Рыночные индикаторы
Рынки
Мы считаем, что сегодня российский рынок откроется небольшим снижением после роста в среду, когда индекс Мосбиржи вырос на 0,33%, РТС — на 0,8%.
Лидерами роста стали X5 Retail group (+5,8%), Русал (+3,4%), Globaltrans LSE (+2,8%), Магнит (+2,4%), России ап (+1,7%).
В числе аутсайдеров оказались Распадская (-2,1%), Яндекс (-2%), Полиметалл (-1,9%), Русал (-1,3%), Эталон LSE (-1%).
Рубль укрепился к доллару и евро до 63,85 руб. и 72,1 руб. соответственно.
На утренних торгах в четверг нефть марки Brent остается вблизи уровня вчерашнего закрытия — $71,6/барр. Данные EIA вчера показали сокращение запасов нефти в США на 1,4 млн барр. против прогнозируемого увеличения, уровень добычи в стране составил 12,1 млн барр. по сравнению с 12,2 млн бар. неделей ранее.
Американские площадки закрылись в незначительном минусе. Dow Jones снизился на 0,01%, S&P 500 — на 0,23%.
Отрицательное сальдо торгового баланса США сократилось в феврале м/м на 3,4%, до $49,38 млрд. Экспорт в феврале увеличился на 1,1%, до $209,7 млрд, импорт товаров и услуг в феврале вырос на 0,2%, до $259,1 млрд.
Morgan Stanley отчитался об уменьшении выручки в 1К19 г/г на 7%, до $10,286 млрд, чистая прибыль сократилась г/г на 9% до $2,336 млрд. Однако результаты оказались выше прогнозов.
Азиатские площадки торгуются в четверг разнонаправленно. Nikkei снизился на 0,47%, Shanghai прибавил 0,03%.
В марте сальдо торгового баланса Японии сократилось г/г на 33%, до 528,5 млрд иен ($4,71 млрд). Экспорт страны снизился г/г на 2,4%, до 7,2 трлн иен, объём импорта повысился на 1,1%, до 6,67 трлн иен.
Европейские площадки закрылись в плюсе в среду. Euro Stoxx вырос на 0,41%.
Инфляция в ЕС за март составила 1,4% против 1,5% в феврале.
Индекс потребительских цен в Великобритании в марте поднялся г/г на 1,9%, что оказалось ниже прогнозируемого роста (+2%).
Правительство Германии ухудшило прогноз темпов роста экономики до 0,5% в 2019 г., в 2020 г. ускорение темпов роста составит 1,5%.
DXY прибавил 0,02%, S&P 500 futures снизился на 0,14%.
Новости
Алроса сообщила, что добыча алмазов по итогам 1К19 увеличилась г/г на 5%, до 7,8 млн карат. Объем продаж упал г/г на 38%, до $988 млн. Средняя цена реализации алмазов ювелирного качества снизилась г/г на 20%, до $123/карат на фоне роста доли продаж мелкоразмерных камней и снижения цен в основном на алмазы средней размерности. Продажи алмазов упали на 37%, до $0,99 млрд (10,6 млн карат). Уровень запасов вырос на 2 млн карат (+16% г/г).
Группа Эталон в 1К19 увеличила количество новых контрактов на 35%, до 3 470, продажи по которым составили 19, 952 млрд руб. (167 954 кв. м). Денежные поступления выросли на 85% г/г, до 23,632 млрд руб. Средняя цена за квадратный метр составила 140 036 руб., (+23% г/г).
ПМХ (Кокс) опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2018 г., согласно которым выручка компании выросла на 5%, до 89,6 млрд руб. Показатель EBITDA незначительно снизился на 1%, до 16,9 млрд руб. Чистая прибыль составила 1,25 млрд руб., снизившись в 6 раз. Чистый долг/EBITDA составил 3,2х.
Мегафон объявил, что его структура «Мегафон Финанс» направила требование о выкупе обыкновенных акций у миноритарных акционеров, которым в настоящее время принадлежит 0,8% капитала оператора, по цене 659,26 руб./акция.
По сообщению Интерфакса, Газпром ожидает снижения потребности в газе для восполнения запасов в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы, уровень заполненности которых на текущий момент составляет около 42%. Объем активного газа компании в ПХГ Европы вырос до 6,4 млрд куб. м к 15 апреля.
Глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что Газпром начал работы по строительству сербского направления Турецкого потока с параллельно продолжающимися работами на болгарской ветке.
Мечел договорился о поставке металлургического кокса крупнейшему турецкому производителю сахара Kayseri Sugar. Объем поставок с 2019 по 2021 гг. составит 90 тыс. т (по 30 тыс. т на летний сезон). Цена пока не согласована.
Polymetal сообщил о получении листинга на Бирже Международного финансового центра Астана (AIX). Акции Polymetal будут торговаться на AIX под тикером POLY с курсом и расчетами в долларах и будут полностью конвертируемыми в акции на LSE и Московской бирже. Ожидается, что торги начнутся 24 апреля.
Арбитражный суд Москвы отказал структуре Русала, Братскому алюминиевому заводу, в удовлетворении иска к Юнипро, которая владеет Березовской ГРЭС, о расторжении договора о предоставлении мощности и взыскании с компании более 174 млн руб. Иск подразумевал возврат оплаты по договору в период, когда на третьем энергоблоке ГРЭС произошла авария и блок не мог генерировать энергию (с февраля по октябрь 2016 г.).
