Рынки
Мы ожидаем, что пятничная торговая сессия на российском рынке откроется в плюсе ввиду начала конструктивных переговоров между демократами и президентом Дональдом Трампом о возобновлении работы правительства США и возможного продления политики количественного смягчения в ЕС.
Запасы сырой нефти в США за неделю, окончившуюся 18 января, уменьшились на 7,97 млн барр. против прогнозируемого сокращения на 0,042 млн барр. Запасы бензина увеличились на 4,05 млн барр. против прогнозируемого увеличения на 2,66 млн барр.
Акции ПАО Роснефть вчера оказались среди лидеров падения на Московской бирже (-2,71%). Котировки снизились на фоне отката нефтяных цен и волнений в Венесуэле, что несет риски российской компании. Долг венесуэльской PDVSA перед Роснефтью по предоплате за поставки нефти составляет $3,1 млрд.
Американский рынок закрылся разнонаправленно: Dow Jones (-0,09%), S&P500 (+0,14%)
Индекс Dow Jones Industrial Average упал в четверг в условиях сохранения неопределенности вокруг торговых переговоров США и Китая.
Министр торговли Уилбур Росс заявил в четверг, что Китай и США по-прежнему не близки к заключению торговой сделки. Срок, отведенный на достижение консенсуса, истекает в начале марта. Если этого не произойдет, США введут дополнительные пошлины на китайские товары.
Председатель ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам заседания в четверг заявил, что риски для экономического роста «сместились в сторону понижательных», сигнализируя о том, что регулятор будет еще осторожнее подходить к вопросу о сворачивании стимулирующих мер в этом году.
На этом фоне панъевропейский индекс SSXE50 прибавил 1,71%. Правительство Германии понизило прогноз роста ВВП на 2019 год до 1%, с 1,8%, ввиду замедления глобальной экономики и сохраняющейся неопределенности относительно выхода Великобритании из Европейского союза.
Intel в 4К18 увеличила выручку до $18,66 млрд, с $17,05 млрд годом ранее, против прогнозируемых $19,01 млрд.
Western Digital сообщила о снижении во втором квартале выручки до $4,23 млрд, с $5,34 млрд; прогноз аналитиков — $4,25 млрд.
Выручка Starbucks за 1К19 выросла до $6,6 млрд, с $6,13 млрд. Прогнозируемая выручка составляла $6,5 млрд.
Азиатские рынки торгуются в плюсе: Nikkei (+1,06%), Shanghai (+0,57%).
DXY (-0,19%), S&P 500 futures (+0,57%), Brent futures (+1,16%).
Новости
Новатэк сообщил о приросте доказанных запасов углеводородов (по стандартам Комиссии по ценным бумагам и биржам США — SEC) в 2018 г. до 15,79 млн бнэ (+4,4% г/г) и увеличении 2P (proved + probable) запасов (по стандартам PRMS) до 29,62 млн бнэ (+4% г/г). Доказанные запасы газа выросли на 3,8% г/г, до 2,18 млрд куб. м, жидких углеводородов — на 10,4%, до 181 млн т. Компания значительно увеличила объем геологоразведочных работ в 2018 г., а также приобрела новые лицензионные участки на полуостровах Ямал и Гыдан. По результатам работ были открыты крупные месторождения углеводородов, которые еще не были включены в отчет по запасам на конец 2018 г.
Глава Новатэка Леонид Михельсон в кулуарах ВЭФ в Давосе сообщил, что компания ожидает получить официальные предложения по покупке доли в проекте Арктик СПГ-2 от потенциальных партнеров в марте—апреле. Ранее о возможной покупке существенной доли в проекте заявляла Saudi Aramco. Новатэк уже подписал с подрядчиками контракты на поставку оборудования для Арктик СПГ-2 на сумму, которая составляет около 25% от стоимости завода. Прогноз капиталовложений в проект сохраняется на уровне $21 млрд.
Новатэк прогнозирует рост добычи газа в 2019 г. на 10% г/г за счет ввода всех основных линий Ямал СПГ, рост добычи нефти и газового конденсата — около 2% г/г.
Михельсон также отметил, что через три-пять лет цены на СПГ на мировом рынке могут перестать зависеть от стоимости нефти, что сделает спотовую торговлю более привлекательной и будет способствовать росту ее доли на рынке СПГ относительно долгосрочных контрактов.
Нефтеперерабатывающие заводы НК «Роснефть» за 12 мес. 2018 г. нарастили объем производства автомобильного топлива на 2%, до 39,1 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. В состав нефтеперерабатывающего комплекса Роснефти входит 13 НПЗ. Компания является лидером на российском рынке, обеспечивает до 40% внутреннего потребления автомобильного топлива.
Тандер приобрел 166,746 тыс. акций Магнита с 17 по 23 января в рамках программы buy-back.
VEON назначил генеральным директором Beeline Uzbekistan Сергея Афонина. Топ-менеджер вступит в должность 1 марта 2019 г. Сергей Афонин работает в VEON Group с 2016 г. в качестве регионального директора ПАО «ВымпелКом» по Южному региону России. Ранее Сергей Афонин занимал должности коммерческого директора и вице-президента ОАО «Арнест» (FMCG).
Лента опубликовала хорошие операционные результаты за 4К18 и 12М18. Совокупная выручка ритейлера в 4К18 выросла до 119,5 млрд руб. (+6,6% г/г), в том числе выручка от розничных продаж — до 115,3 млрд руб. (+11,3% г/г), выручка от оптовой торговли сократилась на 50,7% г/г. Показатель LFL вырос на 2,1% г/г за счет роста среднего розничного чека на 2,1% при неизменном розничном трафике.
Совокупная выручка за 2018 г. выросла до 413,5 млрд руб. (+13,2% г/г), в том числе выручка от розничных продаж увеличилась до 392,1 млрд руб. (+13,6% г/г), оптовая — на 6,0% г/г. Сопоставимые розничные продажи выросли на 1,3% по сравнению с 2017 г., сопоставимые оптовые продажи — на 5,3%. LFL розничный трафик вырос на 0,5% при одновременном увеличении LFL розничного среднего чека на 0,8%. В 2018 г. ритейлер открыл в общей сложности 413 гипермаркетов и 38 супермаркетов, торговая площадь выросла на 84,7 тыс. кв. м.
Алроса сообщила, что добыча алмазов по итогам 2018 г. снизилась до 36,7 млн карат (-7% г/г), а объем продаж составил 38,1 млн карат (-8% г/г), что соответствует ранее объявленным прогнозам компании. Средняя цена реализации выросла на 21% г/г, до $164/карат. За 4К18 компания снизила добычу на 2% к/к (+2% г/г), до 10,3 млн карат, в связи с сезонным прекращением производства на россыпных месторождениях; продажи алмазов (не включая продажи бриллиантов) выросли на 34% к/к, до 9 млн карат. Запасы продукции на конец 2018 г. сезонно выросли до 17 млн карат (+10% к/к, −6% г/г). В 2019 г. Алроса ожидает увеличения объема производства до 38 млн карат (+4% г/г).
Полюс увеличил общий объем производства золота за 2018 г. до 2,436 млн унций (+13% г/г), превзойдя прогноз в 2,3–2,4 млн унций. Объем производства золота Доре составил 2,450 млн унций (+13% г/г). Объем переработки руды в годовом сопоставлении увеличился до 38,025 млн т (+33% г/г) , благодаря выходу Наталкинской ЗИФ на проектную мощность, расширению производственных мощностей на действующих предприятиях и запуску кучного выщелачивания на Куранахе. Расчетная выручка от продаж золота за год достигла $2,9 млрд (+7% г/г) при расчетной средневзвешенной цене реализации золота (с учетом эффекта от СПЗЦ) $1265 за унцию, что соответствует уровню предыдущего года.
MD Medical Group опубликовала операционные результаты за 4К18. Количество родов выросло на 10% г/г, до 1838, количество циклов ЭКО выросло на 1% г/г, до 4752. Наиболее существенный рост показало количество койко-дней (+22% г/г, до 20 054), амбулаторные посещения выросли на 8% г/г, до 438 962.
Основными драйверами роста в 4К18 стали региональные госпитали.
Количество родов в клиническом госпитале Мать и дитя Уфа увеличилось на 27% г/г., в Новосибирске — на 50% г/г.
Продолжается увеличение загрузки госпиталя Мать и дитя ИДК в Самаре, открытого в марте 2018 г. За 4К18 в госпитале роды были приняты 127 раз.
Рыночные индикаторы
