Рыночные индикаторы
Рынки
По нашим оценкам, российский рынок откроется снижением.
В среду российский рынок вырос вслед за укреплением нефти. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,1%, РТС — на 0,49%.
Лидерами роста стали Qiwi (+2,9%), Полюс (+2,2%), НЛМК (+2,2%), АЛРОСА (+2,1%), ВТБ (+1,9%).
В список аутсайдеров вошли TCS Group (-5,1%), Норильский никель (-3,7%), X5 Retail Group (-3%), Сбербанк ап (-2,2%), Детский мир (-1,7%).
Рубль укрепился по отношению к доллару, до 65,4 руб. за доллар и ослаб относительно евро, до 74,02 руб. за евро. Укрепление российской валюты произошло на фоне высокого спроса на аукционы Министерства финансов в среду, порядка 57 млрд руб. для выпусков с погашением в 2029. Также порядка 35 млрд руб. были размещены с погашением в 2022 г. (всего 92 млрд руб. за два аукциона, что является локальным рекордом). Суммарный спрос составил 145 млрд руб. Основной спрос исходил от локальных инвесторов за исключением нерезидентов на длинном конце кривой.
Brent в среду вырос на 1,3%, до $67,6/барр. (максимум с начала года) ввиду сокращения запасов нефти и добычи в США, снижения добычи ОПЕК+ и санкций против Венесуэлы и Ирана. По данным EIA, запасы нефти в США за неделю сократились на 3,86 млн барр., прогноз — рост на 2,65 млн барр. Утром в четверг рост котировок продолжается, Brent торгуется около $67,8/барр.
Американские торговые площадки в среду закрылись в плюсе. Dow Jones поднялся на 0,58%, S&P 500 — на 0,69% вслед за данными Министерства торговли — заказы на товары длительного пользования в январе увеличились на 0,8% г/г. Общие заказы на товары длительного пользования также выросли, на 0,4%, прогноз — снижение на 0,5%.
Расходы на строительство в США показали самый большой рост за девять месяцев, увеличившись на 1,3 % в январе. Этот скачок был вызван увеличением инвестиций в общественные проекты.
На азиатских площадках наблюдается разнонаправленная динамика на утренних торгах в четверг. Nikkei прибавляет 0,05%, Shanghai снижается на 0,89% вслед за негативной статистикой из Китая. Промышленное производство в КНР замедлилось до 17-летнего минимума за первые два месяца года, что указывает на дальнейшее ослабление экономики.
Однако, как показали данные в четверг, инвестиции выросли, поскольку правительство ускорило реализацию проектов в автомобильной и железнодорожной сферах, что свидетельствует о предотвращении резкого замедления.
Euro Stoxx 50 поднялся на 0,59%. Фондовые индексы государств Западной Европы выросли в среду в надежде инвесторов на большую ясность вокруг Brexit после очередного голосования в британском парламенте.
Члены Палаты общин Великобритании проголосовали против возможности выхода Великобритании из ЕС без заключения соглашения с Брюсселем.
Сегодня состоится новое голосование, в рамках которого парламентариям предстоит определить, готовы ли они отложить сроки выхода из ЕС. Если перенос сроков будет поддержан, Тереза Мэй должна будет обратиться к ЕС с официальной просьбой о продлении срока действия статьи 50 Лиссабонского договора, которая определяет процедуру выхода членов ЕС из союза. На текущий момент выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.
DXY прибавил 0,1%, S&P 500 futures опустился на 0,12%.
Новости
МОЭСК опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО за 2018 г. Выручка составила 162,84 млрд руб. (+12,9%), показатель EBITDA увеличился на 20,9%, до 26,58 млрд руб. Прибыль МОЭК по МСФО в 2018 г. выросла на 36,3%, до 9,21 млрд руб.
МТС запустил в режиме beta-тестирования интерактивную медиа-платформу для геймеров и любителей киберспорта WASD.tv, на которой пользователи смогут смотреть и создавать собственные видеотрансляции игрового процесса. Рассчитывает сделать платформу прибыльной через два—три года.
Компания Crispian Investments бизнесменов Романа Абрамовича и Александра Абрамова объявила о продаже 2 млн акций Норильского никеля (1,25% из принадлежащего компании пакета в 6,3%) в рамках ускоренного букбилдинга по цене 13 450 руб./бумага, что на 6,5% ниже цены закрытия 12 марта и соответствует среднему уровню котировок на конец января. Crispian планирует продать до 2,7 млн акций Норникеля, знает Bloomberg. На наш взгляд, негативная реакция рынка (GMKN RX −3,3%) будет носить краткосрочный характер, поскольку Crispian уже пыталась продать свою долю Владимиру Потанину, а благоприятная ценовая конъюнктура на рынках никеля и палладия продолжает оказывать поддержку котировкам Норникеля.
Акрон утвердил выплату дивидендов в размере 130 руб./акция (2,8% годовых) из нераспределенной прибыли. Общая сумма выплат составит 5,27 млрд руб. Дата закрытия реестра — 22 марта.
Банк России 12 марта принял решение о несоответствии обязательного предложения Rinsoco по выкупу 13,21% ценных бумаг Уралкалия, направленного в конце февраля 2019 г.
Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,1%, годовой показатель составил 5,3%. Потребительские цены растут на 0,1% седьмую неделю подряд. Центральный банк ожидает инфляцию на уровне 5–5,5% по итогам 2019 г.
