ППульс дня. Утро началось с локальной коррекции, однако ралли акций на этой неделе обеспечивает поддержки в районе 2804-2812п. индекса Мосбиржи. Лидером остается акция Газпрома (нейтрально), которая обновила сегодня годовой максимум. Ожидания близкого закрытия дивидендных реестров поддерживают акции МТС (накапливать) и Лукойла (накапливать). Дивидендные ожидания помогли развернуться вверх акциям Алросы (накапливать). Акции Аэрофлота (нейтрально) испытывают небольшое давление постдивидендных продаж. Выходной день праздника Независимости в США сдерживает активность на европейских площадках. Перед американским выходным рынок рост на ожиданиях ослабления монетарной политики мировых центробанков. В пятницу – в день доклада о занятости в США - возможно позитивное открытие.
Алроса
Акции Алросы пока не смогли закрепиться выше 90. Заявления о том, что годовой план продаж алмазов 38 млн карат может быть не выполнен, способствовал продажам. Возможная дальнейшая цель снижения (84,57-84,68 исполнены 3 июля), 83,88, 83,33 и 82,96.
Финальные дивиденды по акции за 2018г. рекомендованы на уровне 4,11 руб. на ао, последний день с дивидендами 11 июля. Консенсус-прогноз по финальным дивидендам был 5,47 руб.на ао. В среднесрочном плане наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать (стоп 83,99)
Газпром
Акции Газпрома после длительной проторговки в диапазоне 223,52-237,63 пошли к максимумам года (251,65). Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей (последний день с дивидендами 16 июля) вызвало сильное ралли. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх 260,2, 266,92, 270,73, 297,75, 324,77, 345,49. Острый негативный сценарий предполагает отмену всего вышесказанного и возвращения акции на уровни до начала этого ралли. В среднесрочном плане по акции наблюдается снова спад позитива – свидетельство возможного ослабления повышательного тренда после преодоления максимумов года.
Рекомендация: Нейтрально (стоп покупателей сег. 247,15 и 245,22, акция относительно перекуплена, что обусловливает повышенную волатильность)
ГМК Норильский никель
Акции ГМК Норникель пробуют закрыть дивидендный гэп. При закрытии 19 июня 14868 – цена без дивидендов (792,52 руб. на ао) 14072, с учетом НДФЛ – 14178 Возможная цель отскока 14547-14563 и 14720. Локальная цель отката 14334. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Лукойл
По акции Лукойла работает позитивный сценарий - На идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Возможная цель роста 5567 и 5677. Сохранен большой позитивный сценарий: долгосрочная цель вверх 6336. Локальная цель отката (5337 исполнена 3 июля), далее 5297. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления потенциала понижательного тренда. 25 апреля Совет директоров рекомендовал дивиденды по акции 155 руб. на ао, последний день с дивидендами 5 июля.
Рекомендация: Накапливать перед дивидендами (открытие коротких позиций перед дивидендами означает, что шорт берет на себя возмещение дивидендов при сохранении позиции с 5 на 6 июля)
Московская биржа
Акции Московской биржи заполнили дивидендный гэп (закр.10 мая 91,67) . Дальнейшая цель роста 93,64 и 95,04. На повышательном тренде акция впервые 2-3 июля закрылась в области относительной перекупленности. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. В среднесрочном плане пока наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перекуплена, стоп покупателей сег.)
МТС
Акции МТС скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель дальнейшего отката (в т.ч. постдивидендного) 273,1, цель локально вниз 281,15. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Ближайшие дивиденды 19,98 рубля на ао, последний день торговли с дивидендами 5 июля. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95, далее 296,9. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда
Рекомендация: Накапливать (в расчете на дивиденды)
Сбербанк об.
Акции Сбербанка пытаются заполнить постдивидендный гэп вниз, но испытывают трудности. При закрытии 10 июня 249 – цена без дивидендов 233, с учетом НДФЛ 235,08. Цель роста по позитивному сценарию А 255,1 удерживается нами, пока акция торгуется выше 230. Промежуточная цель вверх 243,04, 245,51, 249,28. Возможная цель отката 239 и 232,44. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Cеверсталь
Новости о продаже акций НЛМК негативно отразились на акции Северстали. Возможная цель дальнейшего отката 1046,7 и 1058,4, 1065,9. Локальная цель вверх 4 июля 1086-1086,4. Напоминаем, что в результате нового отскока от уровня 1000 по акции Северстали возник сильный позитивный сценарий движения вверх со средней целью 1085,8 – исполнена 13 июня (максимальная цель 1304), цели далее 1141,8. В среднесрочном плане наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда. Дивиденды 35,43 – последний день с дивидендами 14 июня (закр.1121).
Рекомендация: Продавать
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. торгуются в области относительной перекупленности. Локальная цель вверх 43,87, локальная цель отката 42,84. На повышательном тренде акция закрывалась 27июня -2 июля в области относительной перекупленности. В среднесрочном плане по акции наблюдался рост позитива – свидетельство повышательного тренда перед выплатами значительных дивидендов за 2018 г.
Рекомендация: Нейтрально (стоп покупателей сег. 42,905, акция относительно перекуплена
Яндекс
Акции Яндекса подошли к историческому максимуму (2531,6). Основной позитивный сценарий исходит из цели А вверх 2589 (обзор 26 апреля) при условии, что акция торгуется выше уровня 2100. Промежуточная цель 2573,8. Риски снижения оцениваем как цели 2292 и локальная цель вниз 2470,5.
В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива - свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Аэрофлот
Акции Аэрофлота 4 июля торгуются первый день без дивидендов (2,68 руб на ао). При закрытии 104,6 – цена без дивидендов 101,92, с учетом НДФЛ – 102,27. 3 июля акция закрылась в области относительной перекупленности. По акции действует сильный Позитивный сценарий - цель вверх 130,47 (обзор 3 июня). Бумага построила опору в районе 90. Промежуточные цели вверх 105,72, 118,84. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива - свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перекуплена, стоп покупателей сег. 100,78)
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
04.07.2019 11:13 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 03.07.2019 11:53 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 02.07.2019 11:12 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 01.07.2019 11:09 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
