Пульс дня. Неделя началась на российском рынке с продаж, что связано с новостью о повышении тарифов на ввоз китайских товаров в США с 10% до 25%. Фьючерсы S&P 500 снижаются на 1,5-2%. Примерно также снижаются европейские рынки. Индекс Московской биржи выглядит лучше европейских индексов, дивидендные ожидания помогают российским акциям. Сегодня первый день без дивидендов торгуются акции Северстали (продавать). Выглядят лучше рынка акции Московской биржи(накапливать), последний день с дивидендами 10 мая. Тем не менее активные продажи на мировых рынках обусловливают риски негативного открытия и во вторник.
Алроса
Весной 2019г. акции Алросы торгуются в диапазоне 92-97,5. Предмет беспокойства инвесторов -ситуация на рынке алмазов, но сильный негативный сценарий с целью 89,04 нивелирован повышательной волной от 92. Локальная цель вверх 96,31. Локальная цель снижения 94,7.
Финальные дивиденды по акции за 2018г. рекомендованы на уровне 4,11 руб. на ао, закрытие реестра для получения дивидендов 15 июля. Консенсус-прогноз по финальным дивидендам был 5,47 руб.на ао. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Газпром
Сценарий повышения максимумов 2019 г. акции Газпрома расширен до целей 168,22-169,68. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда. Рекомендованы по акции дивиденды 10,43 рубля на ао.
Рекомендация: Сокращать
ГМК Норильский никель
Акции ГМК Норникель испытали давление после повышения годового максимума до 14796 (29 апр.) Возможная цель снижения 13955-14011. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива - свидетельство повышательного тренда. Совет директоров рекомендовал 792,52 руб. на ао. Консенсус прогноз был 708 рублей на ао. Закрытие реестра для дивидендов 21 июня.
Рекомендация: Продавать
Лукойл
Акции Лукойла скорректировали полностью свой весенний рост. Сценарий продолжения коррекции предполагает цели вниз 5259. Но и в случае реализации всего негативного сценария актуален большой позитивный сценарий: долгосрочная цель (А) вверх 6336. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
25 апреля Совет директоров рекомендовал дивиденды по акции 155 руб. на ао, закрытие реестра для дивидендов 9 июля).
Рекомендация: Продавать
Московская биржа
В 2019 г. акции Московской биржи постепенно сужают свои колебания. Так, бумаги развернулись вверх от 90 скорей всего на дивидендных ожиданиях. Сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17, возможна остановка 93,07-93,23. Возможные цели снижения 89,59. В среднесрочном плане наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда. Дивиденды – 7,7 руб. на ао, последний день торговли с дивидендами 10 мая
Рекомендация: Накапливать
МТС
Акции МТС отскочили в марте вверх от психологического уровня 250. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Ближайшие дивиденды 19,98 рубля на ао, закрытие реестра для получения 9 июля. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. Возможны остановки 274,43 и 264,7.
Новость, что МТС не обсуждает новой программы обратного выкупа акций сказалась негативно на бумаге. Мы писали о возможной цели коррекции (опасения делистинга с NYSE, покупка кинотеатра ivi.ru, рост расходов по изменениям в законах о связи – повод для продаж), риски снижения на сегодня оцениваем 252,35.
В среднесрочном плане по акции наблюдается снова наблюдается спад позитива – свидетельство возможного ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Сбербанк об.
Акции Сбербанка попытались развернуться вверх от 222. Продажи 6 мая приостановили отскок. Возможный вариант большого продолжения продаж (негативный сценарий) был обозначен (17 апреля) как цель вниз 221,94, 25 апреля возникла опция расширения цели вниз до 208,85. Объявление дивидендов за 2018г. произошло 16 апреля – 16 руб. на ао, закрытие реестра 13 июня. (по новостям ранее рекомендованная величина могла быть 16,8 руб. на ао, консенсус-оценка была до этого 21 руб. на акцию). В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство потенциала повышательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Cеверсталь
Акции Северстали имеют опору в районе 1000. Отсюда заявлены цели вверх 1083,8-1085,4. 6 мая акция торгуется первый день без дивидендов. При закрытии 3 мая 1055 – цена без дивидендов 1022,9, с учетом НДФЛ – 1027,1. В среднесрочном плане наблюдается теперь спад позитива – свидетельство возможного ослабления повышательного тренда. Дивиденды– последний день торговли с дивидендами 3 мая, 32,08 руб. на акцию, следующие дивиденды 35,43 – закрытие реестра 18 июня.
Рекомендация: Продавать
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. развернулись вверх от 39. Локальная цель отскока 40,24. Возник негативный сценарий, отражающий риски постдивидендного падения – цель вниз 36,31. Локальная цель падения 38,86. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда перед выплатами значительных дивидендов за 2018 г. – оценка 7,28 руб.на ап.
Рекомендация: Накапливать
Распадская
Акции Распадской консолидировались с середины апреля в диапазоне 135-141. Позитивный сценарий предполагает цель вверх 146,27-147,65. Риски промежуточного отката структурированы как цели 135,35-135,44 и 132,01-133,46.. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда.
Рекомендация: Продавать (стоп 140)
ММК
Акции ММК отскочили вверх после отчета за первый квартал по МСФО 30 апреля.. Основная цель при позитивном сценарии прорыва вверх 48,47, возможна остановка 46,21. В среднесрочном плане по акции наблюдается наблюдается попытка положительного разворота вверх трендового индикатора ADX(14). Финальные Дивиденды за 2018г. 1,398 руб. на ао – последний день торгов с дивидендами 7 июня. Также 30 апреля Менеджмент предложил дивиденды совету директоров за первый квартал в размере 1,488 руб.на ао (консенсус оценка была 0,8 руб на ао) – закрытие дивидендного реестра 20 июня.
Рекомендация: Покупать
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
06.05.2019 11:35 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
