Рыночные индикаторы
Рынки
По нашим оценкам, российский рынок откроется в плюсе после роста во вторник, когда индекс Мосбиржи увеличился на 0,26%, РТС — на 0,16%.
Лидерами роста стали O’кей (+4,4%), Лента (+4,3%), Мечел ао (+2,8%), Globaltrans LSE (+2,8%), Россети (+1,7%).
В числе аутсайдеров оказались Сургутнефтегаз ап(-1,5%), Распадская (-1,3%), TCS Group LSE (-1,3%), Русал (-1,3%), Татнефть (-1%).
Рубль ослаб к доллару и евро до 65,3 руб. и 73,16 руб. соответственно.
Нефть марки Brent на утренних торгах в среду показывает рост до $69,8/барр. на фоне новостей о возможных новых санкциях против Ирана и остановке работы нефтяного терминала в Венесуэле. При этом данные API показали рост запасов нефти в США на 3 млн барр..
Американские торговые площадки закрылись нейтрально во вторник. Dow Jones снизился на 0,3%, S&P 500 остался без изменений.
Азиатские площадки торгуются в плюсе в четверг. Nikkei прибавил 0,97%, Shanghai — 0,52%.
Делегация КНР во главе с вице-премьером Лю Хэ сегодня проведёт торговые переговоры в Вашингтоне, после визита в Пекин главы Минфина США Стивена Мнучина и торгового представителя Роберта Лайтхайзера.
Пекин хочет, чтобы Вашингтон отменил пошлины на китайские товары, в то время как США хотят, чтобы Китай согласился на условия механизма, обеспечивающего соблюдение соглашения.
Мирон Бриллиант, исполнительный вице-президент по международным делам Торговой палаты США, заявил журналистам, что 90% условий сделки обсуждены, но последние 10% остаются самой сложной частью переговоров и потребуют компромиссов с обеих сторон.
В прошлом году США и Китай ввели пошлины в отношении друг друга на миллиарды долларов, что нарушает цепочки поставок и повышает затраты для компаний.
Euro Stoxx 50 прибавил 0,35%. Фондовые индексы ЕС продолжили рост во вторник третий день подряд.
Тереза Мэй заявила, что Великобритании вновь потребуется перенос сроков Brexit.
Financial Times сообщает, что ЕС может предложить Терезе Мэй отложить Brexit, до января или апреля 2020 г.
DXY упал на 0,2%, S&P 500 futures вырос на 0,44%.
Новости
Группа ПИК объявила сильные финансовые результаты по МСФО за 2018 г. Выручка компании выросла на 40%, до 245,76 млрд руб., что оказалось существенно выше прогнозируемых 196,89 млрд руб. Показатель EBITDA вырос в 3 раза, до 42,8 млрд руб. против прогнозируемых 38,37 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 6,7 раз, до 21,3 млрд руб., ниже прогнозируемых 23,5 млрд руб.
Московская биржа сообщила, что общий объем торгов на рынках в 1К19 составил 187,5 трлн руб., что на 4% ниже прошлогоднего показателя. Объемы торгов по основным сегментам снизились: на валютном рынке до 75,8 трлн руб. (-9% г/г), на срочном рынке — до 18,7 трлн руб. (-9% г/г),на фондовом рынке — до 8 трлн руб. (-23% г/г), снижение на денежном рынке составило 1%, до 79,1 трлн руб.
Сбербанк получил контроль над 39,2% активов дочерней компании Fortenova Group, Fortenova Group TopCo которая управляет предприятиями ритейлера Agrokor. Сбербанк является кредитором Agrokor, на сумму €1,1 млрд. С 1 апреля Agrokor действует под названием Fortenova. В марте банк сообщил, что рассматривает возможность проведения IPO Fortenova, вопрос будет вынесен на обсуждение для всех собственников после конвертации долга Agrokor (Fortenova) в акции, оздоровление бизнеса Agrokor (Fortenova) займет не менее одного-двух лет.
Система открыла в Совкомбанке кредитную линию на 10 млрд руб. для рефинансирования долга. Срок — 3 года.
Rinsoco 15 марта направила в Банк России обязательное предложение о выкупе 13,2% обыкновенных акций Уралкалия. Срок принятия оферты — 70 дней. Цена выкупа акций составляет 89 руб. за акцию. Общая планируемая сумма выкупа — 34,5 млрд руб. Rinsoco в настоящее время принадлежит 10% обыкновенных акций Уралкалия. Пакет аналогичного размера Rinsoco в декабре продала Сбербанк Инвестициям. Free float составляет 3,2%. Основной бенефициар Уралкалия Д.Мазепин говорил, что компания планирует к середине 2019 г. завершить squeeze out и сбалансировать акционерную структуру. Решение о делистинге акций с Московской биржи было принято в 2017 году, однако пока этот процесс не завершен.
Севергрупп объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. и ЕБРР о покупке принадлежащих им ГДР Ленты, составляющих около 41,9% акционерного капитала ритейлера без учета казначейских акций, по цене $3.6 за ГДР ($18 за акцию), что на 6,5%. выше цены закрытия 1 апреля. Общая сумма сделки составляет около $729 млн, ее закрытие ожидается в конце мая после получения одобрения ФАС.
Севергрупп не планирует делистинг Ленты в случае покупки мажоритарной доли в компании. Менеджмент Ленты сообщил, что ритейлер не планирует менять текущий состав руководства и не ожидает изменений в составе правления компании. Севергрупп планирует получить не менее 50% акций ритейлера. Предполагается, что Лента и Утконос будут работать отдельно, а синергия может возникнуть за счет коммерческого партнерства.
Лента прекращает buy-back, компания с начала программы (29 октября 2018 г.) выкупила 4,55 млн GDR на общую сумму 980,8 млн руб. Средняя цена приобретения бумаг на LSE составила $3,28 за GDR. Приобретенные GDR составляют 0,93% всех GDR компании, находившихся в обращении на Лондонской фондовой бирже до проведения программы обратного выкупа GDR.
Новатэк объявил о подписании необязывающих Базовых условий соглашения на поставку СПГ с Repsol, по которому предполагается заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 1 млн тонн СПГ с проекта Арктик СПГ 2, преимущественно на рынки Пиренейского полуострова.
Сбербанк приобретает 100% портала Rabota.ru, на котором размещено около 200 тыс. вакансий и более 10 млн резюме. Сумма сделки не раскрывается. Ожидаемый срок закрытия сделки — май 2019 года. Курировать дальнейшее развитие платформы Rabota.ru будет Олег Голубцов, главный исполнительный директор Classified сервисов Сбербанка.
ЧТПЗ поставит трубы для строительства линейной части газопровода TAPI протяженностью 214 км. Сбербанк подтвердил аккредитив Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана на сумму более $219 млн под рамбурсное обязательство Islamic Development Bank в пользу ЧТПЗ. Сбербанк впервые структурировал и применил инструмент исламского банкинга в аккредитивной форме расчетов.
Трубопровод TAPI общей длиной 1 814 км будет проходить по территории Туркмении, Афганистана и Пакистана до границы с Индией, его проектная мощность — 33 млрд куб. м газа в год.
