Пульс дня. Неделя открылась позитивно. Повышение суверенного рейтинга России агентством Fitch до ВВВ стимулировало покупку российских акций. Наибольший интерес вызывает среди голубых фишек акция Газпрома (покупать). Индекс Мосбиржи больше недели пытается возвратиться на уровни выше 2700. Цель 2710 (+1,1 к закр.) остается актуальной на фоне торговли в положительной области европейских площадок. Однако американские фьючерсы не показывают оптимизма, что вызывает опасения открытия вторника в негативе. Общее состояние на рынке остается тревожным из-за торговой войны США-КНР. Обратим внимание на новые попытки нащупать “дно” перепроданных акций Северстали (нейтрально) и Алросы (накапливать).
Алроса
Акции Алросы обновили годовые минимумы 2019г. и закрывались 6-9 августа в области относительной перепроданности. Возможная дальнейшая цель вниз 72,19. Локальная цель отскока 75,72 уже исполнена. В среднесрочном плане пока наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
9 августа состоялся отчет за июль по производственным результатам. Продажи год к году упали почти вдвое, к июню на 23%.
Рекомендация: Накапливать (акция относительно перепродана, стоп покупателей сег. закр ниже 74,26, но не больше 3-3,5% убытка по позиции. В случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально)
Газпром
Акции Газпрома пробуют развернуться вверх от 222. Локальная цель отката 12 августа 228,52. Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей (последний день с дивидендами 16 июля) вызвало сильное ралли. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх 267,96, 270,73. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
Рекомендация: Покупать
ГМК Норильский никель
Акции ГМК Норникель торгуются летом в диапазоне 14000-15218. Возможная цель отката от верхней границы диапазона – 14590.Позитивным настроениям помогает рост цен на никель. В среднесрочном плане по акции снова наблюдается рост позитива – свидетельство реактивации повышательного тренда при приближении к максимумам года.
Рекомендация: Покупать
Лукойл
Акции Лукойла нашли снова поддержку в районе 5000. В противовес негативному сценарию по бумаге работает позитивный сценарий - на идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Долгосрочная цель вверх 6336 Промежуточная цель роста 5295, 5330, 5373, 5436 и 5567- 5677. В среднесрочном плане по акции пока наблюдается рост негатива – свидетельство сохранения потенциала понижательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Московская биржа
Акции Московской биржи снова развернулись вверх от 90. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17, возможна остановка 99,75. Локальная цель роста 95,61. Локальная цель отката 94,11. В среднесрочном плане наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
МТС
Акции МТС подверглись давлению на общих распродажах. Возможная цель дальнейшего снижения 257,9 и 253,45. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда
Рекомендация: Накапливать в ожидании отскока
Сбербанк об.
Акции Сбербанка пробуют развернуться вверх от 220. Цель снижения по негативному сценарию - 216,81-216,95. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство рисков понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Cеверсталь
Общие распродажи на рынке сняли с повестки дня позитивный сценарий по акции Северстали. В то же время возник сильный негативный сценарий – цель вниз 866,6. Промежуточная цель вниз 976,1 (исполнена 9 августа), 965,4, 929,1. 6-7 и 9 августа акция закрывалась в области относительной перепроданности. В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Квартальные дивиденды 26,72 р. на ао – последний день с дивидендами 13 сентября.
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перепродана, стопы продавцов сег. 985,3)
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. торгуются в области относительной перепроданности. Возможная цель отскока 32,83, возможна остановка 32,01-32,24. Риски снижения оцениваем как цели вниз 31,43, 30,86, 29,53 и 28,46. В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда, который развился после наступления дивидендного дня (16 июля).
Рекомендация: Накапливать (стоп 31,02 или закрытие ниже 30,7, но не более 3-3,5% убытка по позиции. Акция относительно перепродана. В случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально)
Русал
Акции Русала заметно снизились 9 августа после того, как компания в ходе отчета за 2-ой квартал предупредила о рисках для рынка алюминия из-за торговой войны США-КНР. Также компания не рекомендовала дивидендов, хотя ее EBITDA во втором квартале заметно повысился. Позитивный сценарий, который мы публиковали 27 июня - цели вверх 29,13 (исполнена) и 32,73 выполнен лишь частично и остается актуальным. Промежуточная цель вверх для восстановления 29,16. Однако продолжаем отмечать, что на протяжении 2019г. сохраняются риски снижения – цели вниз 23,96, 21,79 и 19,41, хотя их реализация не слишком очевидна. В среднесрочном плане наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Продавать
Новатэк
Акции Новатэк торгуются в июле-августе в диапазоне 1271-1342. 27 мая мы заявляли о расширении опции цели вверх до 1384, 1 июля акция достигла уровня 1382,2. Поэтому позитивный сценарий остается “недоделанным.” Промежуточные цели вверх 1361,5. Однако если максимумы года не удается обновить, то может актуализироваться негативный сценарий. Его основная цель вниз 1215,9. Вариации цели вниз 1242,4 и 1130,2. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать (стоп сег.1286,6)
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
12.08.2019 11:25 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 09.08.2019 18:45 Комментарий по финансовым активам: Золото 09.08.2019 11:08 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 08.08.2019 10:55 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 07.08.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 06.08.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 05.08.2019 19:10 Комментарий по рынку нефти 05.08.2019 11:05 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 02.08.2019 11:22 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 01.08.2019 11:15 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
