США. Фондовые биржи в среду закрылись ростом индекса SandP на 0,07, Dow на 0,33%, Nasdaq снизился на 0,05%. В конгрессе достигнута договоренность продлить до 20 декабря финансирование федерального правительства (обеспечено до 21 ноября), палата представителей рассмотрит законопроект на следующей неделе, далее документ поступит в Сенат, проблемой остается финансирование строительства стены на границе с Мексикой.
Выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, президент нелицеприятно отозвался о Китае как экономическом партнере, назвав нацию мошенниками, и пригрозил новыми пошлинами в случае, если согласованные к настоящему времени торговые позиции не будут одобрены Китаем. Позитивные ожидания рынков снова ухудшились, инвесторы уже надеялись на достижение консенсуса по ряду вопросов, Китай соглашался расширить свои рынки для товаров из США, ожидая, что в ответ будут снижены тарифы, введенные с момента возникновения противостояния (примерно на 250 млрд. долл.). В нечестной торговой практике был обвинен и ЕС.
США не планируют прекращать сотрудничество с сирийскими курдами, несмотря на требования Турции. Одновременно президент предложил турецкому лидеру торговую сделку на 100 млрд. долл., а также некий обходной путь урегулирования ситуации с российскими ЗРК С400.
Свой первый европейский завод Tesla построит в Германии, рядом с новым аэропортом Берлина, здесь же расположится центр проектирования. Первый зарубежный завод Tesla открыла в Шанхае.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса РТС на 0,793%, индекса Мосбиржи на 0,585%. Московская биржа анонсировала выпуск первых т.н. зеленых облигаций, эмитент ростовский банк Центр-инвест. Чистый отток капитала за 10 месяцев сократился на 23,3% год к году до 31,6 млрд. долл. Доходность российского рынка акций в т.г. оказалась самой высокой в мире, индекс MSCI Russia возрос с начала года на 44%, что в 4 раза больше роста индекса рынков развивающихся стран и в 2 раза индекса развитых рынков, отчасти рост котировок обеспечен масштабными дивидендными выплатами крупнейших российских компаний.
Банки в сентябре обратились в ЦБ с просьбой устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам юрлиц (российскими законами отрицательные ставки запрещены). К настоящему времени позиция регулятора негативная, у Минфина такое же мнение.
Газпром нефть разместила по открытой подписке биржевые облигации на 25 млрд. руб., срок обращения 5 лет, возможно досрочное погашение, ставка квартального купона 6,85%.
Выручка Почты России от использования цифровых каналов за 9 месяцев увеличилась в 2,37 раза до 9,1 млрд. руб. (2,7 млрд. руб. годом ранее), в основном за счет таких онлайн-сервисов, как отправка писем и посылок, электронных заказных писем, оформления и массовой отправки посылок для частных лиц.
Газпром отменил намеченное на эту неделю размещение еврооблигаций в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае претензии на них украинского Нафтогаза, который добивается исполнения решения Стокгольмского арбитража в 2,56 млрд. долл.
Европа. Фондовые площадки в среду закрылись снижением индексов, FTSE на 0,19, САС на 0,21, DAX на 0,4%. Промпроизводство еврозоны за месяц возросло на 0,1% (при ожиданиях снижения на 0,3%, предыдущее значение 0,4%), год к году показатель снизился на 1,7%. В Германии потребительские цены за месяц возросли на 0,1%, как и ожидалось, год к году инфляция составила 1,1%. В Великобритании в месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,2% (ожидалось снижение цен на 0,1%), год к году инфляция равна 1,5%.
Азия. По итогам торгов вчера индексы снизились, Nikkei на 0,85, SSE на 0,33, Hang Seng на 1,82, Kospi на 0,91%. Общий негатив был привнесен оценкой президента США торговых отношений с Китаем (см. выше), но влияла и локальная отчетность, так, подешевели бумаги Nissan Motors, Payment Gateway, Toshiba Corporation. В ходе торгов иена ослабела со 109 до 109,07 ед. за долл., что в определенной мере удержало Nikkei от более глубокого снижения.
В Гонконге продолжаются протестные выступлении, закрыты входы на ряд станций метро, в школах и университетах отменены занятия, за участие в протестах задержаны 287 человек. Возрос уровень безработицы в Южной Корее, за месяц с 3,4 до 3,5%. Alibaba получила одобрение от фондовой биржи Гонконга на проведения листинга, может привлечь до 15 млрд. долл., компания начала недельное roadshow перед сбором заявок.
Золото утром вчера торговалось по 1461,2, к 14.00 по 1464,4, утром сегодня по 1466,5 долл. за унцию, растет спрос на надежные активы.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 61,86 и 56,63, к 14.00 по 61,34и 56,35, утром сегодня по 62,76 и 57,51 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП Германии и еврозоны (10.00 и 13.00), данные по рынку труда США (16.30), запасы нефти (19.00). При поддержке растущей нефти допускаем повышение оптимизма при открытии торгов на российских биржах.
