США. Торги на фондовых биржах в пятницу закрылись снижением индексов (Dow на 0,09, SandP на 0,21, Nasdaq на 0,18%) на фоне оказавшейся хуже прогнозов статистики по дефициту торгового баланса США.
Так, рост дефицита в декабре составил 19% (до 59,8 млрд. долл., ожидалось 57,6 млрд. долл.) и стал максимальным с 2008 г., импорт увеличился на 7,5%, экспорт на 6,3%. Показатель растет, несмотря на стремление президента стимулировать население покупать американские товары, в частности, посредством ввода и повышения импортных пошлин. К тому же, и налоговая реформа в результате привела к ускорению роста дефицита торгового баланса. Население предпочитают покупать зарубежные товары, поскольку они по-прежнему дешевле. Основным торговым партнером остается Китай, за прошлый год экспорт США в Китай снизился на 7,4% (до 120,3 млрд. долл.), китайский экспорт в США увеличился на 6,7% (до 539,5 млрд. долл.). Данные торгового баланса, несомненно, влияют на переговоры между странами.
Общий дефицит торгового баланса США за 2018 г. составил 621 млрд. долл., достигнув максимума за 10 лет.
Россия. Торги в пятницу у нас не проводились, страна отмечала 8 Марта, в четверг, как и прогнозировали Еврофинансы, сессия закончилась снижением индекса Мосбиржи на 0,7%, индекса РТС на 1,0%. Сегодня на срочном рынке Мосбиржи начинаются торги поставочными фьючерсными контрактами и опционами на них на обыкновенные акции Полюса и ММК.
Последняя статистика имела противоречивый характер, так, профицит торгового баланса в январе год к году снизился на 13% до 16 млрд. долл., экспорт сократился на 7,4% до 31,6 млрд. долл., импорт уменьшился на 1% (до 15,6 млрд. долл.), внешнеторговый оборот в целом сократился на 5,4% и составил 47,2 млрд. долл. Рост профицита за 2018г. достиг 61,5% до 211,6 млрд. долл., экспорт за год увеличился на 25,6% (до 452,1 млрд. долл)., импорт на 5,1% (до 240,5 млрд. долл.), внешнеторговый оборот за год возрос на 17,6% (до 692,6 млрд. долл.).
Доля убыточных организаций по итогам прошлого года возросла на 1,1%, достигнув 27,4%.
Рост чистой прибыли Сбербанка по РСБУ в январе и феврале 2019 г. достиг 11,4% год к году (до 143,79 млрд. руб.), чистый процентный доход увеличился незначительно и составил 195,279 млрд. руб., кредитование населения возросло на 2,2% (до 6,308 трлн. руб.), корпоративного сектора снизилось на 2,4% (до 13,248 трлн. руб.), вклады населения сократились на 1,4% (до 12,856 трлн. руб.).
Европа. Фондовые торги в пятницу завершились снижением, индекса FTSE на 0,74, DAX на 0,52, САС на 0,7%.
ЕЦБ сохранил параметры монетарной политики и снизил прогноз роста ВВП еврозоны (более подробно см. наш дневной обзор). По факту в еврозоне рост ВВП за 4 квартал составил 0,2%, год к году 1,1%. В Великобритании палата лордов проголосовала за сохранение членства королевства в таможенном союзе ЕС, вопреки позиции правительства.
В Италии внедрена система безусловного базового дохода в размере 500 евро в месяц, ожидается, что выплаты будут получать около 5 млн. чел. (граждане страны и те, кто легально проживает на ее территории более 10 лет).
Азия. Фондовые площадки в пятницу завершили торги снижением индексов (Nikkei на 2,01, SSE на 4,4, Hang Seng на 1,91, Kospi на 1,31%) на фоне негативных данных по торговому балансу Китая. Так профицит в феврале составил 4,12 млрд. долл. (ожидалось 26,38 млрд. долл.), экспорт снизился на 20,7% год к году (ожидалось снижение на 4,8%), импорт сократился на 5,2% (ожидалось снижение на 1,4%).
Объем прямых инвестиций Китая в страны ЕС снизился до уровней 2014 г. на фоне ужесточения протекционистских мер и инвестиционных ограничений в Европе, за последний год с 29,1 до 17,3 млрд. евро, теперь китайские инвесторы уже не имеют существенной доли в активах ЕС. Страны ЕС стремятся не допустить поглощения технологически значимых отраслей со стороны Китая.
В Японии ВВП в 4 квартале возрос на 0,5% (ожидалось 0,4%), но индекс опережающих экономических индикаторов за месяц снизился с 97,5 до 95,9 пункта (ожидалось 96,2 пункта).
Золото утром четверга торговалось по 1285,0, к 14.00 по 1287,7, утром сегодня по 1298,2 долл. за унцию (негатив фондовых площадок повышает привлекательность защитных активов).
Нефть. Brent и Light утром четверга шли по 66,23 и 56,32, к 14.00 по 66,53 и 56,62, утром сегодня на коррекции по 66,02 и 56,38 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство и торговый баланс Германии (10.00), по США розничные продажи и производственным запасы (соответственно в 16.30 и 17.00). Российские биржи сегодня на открытии будут под влиянием внешнего негатива.
