Пульс дня. Внутридневное восстановление американского рынка и отскок нефтяных цен возвратили оптимизм по российским акциям и на европейские площадки. Вариант возвращения индекса Мосбиржи в район 2710 (+1,3% к закр.) получил подтверждение в четверг. Акции ГМК Норникель (покупать) второй раз за это лето вышли на уровень 15000 благодаря ралли цен на никель. Другой драйвер роста сегодня - акции Газпрома (покупать). Обратим внимание на относительную перепроданность акций Алросы (накапливать) и Северстали (нейтрально). Опасения относительно торговой войны в любой момент могут вернуться на мировые площадки, однако сегодня инвесторов успокаивают меры Народного Банка Китая по стабилизации курса юаня. Американские фьючерсы (+0,3%) торгуются в положительной области. В пятницу возможно снова позитивное открытие.
Алроса
Акции Алросы обновили годовые минимумы 2019г.закрывались 6-7 августа в области относительной перепроданности. Цель снижения по негативном сценарию 76,5 исполнена 7 августа. Дополнительная цель вниз 76,34. Локальная цель отскока 77,89. В среднесрочном плане пока наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать (акция относительно перепродана, стоп покупателей закр. ниже.76,33, но не больше 3-3,5% убытка по позиции, в случае реализации стоа рекомендация будет изменена на нейтрально)
Газпром
Акции Газпрома пробуют развернуться вверх от 222. Первая цель отскока 231,21 уже исполнена 7 августа. Возможная цель снижения 217,94, возможна остановка 219,51. Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей (последний день с дивидендами 16 июля) вызвало сильное ралли. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх 267,96, 270,73. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
Рекомендация: Покупать
ГМК Норильский никель
Акции ГМК Норникель торгуются летом в диапазоне 14000-15218. Возможная цель роста 15023 (цель 14763 уже исполнена 8 августа. Позитивным настроениям помогает рост цен на никель. Но в среднесрочном плане по акции пока наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Лукойл
Акции Лукойла нашли снова поддержку в районе 5000. В противовес негативному сценарию по бумаге работает позитивный сценарий - на идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Долгосрочная цель вверх 6336 Промежуточная цель роста 5254, 5373, 5436 и 5567 - 5677. Локальная цель отката 5164. В среднесрочном плане по акции пока наблюдается рост негатива – свидетельство сохранения потенциала понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Московская биржа
Акции Московской биржи снова развернулись вверх от 90. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17, возможна остановка 99,75. В среднесрочном плане наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
МТС
Акции МТС подверглись давлению на общих распродажах. Возможная цель дальнейшего снижения 255,9 и 253,45. Локальная цель отскока 261,75. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда
Рекомендация: Накапливать в ожидании отскока
Сбербанк об.
Акции Сбербанка пробуют развернуться вверх от 220. Цель снижения по негативному сценарию - 216,81 ( оценка вчера была 210,58). В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство рисков понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Cеверсталь
Общие распродажи на рынке сняли с повестки дня позитивный сценарий по акции Северстали. В то же время возник сильный негативный сценарий – цель вниз 866,6. Промежуточная цель вниз 976,1, 965,4. 6-7 августа акция закрывалась в области относительной перепроданности. В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Квартальные дивиденды 26,72 р. на ао – последний день с дивидендами 13 сентября.
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перепродана, стопы продавцов сег. 1004,1)
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. торгуются в области относительной перепроданности. Возможная цель отскока 32,83, возможна остановка 32,01-32,24. Риски снижения оцениваем как цели вниз 30,86, 29,53 и 28,46. В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда, который развился после наступления дивидендного дня (16 июля).
Рекомендация: Накапливать (стоп 31,02 или закрытие ниже 30,7, но не более 3-3,5% убытка по позиции. Акция относительно перепродана. В случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально)
Ростелеком ао
Акции Ростелекома летом торгуются в восходящем клине. После обновления максимумов 19 июля до 84,5 в восходящем цикле наступила пауза. Текущие риски коррекции оцениваем до 80,21. Но по акции сформирован достаточно устойчивый позитивный сценарий. Его основная цель вверх 89,39. Возможны остановки 82,62, 82,83-83,25, 84,95.
В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива - свидетельство сохранения потенциала повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
АФК Система
Акции АФК Система после сильного ралли в мае- июле консолидировались в диапазоне 11,39-12,39. Позитивный сценарий носит пока умеренный характер -12,635, промежуточные цели 12,476, 12,066 (уже исполнена 7 августа). Негативный сценарий коррекции в случае, если максимумы года остаются на 12,39. Цель вниз 10,326, локальная цель вниз 11,424. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива - свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
08.08.2019 10:55 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 07.08.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 06.08.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 05.08.2019 19:10 Комментарий по рынку нефти 05.08.2019 11:05 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 02.08.2019 11:22 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 01.08.2019 11:15 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
