Пульс дня. Российский рынок открылся негативно в понедельник, продолжив инерцию продаж с конца прошлой недели. Однако европейские площадки торгуются скорее нейтрально. Вероятный диапазон движения индекса Мосбиржи (закр. 2739,28) 2728-2755. Лучше других секторов выглядит электроэнергетика, активный повышательный тренд обусловил торговлю акциями ФСК ЕЭС (нейтрально), Россети ао (нейтрально) в области относительной перекупленности. Наибольшее давление испытывает сектор металлургии. Акции Северстали (сокращать) торгуются первый день без дивидендов. Американские фьючерсы торгуются в небольшом позитиве, на рынках ожидают, что этим летом ФРС США может понизить ставку. Очередное заседание ФРС проходит во вторник-среду. Во вторник возможно позитивное открытие.
Алроса
Акции Алросы обновляли с 13 июня минимумы 2019 года и закрывались в области относительной перепроданности. Риски снижения по сильному негативному сценарию – цель 83,88-83,94 и 79,54 (как предварительная цель постдивидендного падения). Предмет беспокойства инвесторов -ситуация на рынке алмазов. Так, снижение продаж в мае вызвало негативную реакцию 13 июня на рынке.
Финальные дивиденды по акции за 2018г. рекомендованы на уровне 4,11 руб. на ао, закрытие реестра для получения дивидендов 15 июля. Консенсус-прогноз по финальным дивидендам был 5,47 руб.на ао. В среднесрочном плане по пока наблюдается рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда.
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перепродана, что повышает осторожность при наращивании позиций на продажу, стопы продавцов сег. 85,59 и 87,48)
Газпром
Акции Газпрома торгуются в области относительной перекупленности. Дополнительный импульс росту придал отчет за первый квартал 2019г. 30 мая . Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей вызвало сильное ралли. Акции закрывается с 14 мая в состоянии относительной перекупленности, что заставляет ждать повышенной волатильности. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх (наиболее вероятная цель 243,71 достигнута 03 июня), 270,73, 297,75, 324, 77, 345,49. Локальная цель роста 240,33. Острый негативный сценарий предполагает отмену всего вышесказанного и возвращения акции на уровни до начала этого ралли. Локальная цель отката 228,69-230,8. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Продавать (акция относительно перекуплена, что обусловливает повышенную волатильность, при вступлении в позиции продавцов от уровней 235,79 и выше их стопы на сегодня 244,34 – стоп не больше 3-3,5% по позиции)
ГМК Норильский никель
Сохранение без изменений дивидендной политики ГМК Норникель дали дополнительный импульс роста по акции перед выплатой дивидендов за 2018г. Заявлен весомый Позитивный сценарий – дополнительная цель вверх 14905. Цель 14704 исполнена 14 июня. 13 июня акция закрывалась в области относительной перекупленности. В среднесрочном плане по акции наблюдается теперь спад негатива – свидетельство ослабления потенциала понижательного тренда на фоне попытки положительного разворота трендового индикатора ADX(14). Совет директоров рекомендовал 792,52 руб. на ао. Консенсус прогноз был 708 рублей на ао. Последний день торговли с дивидендами 19 июня.
Рекомендация: Нейтрально (акция была относительно перекуплена, что обусловливает осторожность при наращивании длинных позиций, дальний стоп покупателей сег.14158)
Лукойл
Акции Лукойла подверглись давлению перед вступлением в силу новых пониженных весов компании в индексе MSCI Russia с 29 мая. Но негативный сценарий ухода ниже 5000 снят с повестки дня. Возможная цель отката 5135 и 5036. Противоположный позитивный сценарий - На идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Возможная цель роста 5263, 5567 и 5677. Сохранен большой позитивный сценарий: долгосрочная цель вверх 6336. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда.
25 апреля Совет директоров рекомендовал дивиденды по акции 155 руб. на ао, закрытие реестра для дивидендов 9 июля.
Рекомендация: Накапливать
Московская биржа
Акции Московской биржи заполняют дивидендный гэп (закр.10 мая 91,67) . Дальнейшая цель роста 90-91,01. Локальная цель отката 88,69. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. В среднесрочном плане пока наблюдается теперь спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда.
Рекомендация: Покупать
МТС
Акции МТС на повышательном тренде закрывались 11-13 июня в области относительной перекупленности.. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Ближайшие дивиденды 19,98 рубля на ао, закрытие реестра для получения 9 июля. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. Возможна остановка 283,7 (цели 267,2-268,1 исполнены 11 июня). Возможная цель отката 263,7.
В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перекуплена, -стоп покупателей сег. 269)
Сбербанк об.
Акции Сбербанка приступили к заполнению постдивидендного гэпа. При закрытии 10 июня 249 – цена без дивидендов 233, с учетом НДФЛ 235,08. Цель роста по позитивному сценарию А 255,1 удерживается нами, пока акция торгуется выше 230. Промежуточная цель вверх 249,28 Локальная цель отката 235,45.. В среднесрочном плане по акции наблюдается снова рост позитива – свидетельство возможной реактивации повышательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Северсталь
Акции Северстали торгуются первый день без дивидендов. При закрытии 14 июня 1121 – цена без дивидендов 1085,6, с учетом НДФЛ 1090,2. Ранее в результате нового отскока от уровня 1000 по акции Северстали возник сильный позитивный сценарий движения вверх со средней целью 1085,8 – исполнена 13 июня (максимальная цель 1304), цели далее 1141,8-1144,6. В среднесрочном плане снова наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательных тенденций на фоне положительного разворота вверх трендового индикатора ADX(14). Дивиденды– последний день торговли с дивидендами был 3 мая (закр.1055), 32,08 руб. на акцию, следующие дивиденды 35,43 – последний день с дивидендами 14 июня (закр.1121).
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перекуплена, что обусловливает осторожность при наращивании длинных позиций, стоп покупателей сег. 1091)
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. развернулись вверх на факторе объявления дивидендов – 7,62 рубля на ап. Заявлена цель преддивидендного роста 43,01-43,24. Возможная цель отката 40,57-40,83.. В среднесрочном плане по акции наблюдался рост позитива – свидетельство повышательного тренда перед выплатами значительных дивидендов за 2018 г.
Рекомендация: Покупать
ФСК ЕЭС
Повышательный тренд на дивидендных ожиданиях по акции ФСК ЕЭС привел цену с 13 июня в состояние относительной перекупленности. 14 июня была выполнена цель первого этапа Позитивного сценария, о котором мы писали 20 мая - цель 0,18718. Как мы писали, возможно расширение цели вверх до 0,2039. Промежуточная цель вверх 0,19125-0,19185. Дивиденды 0,01604 р на ао. Закрытие дивидендного реестра 16 июля.
В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива - свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Нейтрально ( акция относительно перекуплена, что повышает осторожность при наращивании длинных позиций, стоп покупателей сег. 0,18717)
Россети ао
Акции Россетей продолжили обновления максимумов 2019г.11 июня мы написали, что позитивный сценарий имеет достаточно устойчивую опцию расширения – опорную цель 1,4634. Она сегодня исполнена. Последнее движение задает опцию цели вверх 1,6939 при условии, если акция торгуется выше 1,35. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива - свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перекуплена, что повышает осторожность к наращиванию длинных позиций, стопы покупателей сег. 1,4293 и 1,345)
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
17.06.2019 11:19 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 14.06.2019 11:04 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 13.06.2019 11:18 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 11.06.2019 11:09 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 10.06.2019 10:59 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 07.06.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 06.06.2019 11:01 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 05.06.2019 11:00 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 04.06.2019 11:03 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 03.06.2019 11:00 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
