Пульс дня. Утром во вторник индекс МосБиржи пробует закрепиться выше 2800п.(закр.2801,47). Вчерашние дневные и исторические максимумы индекса (2813,44) выступают как ориентир сопротивления. После сильного роста в начале недели риски коррекции оцениваем до 2781-2785 (-0,6-0,7% к закр.). Обратим внимание, что акции Московской биржи (покупать) закрыли сегодня дивидендный гэп в отличие от бумаг Сбербанка ап (накапливать), по которым происходит фиксация прибыли. Акции Сургутнефтегаза ап (нейтрально) продолжили обновление максимумов года. Акции НЛМК (накапливать) отскакивают после двухдневных распродаж. В среду предполагаем позитивное открытие.
Алроса
Акции Алросы пока не смогли закрепиться выше 90. Заявления о том, что годовой план продаж алмазов 38 млн карат может быть не выполнен, способствовал продажам. Возможная дальнейшая цель снижения 84,57-84,68 и 82,96.
Финальные дивиденды по акции за 2018г. рекомендованы на уровне 4,11 руб. на ао, последний день с дивидендами 11 июля. Консенсус-прогноз по финальным дивидендам был 5,47 руб.на ао. В среднесрочном плане наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда.
Рекомендация: Продавать
Газпром
Акции Газпрома после длительной проторговки в диапазоне 223,52-237,63 пошли к максимумам года (251,65). Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей (последний день с дивидендами 16 июля) вызвало сильное ралли. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх (наиболее вероятная цель 243,71 достигнута 03 июня и 1 июля), 266,92, 270,73, 297,75, 324,77, 345,49. Острый негативный сценарий предполагает отмену всего вышесказанного и возвращения акции на уровни до начала этого ралли. В среднесрочном плане по акции наблюдается снова рост позитива – свидетельство возможной реактивации повышательного тренда.
Рекомендация: Нейтрально (стоп покупателей сег. 242,09 и более дальний 234,56, акция относительно перекуплена, что обусловливает повышенную волатильность)
ГМК Норильский никель
Акции ГМК Норникель пробуют закрыть дивидендный гэп. При закрытии 19 июня 14868 – цена без дивидендов (792,52 руб. на ао) 14072, с учетом НДФЛ – 14178 Возможная цель отскока (14419 исполнена 1 июля) и 14563. Возможная цель снижения 14027. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Лукойл
По акции Лукойла работает позитивный сценарий - На идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Возможная цель роста 5567 и 5677. Сохранен большой позитивный сценарий: долгосрочная цель вверх 6336. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления потенциала понижательного тренда.
25 апреля Совет директоров рекомендовал дивиденды по акции 155 руб. на ао, последний день с дивидендами 5 июля.
Рекомендация: Покупать
Московская биржа
Акции Московской биржи заполнили дивидендный гэп (закр.10 мая 91,67) . Дальнейшая цель роста 91,01-91,23 и 91,81. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. В среднесрочном плане пока наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
МТС
Акции МТС на сильном повышательном тренде закрывались 11-1июля в области относительной перекупленности. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Ближайшие дивиденды 19,98 рубля на ао, последний день торговли с дивидендами 5 июля. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95, далее 296,9. Локально вверх цель 288,35. Локальная цель отката 282,65. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда
Рекомендация: Нейтрально (стоп покупателей сег. 284,7, акция относительно перекуплена, но открытие коротких позиций перед дивидендами означает, что шорт берет на себя возмещение дивидендов при сохранении позиции с 5 на 6 июля)
Сбербанк об.
Акции Сбербанка пытаются заполнить постдивидендный гэп вниз, но испытывают трудности. При закрытии 10 июня 249 – цена без дивидендов 233, с учетом НДФЛ 235,08. Цель роста по позитивному сценарию А 255,1 удерживается нами, пока акция торгуется выше 230. Промежуточная цель вверх 245,51, 247,19, 249,28. Возможная цель отката 232,44. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Cеверсталь
Новости о продаже акций НЛМК негативно отразились на акции Северстали. Возможная цель дальнейшего отката 1046,7 и 1058,4. Напоминаем, что в результате нового отскока от уровня 1000 по акции Северстали возник сильный позитивный сценарий движения вверх со средней целью 1085,8 – исполнена 13 июня (максимальная цель 1304), цели далее 1141,8. В среднесрочном плане наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда. Дивиденды– последний день торговли с дивидендами был 3 мая (закр.1055), 32,08 руб. на акцию, следующие дивиденды 35,43 – последний день с дивидендами 14 июня (закр.1121).
Рекомендация: Продавать
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. развернулись вверх на факторе объявления дивидендов – 7,62 рубля на ап. Последний день с дивидендами 16 июля. Заявлена цель преддивидендного роста (43,01 исполнена 28 июня) --43,24 и далее 43,5 (исполнены 1 июля), далее цель 43,83 уже исполнена 2 июля. На повышательном тренде акция закрывалась 27июня -1 июля в области относительной перекупленности. В среднесрочном плане по акции наблюдался рост позитива – свидетельство повышательного тренда перед выплатами значительных дивидендов за 2018 г.
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перекуплена, стопы покупателей сег. 43,29 и 42,69)
Сбербанк прив.
Акции Сбербанк пр. пробуют закрыть постдивидендный гэп вниз (закр.10 июня – 220,1, дивиденды 16 р. на ап). Позитивный сценарий - цель вверх 221,78. Цель локального отката 208,66. Риски снижения по негативному сценарию оцениваем как цель 200,17. В среднесрочном плане по акции снова наблюдается рост позитива – свидетельство возможной реактивации повышательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
НЛМК
Продажа 2,6% акции НЛМК по цене GDS 25,32 (159,5 по курсу 63 руб/долл.) оказало негативное воздействие на акцию. Заявлен негативный сценарий цель вниз 140,35, который поддерживается при условии, акция не делает попытку заполнить дивидендный гэп, то есть торгуется ниже 163.
Новость - Индекс-провайдер FTSE объявил о повышении веса NLMK RX на 18% с учетом недавнего размещения акций, что помогло отскоку бумаги 2 июля
Рекомендация: Накапливать (стоп 158,5)
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
02.07.2019 11:12 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 01.07.2019 11:09 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
