Пульс дня. Неделя на мировых рынках открылась в положительной области. Подтверждение США переговоров с Китаем по торговым вопросам дало повод для широкого отскока акций. Индекс Мосбиржи также пробует восстановиться от “потерь” конца недели. Среди лидеров отскока акции Сургутнефтегаз ап (покупать), Яндекс (накапливать) и относительно перепроданные на прошлой неделе акции МТС (нейтрально). Заметный рост показывают перед отчетом за второй квартал акции Алросы, также перепроданные на данных о снижении продаж алмазов. Американские фьючерсы торгуются в ощутимом позитиве (+0,8%), но российский рынок выглядит сейчас слабее S&P 500. Во вторник на открытии не исключаем фиксацию прибыли после роста в понедельник.
Алроса
Акции Алросы пробуют отскочить из области относительной перепроданности. Возможная цель отскока 73,19. Возможная дальнейшая цель вниз 66,98-67,35, локально вниз 71,14. В среднесрочном плане снова наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
9 августа состоялся отчет за июль по производственным результатам. Продажи год к году упали почти вдвое, к июню на 23%. 19 августа отчет за второй квартал по МСФО.
Рекомендация: Накапливать (стоп – 69,37 или закр. ниже 69,18, но не более 3-3,5% убытка по позиции, акция относительно перепродана, в случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально)
Газпром
Акции Газпрома не смогли удержаться на общих распродажах выше 230. Возможная цель снижения 221,07 и 222,93 (цель вниз 224,85 исполнена 16 августа). Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей (последний день с дивидендами 16 июля) вызвало сильное ралли. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх 267,96, 270,73. В среднесрочном плане по акции теперь наблюдается спад негатива – свидетельство возможного ослабления понижательного тренда.
Рекомендация: Продавать
ГМК Норильский никель
Акции ГМК Норникель торгуются летом в диапазоне 14000-15218. Возможная цель отката от верхней границы диапазона – 14590 и 14340. Позитивным настроениям помогал в августе рост цен на никель. В среднесрочном плане по акции снова наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Сокращать от верхней границы диапазона
Лукойл
Акции Лукойла нашли продавцов в последний день подачи заявлений на обратный выкуп акций. Заявлена цель вниз по негативному сценарию 4893-4932 и супернегативный вариант цель вниз 4496. Локальная цель отскока 19 августа 5073. В противовес негативному сценарию по бумаге работает позитивный сценарий - на идее погашения казначейских акций и возобновления обратного выкупа. Долгосрочная цель вверх 6336 Промежуточная цель роста 5567. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
Рекомендация: Продавать
Московская биржа
Акции Московской биржи нарушили линию восхождения от 90. Возможная дальнейшая цель снижения 90,08 (цель вниз 92,49 исполнена 16 августа). Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. В среднесрочном плане наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Продавать
МТС
Акции МТС подверглись давлению на общих распродажах и закрылись 16 августа в области относительной перепроданности. 19 августа пробуют отскочить вверх. Цель вниз 253,45 исполнена 16 августа. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда
Рекомендация: Нейтрально (стоп продавцов сег.257,6)
Сбербанк об.
Акции Сбербанка обновили летние минимумы. Возможная цель дальнейшего снижения 208,88-209,16. Локальная цель отскока 216,84 уже исполнена 19 августа. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство рисков понижательного тренда.
Рекомендация: Продавать
Cеверсталь
Общие распродажи на рынке сняли с повестки дня позитивный сценарий по акции Северстали. В то же время возник сильный негативный сценарий на основе снижения цен на сталь, железную руду и коксующийся уголь– цель вниз 866,6. Промежуточная цель вниз 912,3 (цель вниз 925,5 исполнена 16 августа) . 6-7 и 9-16 августа акция закрывалась в области относительной перепроданности. Локальная цель отскока 958,2 исполнена 15 августа. В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Квартальные дивиденды 26,72 р. на ао – последний день с дивидендами 13 сентября.
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перепродана, стоп продавцов сег. 943,6)
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. отскочили из области относительной перепроданности, куда попали после наступления дивидендного дня. Возможная цель отскока 32,83 и далее 33,79. Риски снижения оцениваем как цели вниз 31,63, 30,02, 28,46. В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда, который развился после наступления дивидендного дня (16 июля).
Рекомендация: Покупать
Яндекс
Акции Яндекса исполнили 26 июля наш основной позитивный сценарий из цели А вверх 2589 (обзор 26 апреля). После этого активизировались коррекционные настроения. На среднесрочную перспективу можно выделить риски развития негативного сценария цель вниз 2022,5 (если максимумы по акции больше не повышаются), промежуточные умеренные цели вниз 2318,3 и 2273,2. Локальная цель отскока 19 августа 2418,7 уже исполнена.
В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива - свидетельство потенциала понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать в расчете, что игра продолжится в летнем диапазоне.
Сбербанк пр.
Акции Сбербанк пр. закрывались 15-16 августа в области относительной перепроданности на общих распродажах. Основная цель по негативному сценарию 188,03 достигнута, дополнительная опция вниз 183,52. Цель локального отскока 189,43 уже исполнена 19 августа. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перепродана, стопы продавцов сег. 191,74)
Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
19.08.2019 11:26 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 16.08.2019 17:10 Комментарий по рынку нефти 16.08.2019 11:06 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 15.08.2019 11:31 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 14.08.2019 11:21 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 13.08.2019 11:17 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 12.08.2019 11:25 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 09.08.2019 18:45 Комментарий по финансовым активам: Золото 09.08.2019 11:08 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 08.08.2019 10:55 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"Статей: 1 - 10 из 16
1 2
В конец | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
