Пульс дня. Утром в среду индекс МосБиржи продолжил рост. Вчера индекс подтвердил поддержку в районе 2800п.(закр.2801,47). Цели дальнейшего движения 2834-2835 (+0,9% к закр.) Лидерами выступают основные “тяжеловесы” - акции Газпрома (нейтрально), которые приближаются к годовым максимумам, и Сбербанка (покупать), заполняющие дивидендный гэп. Перед постдивидендным днем растут акции Аэрофлота(накапливать). Продолжают подвергаться давлению акции Алросы (продавать). Индекс Мосбиржи торгуется и закроется скорее всего в области относительной перекупленности. В четверг возможно негативное открытие.
Алроса
Акции Алросы пока не смогли закрепиться выше 90. Заявления о том, что годовой план продаж алмазов 38 млн карат может быть не выполнен, способствовал продажам. Возможная дальнейшая цель снижения 84,57-84,68, 83,88 и 82,96.
Финальные дивиденды по акции за 2018г. рекомендованы на уровне 4,11 руб. на ао, последний день с дивидендами 11 июля. Консенсус-прогноз по финальным дивидендам был 5,47 руб.на ао. В среднесрочном плане наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда.
Рекомендация: Продавать
Газпром
Акции Газпрома после длительной проторговки в диапазоне 223,52-237,63 пошли к максимумам года (251,65). Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей (последний день с дивидендами 16 июля) вызвало сильное ралли. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх (наиболее вероятная цель 243,71 достигнута 03 июня и 1 июля), 266,92, 270,73, 297,75, 324,77, 345,49. Острый негативный сценарий предполагает отмену всего вышесказанного и возвращения акции на уровни до начала этого ралли. В среднесрочном плане по акции наблюдается снова спад позитива – свидетельство возможного ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Нейтрально (стоп покупателей сег. 242,7 и более дальний 239,58, акция относительно перекуплена, что обусловливает повышенную волатильность)
ГМК Норильский никель
Акции ГМК Норникель пробуют закрыть дивидендный гэп. При закрытии 19 июня 14868 – цена без дивидендов (792,52 руб. на ао) 14072, с учетом НДФЛ – 14178 Возможная цель отскока 14563 и 14720. Возможная цель снижения 14027. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Лукойл
По акции Лукойла работает позитивный сценарий - На идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Возможная цель роста 5567 и 5677. Сохранен большой позитивный сценарий: долгосрочная цель вверх 6336. Локальная цель отката 5337. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления потенциала понижательного тренда.
25 апреля Совет директоров рекомендовал дивиденды по акции 155 руб. на ао, последний день с дивидендами 5 июля.
Рекомендация: Покупать (открытие коротких позиций перед дивидендами означает, что шорт берет на себя возмещение дивидендов при сохранении позиции с 5 на 6 июля)
Московская биржа
Акции Московской биржи заполнили дивидендный гэп (закр.10 мая 91,67) . Дальнейшая цель роста 95,04. На повышательном тренде акция впервые 2 июля закрылась в обласи относительной перекупленности. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. В среднесрочном плане пока наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать (акция двигается в области относительной перекупленности)
МТС
Акции МТС скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель дальнейшего отката (в т.ч. постдивидендного) 273,1. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Ближайшие дивиденды 19,98 рубля на ао, последний день торговли с дивидендами 5 июля. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95, далее 296,9. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда
Рекомендация: Накапливать (в расчете на дивиденды)
Сбербанк об.
Акции Сбербанка пытаются заполнить постдивидендный гэп вниз, но испытывают трудности. При закрытии 10 июня 249 – цена без дивидендов 233, с учетом НДФЛ 235,08. Цель роста по позитивному сценарию А 255,1 удерживается нами, пока акция торгуется выше 230. Промежуточная цель вверх 245,51, 249,28. Возможная цель отката 232,44. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Cеверсталь
Новости о продаже акций НЛМК негативно отразились на акции Северстали. Возможная цель дальнейшего отката 1046,7 и 1058,4, 1065,9. Локальная цель вверх 3 июля 1086,4. Напоминаем, что в результате нового отскока от уровня 1000 по акции Северстали возник сильный позитивный сценарий движения вверх со средней целью 1085,8 – исполнена 13 июня (максимальная цель 1304), цели далее 1141,8. В среднесрочном плане наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда. Дивиденды– последний день торговли с дивидендами был 3 мая (закр.1055), 32,08 руб. на акцию, следующие дивиденды 35,43 – последний день с дивидендами 14 июня (закр.1121).
Рекомендация: Продавать
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. торгуются в области относительной перекупленности. Локальная цель вверх 43,88, локальная цель отката 42,84. На повышательном тренде акция закрывалась 27июня -2 июля в области относительной перекупленности. В среднесрочном плане по акции наблюдался рост позитива – свидетельство повышательного тренда перед выплатами значительных дивидендов за 2018 г.
Рекомендация: Сокращать (стоп 44 или закр. выше 44, но не выше 3-3,5% убытка по позиции, акция относительно перекуплена, в случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально))
Сбербанк прив.
Акции Сбербанк пр. пробуют закрыть постдивидендный гэп вниз (закр.10 июня – 220,1, дивиденды 16 р. на ап). Позитивный сценарий - цель вверх 221,78. Цель дальнейшего отката 205,86. Риски снижения по негативному сценарию оцениваем как цель 200,17. В среднесрочном плане по акции снова наблюдается спад позитива – свидетельство возможного ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Аэрофлот
Акции Аэрофлота 3 июля торгуются последний день без дивидендов (2,68 руб на ао). По акции действует сильный Позитивный сценарий - цель вверх 130,47 (обзор 3 июня). Бумага построила опору в районе 90. Локальные цели вверх 103,5, 103,94, 105,72. Локальная цель отката (перед дивидендами) 99,97. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива - свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация:
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
03.07.2019 11:53 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 02.07.2019 11:12 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 01.07.2019 11:09 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
