Пульс дня. Снижение нефтяных цен и американского фондового рынка 12 июня оказали негативное воздействие на открытие четверга. Тем не менее позитивное открытие европейских площадок и отскок цены Brent от $60 за барр. позволяют рассчитывать на внутридневное заполнение отрицательного гепа (закр. индекс Мосбиржи 2751,75). Лидирует в росте сектор электроэнергетики – акции Интер РАО (покупать) обновляют максимумы 2019 г. Наблюдается положительная попытка пробить понижательный канал по акциям Мечела (ао, покупать). Перед закрытием дивидендного реестра акции Северстали (покупать) обновили максимумы 2019г. Снижение продаж в мае оказали негативное воздействие на акции Алросы (продавать). Новостной фон по теме торговых войн остается сложным. В пятницу возможно снова негативное открытие.
Алроса
Акции Алросы скорректировались 13 июня к минимуму 2019 года. Риски снижения по сильному негативному сценарию – цель 87,91, 87,16 и 83,94 (как предварительная цель постдивидендного падения). Предмет беспокойства инвесторов -ситуация на рынке алмазов. Так, снижение продаж в мае вызвало негативную реакцию на рынке.
Финальные дивиденды по акции за 2018г. рекомендованы на уровне 4,11 руб. на ао, закрытие реестра для получения дивидендов 15 июля. Консенсус-прогноз по финальным дивидендам был 5,47 руб.на ао. В среднесрочном плане по пока наблюдается рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда.
Рекомендация: Продавать
Газпром
Акции Газпрома торгуются в области относительной перекупленности. Дополнительный импульс росту придал отчет за первый квартал 2019г. 30 мая . Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей вызвало сильное ралли. Акции закрывается с 14 мая в состоянии относительной перекупленности, что заставляет ждать повышенной волатильности. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх (наиболее вероятная цель 243,71 достигнута 03 июня), 270,73, 297,75, 324, 77, 345,49. Локальная цель роста 240,33. Острый негативный сценарий предполагает отмену всего вышесказанного и возвращения акции на уровни до начала этого ралли. Локальная цель отката 230,8 . В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Нейтрально - ожидание (акция относительно перекуплена, что обусловливает повышенную волатильность, стопы покупателей на сег. 229,37, при вступлении в позиции продавцов от уровней 237,72 и выше их стопы на сегодня 246,34)
ГМК Норильский никель
Сохранение без изменений дивидендной политики ГМК Норникель дали дополнительный импульс роста по акции перед выплатой дивидендов за 2018г. Заявлен весомый Позитивный сценарий - цель вверх 14550-14704. Цель отката 13624 исполнена 10 июня. В среднесрочном плане по акции наблюдается теперь спад негатива – свидетельство ослабления потенциала понижательного тренда на фоне попытки положительного разворота трендового индикатора ADX(14). Совет директоров рекомендовал 792,52 руб. на ао. Консенсус прогноз был 708 рублей на ао. Последний день торговли с дивидендами 19 июня.
Рекомендация: Покупать
Лукойл
Акции Лукойла подверглись давлению перед вступлением в силу новых пониженных весов компании в индексе MSCI Russia с 29 мая. Но негативный сценарий ухода ниже 5000 снят с повестки дня. Возможная цель отката 5036. Противоположный позитивный сценарий - На идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Возможная цель роста 5363, 5567 и 5677. Сохранен большой позитивный сценарий: долгосрочная цель вверх 6336. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда.
25 апреля Совет директоров рекомендовал дивиденды по акции 155 руб. на ао, закрытие реестра для дивидендов 9 июля.
Рекомендация: Накапливать
Московская биржа
Акции Московской биржи заполняют дивидендный гэп (закр.10 мая 91,67) . Дальнейшая цель роста 91,01. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. В среднесрочном плане пока наблюдается рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда, которому противостоит положительный разворота трендового индикатора ADX(14).
Рекомендация: Сокращать при откате от 90
МТС
Акции МТС на повышательном тренде закрылись 11 июня в области относительной перекупленности.. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Ближайшие дивиденды 19,98 рубля на ао, закрытие реестра для получения 9 июля. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. Возможна остановка 283,7 (цели 267,2-268,1 исполнены 11 июня). Возможная цель отката 263,7.
В среднесрочном плане по акции наблюдается снова спад негатива – свидетельство ослабления понижательных тенденций на фоне положительного разворота трендового индикатора ADX(14).
Рекомендация: Нейтрально (относительно перекуплена, что требует осторожности при наращивании длинных позиций, стопы покупателей на сег. 266,45)
Сбербанк об.
Акции Сбербанка торгуются второй день без дивидендов. При закрытии 10 июня 249 – цена без дивидендов 233, с учетом НДФЛ 235,08. Возможная цель локального снижения оценивается пока как 232,52. Цель роста по позитивному сценарию А 255,1 удерживается нами, пока акция торгуется выше 230. Объявление дивидендов за 2018г. произошло 16 апреля – 16 руб. на ао, последний день торговли с дивидендами 10 июня – сегодня!! (по новостям ранее рекомендованная величина могла быть 16,8 руб. на ао, консенсус-оценка была до этого 21 руб. на акцию). В среднесрочном плане по акции наблюдается снова спад позитива – свидетельство возможного ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Продавать
Cеверсталь
Акции Северстали обновили максимумы 2019 г. перед дивидендами и закрылись 11 июня в области относительной перекупленности. В результате нового отскока от уровня 1000 по акции Северстали возник сильный позитивный сценарий движения вверх со средней целью 1085,8 (максимальная 1304), цели далее 1113,8, 1141,8-1144,6. В среднесрочном плане снова наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательных тенденций на фоне положительного разворота вверх трендового индикатора ADX(14). Дивиденды– последний день торговли с дивидендами был 3 мая (закр.1055), 32,08 руб. на акцию, следующие дивиденды 35,43 – последний день с дивидендами 14 июня.
Рекомендация: Покупать
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. развернулись вверх на факторе объявления дивидендов – 7,62 рубля на ап. Заявлена цель преддивидендного роста 43,01-43,24. В среднесрочном плане по акции наблюдался рост позитива – свидетельство повышательного тренда перед выплатами значительных дивидендов за 2018 г.
Рекомендация: Покупать
Интер РАО
Акции Интер РАО обновили максимумы 2019 года. Мы написали 11 июня, что стремление Интер РАО выплачивать дивиденды в объеме 25% от чистой прибыли побудило снять пока с повестки цель движения вверх 4,43, о ней писалось в обзоре 16 мая. Более умеренный позитивный сценарий полагал цель вверх 4,213 и 4,293. Однако резкое движение вверх всё-таки позволяет восстановить сильный Позитивный сценарий - цель вверх 4,794. Заметим, что консенсус таргета по акции в Блумберге предполагает более высокие оценки – 6,74. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива - свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Мечел ао
Акции Мечела попытались оттолкнуться вверх от 60 и пробивают 13 июня весенне-летний понижательный канал и 50 дневную среднюю . Заявлен позитивный сценарий - цель 83,34, промежуточная цель вверх 69,68. Он противостоит негативному сценарию, о котором мы писали 13 мая. Основная цель вниз 58,38. Компания имеет большие долги, поэтому могут быть и опции расширения цели вниз - 50,93.
В среднесрочном плане по акции теперь наблюдается спад негатива – свидетельство возможного ослабления понижательного тренда.
Рекомендация: Покупать в расчете на прорыв понижательного канала
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
13.06.2019 11:18 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 11.06.2019 11:09 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 10.06.2019 10:59 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 07.06.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 06.06.2019 11:01 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 05.06.2019 11:00 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 04.06.2019 11:03 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 03.06.2019 11:00 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
