Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2336,15 (-1,17%)) Расчетные риски падения 2315.. Поддержки . 2317,5..На средний срок заложена цель роста 2457. Сопротивления 2338,5 2353,3 2386,5..
Обобщающая таблица рекомендаций 12/07/2018
-
Акции Алросы торгуются первый день без дивидендов и снижались ниже 100р.. При закрытии 11 июля 106 цена без дивидендов с учетом НДФЛ 101,44 .. (Дивиденды за 2017г. 5,24 р, последний день торговли с дивидендами 11 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 июля) располагаются 12 июля 106,91
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) располагаются 12 июля 107,75
Газпром
Акции Газпрома выскочили из-под 140р. Полный позитивный сценарий цель А вверх 157,69 от подд.128,19, попутно вверх 157,46 от подд.141,64, 145,96 от подд.143,85. Возможная цель отката 142,17 от сопр. 146,78. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива
Потенциальная цена покупок 12 июля 142,17
Потенциальная цена продаж 12 июля 145,96
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля) 12 июля располагаются 147,77
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 июня) 12 июля находятся 142,06
ГМК Норильский никель
Риски торговой войны негативно сказались на акциях Норникеля. Снова возник негативный сценарий цель вниз 10471 от сопр. 11648. Ранее разворот акции Норникеля ( 10 апреля) обусловил большой Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 12079 от подд.10405. (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, последний день торговли с дивидендами 13 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива
Потенциальная цена продаж 12 июля 11390
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 июля) находятся 12 июля 11734
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля) находятся 12 июля 11872
Лукойл
Акции Лукойла снизились после отсечения дивидендов Возможная цель падения 4270 от сопр.4409,5 и далее цель В 4238 от сопр. 4350. Сохраняется позитивный сценарий цель А 4498 от подд.4250,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь спад негатива.
Потенциальная цена покупок 12 июля 4238-4270
Потенциальная цена продаж 12 июля 4302
Рекомендация:сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 июля) находятся 12 июля 4418
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вверх 22 июня) находятся 12 июля 4456
Московская биржа
Акции Московской биржи пытаются построить формацию двойного дна в районе 105,65. Возможная цель отскока 110,72 от подд.105,8 и далее 110,77 от подд.107,55. . Негативный сценарий: Обозначим цель вниз А 104,42 от сопр.113,63, попутно вниз 105,52 от сопр.110,76, 108,15 от сопр.109,7.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 12 июля ниже 108,15
Потенциальная цена продаж 12 июля 110,77
Рекомендация:продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля ) находятся 12 июля 110,32
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 июля) располагаются 12 июля на 110,89
Полюс
Акции Полюса получили резкий стимул двигаться вверх после освобождения во Франции Керимова.. Позитивный сценарий цель В вверх 5158 от подд.3208 дополнился целями В 5238 от подд. 3870 и 4359-4363 от подд.4106. Негативный сценарий: массивная цель В(а) вниз 3166 от сопр. 5109 была подкреплена 9 апреля расширяемой целью вниз В 2728! от сопр. 4394. Умеренные цели вниз 4027 от сопр.4320 и 4195 от сопр.4274. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Потенциальная цена продаж 12 июля 4251
Потенциальная цена покупок 12 июля 4195 и ниже
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля ) находятся 12 июля 4308
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 7 июня) располагаются 12 июля 4044
Роснефть
Акции Роснефти скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель отката 399,8 от сопр.419 и 406,95 от сопр. 414,15. Продолжает действовать Позитивный сценарий: 437,5 от подд. 391,95. Также обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4. (. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 12 июля 411,65
Потенциальная цена покупок 12 июля 406,95-399,8
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) располагаются 12 июля - 419
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июля) располагаются 12 июля 392,95
Сбербанк об.
Акции Сбербанка резко развернулись вверх из-под 200р. вскоре после дивидендной отсечки. Возможная цель роста 231,29 от подд. 224,8 и далее 244,92 от подд.216,85.. Возможная цель падения 225, 38 от сопр. 229,2 (Ранее был заявлен большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 12 июля 225,38
Потенциальная цена продаж 12 июля 231,29
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля) находятся 12 июля 231,85
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 июня) находятся 12 июля 213,18
Cеверсталь
Акции Северстали развернулись вверх из района 910. Возможная цель роста А 986,8 от подд. 923,3 и далее цель А 990,2 от подд.942,1. Возможная цель отката 933,9 от сопр. 971. В среднесрочном плане (на неделю и больше) пока наблюдается рост негатива
Потенциальная цена продаж 12 июля выше 959,8
Рекомендация сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) находятся 12 июля 974,9
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 10 июля располагаются 12 июля 910,5
СургутНГ пр.
Акции Сургут преф скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель отката 32,58 от сопр.33,75 (цель вниз 33,25 от сопр. 33,905 исполнена). Основной Позитивный сценарий: цель вверх 34,29 от подд.32,55 и цель А 35,84 от подд 31,86. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. Дивиденды 1.38 р на а/п, закрытие реестра 19 июля)
Потенциальная цена покупок 12 июля 32,58
Потенциальная цена продаж 12 июля выше 33,42
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 июля) находятся 12 июля на 33,81
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 июля) находятся 12 июля на 31,82
Яндекс
По акции Яндекса действует позитивный сценарий подхода к историческим максимумам (2519) Цель вверх А 2516 от подд.2143, попутная цель вверх 2391 от подд.2256 и 2348 от подд.2259.. Возможная цель отката 2257 от сопр. 2351 и 2287 от сопр.2320. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 12 июля 2287-2257
Потенциальная цена продаж 12 июля 2348
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июля) находятся 12 июля на 2353
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 июля) располагаются 15 июня на 2177
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
