Пульс дня. Снижение нефтяных цен и негатив американских фьючерсов блокировали попытки роста на открытии сессии среды. Опасения, что после сильного однодневного отскока индекса S&P 500 (+1,3%) аппетит рискам снова снизится, побуждает фиксировать прибыль. Тем не менее не исключен вариант возвращения индекса Мосбиржи в район 2710 (+1% к закр.) Так, акции Сбербанка (накапливать) пытаются закрыть отрицательный гэп открытия 2 авг (закр.229,5). Наибольший интерес в Лондоне отмечается к ADR Норникеля (накапливать). Цены на золото продолжают рост и приближаются к $1500 за унцию - акции Полиметалл (покупать). В то же время акции Полюса (сокращать) выглядят относительно перекупленными и по ним заметны попытки фиксировать прибыль. Акции Алросы (нейтрально) пробуют построить формацию двойного дна в районе минимума 2019 г.
Алроса
Акции Алросы возвратились к годовым минимумам 2019г. (77,52) и закрылись 6 августа в области относительной перепроданности. Возможны попытки играть на образование формации двойного дна. Цель снижения по негативном сценарию 76,5-76,71 при условии, если акция не возвращается на уровни выше 80. В среднесрочном плане пока наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перепродана, стоп продавцов сег.)
Газпром
После заполнения дивидендного гэпа акции Газпрома развернулись вниз.. Закрытие 16 июля – 238,01 (дивид. 16,61 руб. на акцию). Возможная цель снижения 217,94, возможна остановка 219,66. Локальная цель отскока 228,55. Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей (последний день с дивидендами 16 июля) вызвало сильное ралли. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх 267,96, 270,73. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
Рекомендация: Сокращать
ГМК Норильский никель
Акции ГМК Норникель торгуются летом в диапазоне 14000-15200. Возможная цель отскока 14763. Возможная цель снижения 14024. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Лукойл
Акции Лукойла нашли снова поддержку в районе 5000. В противовес негативному сценарию по бумаге работает позитивный сценарий - на идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Долгосрочная цель вверх 6336 Промежуточная цель роста 5373, 5436 и 5567 - 5677. Цель отскока 6 августа 5208 перевыполнена. В среднесрочном плане по акции пока наблюдается рост негатива – свидетельство сохранения потенциала понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Московская биржа
Акции Московской биржи снова развернулись вверх от 90, хотя распродажи на рынке приостановили восстановление. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17, возможна остановка 99,75. Возможная цель отката 92,21. В среднесрочном плане наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
МТС
Акции МТС подверглись давлению на общих распродажах. Возможная цель дальнейшего снижения 255,9 и 253,45. Локальная цель отскока 261,75. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда
Рекомендация: Продавать
Сбербанк об.
Акции Сбербанка отскочили вверх от 220. Дальнейшая цель отскока 229,69 Цель снижения по негативному сценарию - 210,58. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство рисков понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Cеверсталь
Общие распродажи на рынке сняли с повестки дня позитивный сценарий по акции Северстали. В то же время возник сильный негативный сценарий – цель вниз 866,6. Промежуточная цель вниз 976,1, 965,4. 6 августа акция закрылась в области относительной перепроданности. В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Квартальные дивиденды 26,72 р. на ао – последний день с дивидендами 13 сентября.
Рекомендация: Продавать
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. торгуются в области относительной перепроданности. Возможная цель отскока 32,83, возможна остановка 32,01-32,24. Риски снижения оцениваем как цели вниз 30,86, 29,53 и 28,46. В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда, который развился после наступления дивидендного дня (16 июля).
Рекомендация: Накапливать (стоп 31,02 или закрытие ниже 30,7, но не более 3-3,5% убытка по позиции. Акция относительно перепродана. В случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально)
Полиметалл
Рост цен на золото обеспечил, возобновил позитивный момент по акциям Полиметалла. Основной позитивный сценарий – цель А 898, его промежуточные цели 822,8 и 831,7. Риски снижения в случае, если годовой максимум (827,6) не будет повышен, оцениваем как цель 744. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива - свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Полюс
Рост цен на золото снова обновил Позитивный сценарий по акции Полюса, и она возвратилась в состояние относительной перекупленности, из-за чего возрастают риски технической коррекции. Возможная цель отката 6622. Новая цель вверх 7369 (после исполнения 5 августа цели 6671). В среднесрочном плане по акции может наблюдаться спад позитива после обновления максимумов - свидетельство усталости повышательного тренда.
Новость: компания отчиталась 6 августа лучше ожиданий по EBITDA на 1,7%. Рекомендованные дивиденды на акцию 2,46 долл.
Рекомендация: Сокращать (акция относительно перекуплена, стоп продавцов сег. закр.выше 6987, но не выше 3-3,5% убытка по позиции, в случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально )
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
07.08.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 06.08.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 05.08.2019 19:10 Комментарий по рынку нефти 05.08.2019 11:05 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 02.08.2019 11:22 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 01.08.2019 11:15 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
