыли на 23% до 387 млн. или 1,16 долл. на акцию и ожидает дальнейшее снижение прибыли до конца года.
Россия. Торговый день вторника, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,348%, индекса Мосбиржи на 0,653%. ЦБ провел традиционный недельный депозитный аукцион (банки заполнили весь лимит регулятора в 2,21 трлн. руб. по ставке 6,47%), а также однодневный аукцион (заполнено 61% от лимита по ставке 6,41%). Сегодня Минфин предложит ОФЗ в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске, погашения 16 марта 2039 г.
Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, за декаду снизилась с 6,48 до 6,36%. ЦБ разместил на сайте доклад по кредитования населения за период с 2015 по 2019 гг. Отмечается, что дальнейшие риски кредитования отграничены введением с 1 октября 2019 г. показателя долговой нагрузки. Число заемщиков увеличивается за счет как ипотечного, так и необеспеченного потребительского кредитования (на 1 сентября 2019 г. составило 39,5 млн. чел.) При этом ипотечное кредитования имеет существенный потенциал к росту (задолженность есть лишь у 10,6% занятого населения). Заемщики практически не используют необеспеченные потребительские кредиты для оплаты первоначального взноса по ипотеке (доля таких кредитов не превышает 5%). Растет доля заемщиков, имеющих задолженность одновременно по нескольким типам кредитов. Тем не менее, добавим, что с января по сентябрь т.г. доля ссуд физлицам, непогашенных в установленный срок, снизилась с 7,7 до 7,3%. Проведенная Роснедрами инвентаризация месторождений подчеркнула проблему увеличения доли трудноизвлекаемых запасов, в этой связи, видимо, со стороны Минэнерго будет поставлен вопрос предоставления новых налоговых льгот (соответствующий мораторий действует до конца 2019).
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись ростом индекса FTSE на 0,25, DAX на 0,09%. Хотя оптовые цены в еврозоне в годовом измерении снизились на 1,2%, за месяц оказатель возрос на 0,1%. На квартальной отчетности росли котировки корпоративных бумаг, в то же время снижен прогноз по росту ВВП Великобритании на 2020г. с 1,5 до 1% из-за неопределенности вокруг Brexit, понижение прогноза отражает предположение, что Великобритания покинет ЕС 31 января.
Азия. По итогам торгов вчера индекс Nikkei возрос на 1,76%, SSE на 0,54, Hang Seng на 0,5, Kospi на 0,58%, оптимизм инвесторам придали телефонные переговоры торговых представителей США и Китая и их итог в виде достижения консенсуса по основным вопросам торгового соглашения. Кроме того, Китай заявил, что будет продолжать работать над облегчением доступа иностранных инвестиций на свой рынок. Сдерживающим фактором выступила статистика делового издания Caixin по индексу деловой активности в секторе услуг (показатель уменьшился за месяц с 51,3 до 51,1 пункта при ожиданиях роста до 52,8 пункта). Валютные резервы Южной Кореи за месяц возросли с 403,32 до 406,32 млрд. долл.
Золото утром вчера торговалось по 1508,4, к 14.00 по 1506,0, утром сегодня по 1486,8 долл. за унцию, наблюдается снижение спроса на защитные активы.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 62,28 и 56,63, к 14.00 по 62,78 и 57,0, утром сегодня по 62,7 и 57,03 долл. за барр., снизилось количество нефтяных установок в США. На национальной бирже Саудовской Аравии Tadawul пройдет IPO Saudi Aramco, процесс определения цены начнется 17 ноября и завершится 4 декабря, вполне объяснима заинтересованность СА в этот период в высоких ценах на нефть.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промзаказы Германии (10.00), индексы деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны (11.55 и 12.00), розничные продажи в еврозоне (13.00), по США данные по рынку труда и запасам нефти (16.30 и 18.30). Начало торгов на российских биржах допускаем ростом, но, возможно, с коррекцией в сторону снижения.
