Пульс дня. Российский рынок открылся в понедельник в положительной области вместе с европейскими площадками. Лидирует финансовый сектор – акции Сбербанка (покупать). В пятницу в составе индекса S&P 500 (+0,1%) также вел рынок вверх – финансовый сектор (+0,8%). Однако на индекс Мосбиржи оказывает давление фиксация прибыли по перекупленным акции Газпрома (сокращать). Снижаются и акции Русала (покупать), которые в конце прошлой недели были лидерами роста. Торговая активность сегодня понижена из-за выходного дня в США и рынки могут отвлечься от темы торговой войны. Но во вторник возможно негативное открытие.
Алроса
Акции Алросы выскочили из области относительной перепроданности. Возможная цель отскока 90,71-91,11. Локальная цель отката 90,28. Предмет беспокойства инвесторов -ситуация на рынке алмазов. Сильный негативный сценарий цели 88,64-89,04 исполнен 22 мая, далее вниз – опция цели 87,16.
Финальные дивиденды по акции за 2018г. рекомендованы на уровне 4,11 руб. на ао, закрытие реестра для получения дивидендов 15 июля. Консенсус-прогноз по финальным дивидендам был 5,47 руб.на ао. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство активного понижательного тренда.
17 мая компания отчиталась за первый квартал по МСФО
Рекомендация: Накапливать (акция была относительно перепродана, стоп 88,81, в случае реализации стопа в ближайшие один-два дня рекомендация будет изменена на нейтрально )
Газпром
Акции Газпрома пробуют скорректироваться в области относительной перекупленности. Возможная цель отката 201,46-203,7. Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей вызвало сильное ралли. Акции закрываются с 14 мая в состоянии относительной перекупленности, что заставляет ждать повышенной волатильности. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), самая умеренный цель 216,69, далее 237,03. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Сокращать (стоп 211,41 или закр. выше 212,18, не выше 3-3,5% убытка по позиции, акция относительно перекуплена, что обусловливает повышенную волатильность, в случае реализации стопа в ближайшие день-два рекомендация будет изменена на нейтрально)
ГМК Норильский никель
Акции ГМК Норникель отскочили 22 мая из области относительной перепроданности. Но разногласия на китайско-американских переговорах расширили риски снижения – цели вниз до13228-13316, возможна остановка 13509. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива - свидетельство понижательного тренда. Совет директоров рекомендовал 792,52 руб. на ао. Консенсус прогноз был 708 рублей на ао. Закрытие реестра для дивидендов 21 июня.
Рекомендация: Накапливать
Лукойл
Акции Лукойла выскочили 16 мая из области относительной перепроданности на идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Возможная цель роста 5567, возможна остановка 5446. Возможная цель отката 5169 (цель вниз 5237 исполнена 24 мая)). Сохранен большой позитивный сценарий: долгосрочная цель вверх 6336. В среднесрочном плане по акции наблюдается пока рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда.
25 апреля Совет директоров рекомендовал дивиденды по акции 155 руб. на ао, закрытие реестра для дивидендов 9 июля.
Рекомендация: Покупать
Московская биржа
Акции Московской биржи торгуются в области относительной перепроданности после “отсечения” дивидендов. При закрытии 91,67 10 мая – цена без дивидендов 84,07, с учетом НДФЛ 84,97. Цель дальнейшего снижения 83,53, 82,56-82,76 и 82,21. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. В среднесрочном плане пока наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Дивиденды – 7,7 руб. на ао, последний день торговли с дивидендами 10 мая. 17 мая Московская биржа отчиталась за первый квартал лучше ожиданий, но прибыль снизилась до 6-летних минимумов.
Рекомендация: Накапливать (стоп – 83,58 или закрытие ниже 83,38, но не выше 3-3,5% убытка по позиции - акция относительно перепродана, что обусловливает повышенную волатильность и случай реализации стопа в ближайшие 1- 2 дня приведет к изменению рекомендации на нейтрально)
МТС
Акции МТС отскочили в марте вверх от психологического уровня 250. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Ближайшие дивиденды 19,98 рубля на ао, закрытие реестра для получения 9 июля. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95, возможна остановка 269,35.Оценка рисков снижения – цель 252,65.
23 мая компания отчиталась за первый квартал по МСФО.
В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Сбербанк об.
Акции Сбербанка построили линию повышения минимумов в апреле-мае. Возможная цель роста 245,75 – к недавним максимумам 247,23, возможна остановка 238,61. Возможный вариант продолжения продаж (негативный сценарий) был обозначен (17 апреля) как цель вниз 221,94 – акция обозначила минимум 222,08 26 апреля. Объявление дивидендов за 2018г. произошло 16 апреля – 16 руб. на ао, закрытие реестра 13 июня. (по новостям ранее рекомендованная величина могла быть 16,8 руб. на ао, консенсус-оценка была до этого 21 руб. на акцию). В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Cеверсталь
Акции Северстали выскочили 20 мая из состояния относительной перепроданности. Дальнейшая цель отскока 1016,1. Локальная цель отката 988,5. Ранее возник острый негативный сценарий ухода вниз - цель 887,1, Он актуален в случае, если акция не сможет вернуться на уровни выше 1030. В среднесрочном плане наблюдается пока рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда. Дивиденды– последний день торговли с дивидендами был 3 мая, 32,08 руб. на акцию, следующие дивиденды 35,43 – закрытие реестра 18 июня.
Рекомендация: Накапливать
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. развернулись вверх на факторе объявления дивидендов – 7,62 рубля на ап. Заявлена цель преддивидендного роста 43,01, возможна остановка 40,9 и 41,15. Возможная цель отката 39,63. В среднесрочном плане по акции наблюдался спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда перед выплатами значительных дивидендов за 2018 г.
Рекомендация: Покупать
Русал
Акции Русала разрядили состояние глубокой относительной перепроданности, отскочив вверх 24 мая (+5,2%).Возможно, отскоку помогло возвращение в повестку дня акционерного собрания вопроса о выдаче мандата совету директоров на выпуск акций и обратный выкуп их. В результате возобновлен позитивный сценарий - цель вверх 27,71. Риски снижения в 2019г. оцениваем как цели 21,55 и 19,41. Заявленная (15-16 мая) цель вниз 23,3 реализована 23 мая. В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
Рекомендация: Покупать (дальний стоп 22,71, акция относительно перекуплена, в случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально)
Новатэк
Акции Новатэк на повышательном тренде торгуются в области относительной перекупленности, что может затруднить дальнейший рост. Локальная цель отката 1282,8. 26 апреля мы заявили о расширении цели вверх до 1323 (1327). В текущей ситуации опция цели вверх расширяется до 1384, которая поддерживается при условии, что акция торгуется выше 1240. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива.
Рекомендация: Сокращать ( стоп закрытие выше 1308,4, не выше 3-3,5% убытка по позиции, акция относительно перекуплена, что обусловливает повышенную волатильность, в случае реализации стопа в ближайшие день-два рекомендация будет изменена на нейтрально)
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
27.05.2019 10:57 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 24.05.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 23.05.2019 10:51 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 22.05.2019 10:56 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 21.05.2019 11:07 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 20.05.2019 11:08 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 17.05.2019 11:04 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 16.05.2019 11:10 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 15.05.2019 11:04 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 14.05.2019 11:12 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"Статей: 1 - 10 из 14
1 2
В конец | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
