Пульс дня. Снижение американского рынка – индекс S&P 500 (-1,1%) - после объявления решения по ставкам ФРС обусловило негативное открытие по российским акциям в четверг. Снизились и нефтяные цены. Однако акции Лукойла(покупать) и СургутНГ пр. (накапливать) выглядят лучше рынка. Среди лидеров снижения акции Сбербанка (сокращать), что вызвано в т.ч. осторожными ожиданиями относительно итогов 3-его квартала. Сегодня отчитался за второй квартал ММК (продавать), - рекомендованный размер дивидендов за 1-ое полугодие оказался меньше ожиданий рынка. Европейские площадки торгуются в небольшом негативе, а американские фьючерсы – нейтрально, что обусловило попытки заполнить отрицательный гэп открытия индекса Мосбиржи (закр.2739,5). Однако отсутствие четких указаний на продолжение цикла сокращения ставок ФРС ухудшает настроения на рынке. В пятницу возможно негативное открытие.
Алроса
По акциям Алросы заметно стремление заполнить дивидендный гэп - закрытие 82,52 11 июля (дивид. 4,11 руб на ао). Локальная цель продолжения роста 83,3-83,47, возможна остановка 82,74.
В среднесрочном плане пока наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
Рекомендация: Сокращать на слабости около 82 р.
Газпром
Акции Газпрома заполнили дивидендный гэп. Закрытие 16 июля – 238,01 (дивид. 16,61 руб. на акцию). Локальная цель дальнейшего движения вверх 241,23. Локальная цель отката 234,07 уже исполнена 1 августа. Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей (последний день с дивидендами 16 июля) вызвало сильное ралли. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх 267,96, 270,73. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
ГМК Норильский никель
Акции ГМК Норникель торгуются в июле в диапазоне 14000-15200. Локальная цель вверх в рамках этого диапазона 14783 и 14895.
В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Новость: компания объявила 31 июля производственные итоги за первое полугодие, которые поддерживают позитивный взгляд на финансовые результаты в этом периоде
Рекомендация: Накапливать
Лукойл
Акции Лукойла нашли снова поддержку в районе 5000. Локальная цель отскока 5191 перевыполнена 31 июля. По бумаге работает позитивный сценарий - на идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Долгосрочная цель вверх 6336 Промежуточная цель роста 5436 и 5567 - 5677. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство сохранения потенциала понижательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Московская биржа
Акции Московской биржи снова развернулись вверх от 90. Возможная цель роста 94,95. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. В среднесрочном плане наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
МТС
Акции МТС торгуются в диапазоне 261-270. Локальная цель отката 264,15 261,55. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда
Рекомендация: Сокращать
Сбербанк об.
Акции Сбербанка попытались развернуться вверх “из-под” 230. При отскоке реализовалась (ожидаемая) остановка в районе 236,27-237,59. Отметим, что в случае продолжительной реализации указанной остановки могут актуализировать риски снижения к цели 225,2 и 227,57, то есть цели на понижение летних минимумов. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство рисков понижательного тренда.
31 июля компания отчиталась лучше ожиданий за 2-ой квартал, но последующее сообщение о продаже банковского актива с бумажным убытком сыграло негативную роль.
Рекомендация: Сокращать
Cеверсталь
По акции Северстали в июле наблюдается давление. Риски снижения оцениваем 1011,3-1015,9 и 998,1. Локальная цель отскока 1036,3. Напоминаем, что в результате отскока от уровня 1000 по акции Северстали ранее возник сильный позитивный сценарий движения вверх со средней целью 1085,8 – исполнена 13 июня (максимальная цель 1304), цели далее при варианте продолжении 1141,8. Есть вероятность осуществления этого сценария при подтверждении сильной поддержки выше 1000. В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Квартальные дивиденды 26,72 р. на ао – последний день с дивидендами 13 сентября.
Рекомендация: Продавать
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. торгуются в области относительной перепроданности. Возможная цель отскока 32,83. Риски снижения оцениваем как цели вниз 29,53 и 28,46. В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда, который развился после наступления дивидендного дня (16 июля).
Рекомендация: Накапливать (стоп 31,02 или закрытие ниже 30,7, но не более 3-3,5% убытка по позиции. Акция относительно перепродана. В случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально)
ММК
Акции ММК обновили летние минимумы. Локальные риски снижения оцениваем на 1 августа как 42,34. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Квартальные дивиденды объявлены 0,69 р на ао (оценка была 1,488 ), последний день с дивидендами 11 октября
Новость. Согласно отчету за 2-ой квартал EBITDA по МСФО компании выросла на 13% до $497 млн, оценка аналитиков $501 млн)
Рекомендация: Продавать
Ростелеком ао
Акции Ростелекома летом торгуются в восходящем клине. После обновления максимумов 19 июля до 84,5 в восходящем цикле наступила пауза. Текущие риски коррекции оцениваем до 80,21-81,11. Но по акции сформирован достаточно устойчивый позитивный сценарий. Его основная цель вверх 89,39. Возможны остановки 84,12, 84,95, 85,19.
В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива - свидетельство сохранения потенциала повышательного тренда.
2 августа компания отчитывается за 2-ой квартал по МСФО
Рекомендация: Сокращать
Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
01.08.2019 11:15 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
