США. Фондовые биржи вторника закрылись ростом индекса Nasdaq на 0,24%, SandP снизился на 0,06, Dow на 0,36%. Чистые вложения нерезидентов в госбумаги сократились за месяц на 37,6 млрд. долл. (приток в размере 41,9 млрд. долл. месяцем ранее), РФ увеличила на 0,7 млрд. долл. до 10,075 млрд. долл., в т.ч. в долгосрочные 3,066, в краткосрочные 7,009 млрд. долл., в марте т.г. вложения составляли 96,05 млрд. долл., с апреля началось сильное сокращение.
В конгрессе продолжаются открытые слушания о возможном импичменте президента, идет трансляция по TV.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,597%, индекса Мосбиржи на 0,588%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность как путем размещения КОБР на сумму 209,9 млрд. руб. (спрос превысил предложение в 1,4 раза), так и недельным аукционом (привлечено 1,758 трлн. руб. по ставке 6,46%). Сегодня в Госдуме состоится рассмотрение проекта ДКП на 2019, 2020 и 2021 гг., в направленном ранее регулятору заключении, в частности, рекомендуется вернуться к регулированию валютных курсов и ограничить движение спекулятивных капиталов.
Рост промышленности в октябре замедлился с 3 до 2,6%, одним из основных факторов выступает снижение на 0,7% добычи нефти и газа по соглашению ОПЕК плюс и теплая погода.
Инвестиции РФ в золото относительно общего объема частных инвестиций вдвое ниже мирового уровня. Инвестировать в золото в РФ можно приобретая слитки либо инвестиционные монеты, но из-за высокой разницы межу ценой покупки и продажи (доходит до 20%) такие вложения оправданы только в длительной перспективе. Некоторые банки предлагают инвестировать в драгметаллы через обезличенный металлический счет, но курсы покупки и продажи виртуального металла тоже сильно различаются.
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать платформу O2O сервисов в сфере транспорта и еды, документы о создании соответствующего СП направлены в ФАС. Чистая прибыль ФСК ЕЭС по МСФО за 9 месяцев возросла на 19% год к году до 70,4 млрд. руб, Райффайзенбанк увеличил чистую прибыль на 4,5%, до 28,64 млрд. руб., банк является дочерним предприятием австрийского Raiffeisen Bank International AG, в России с 1996 г., по величине активов занимает 12 место в российской банковской системе.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись неоднозначно, снижением САС на 0,35% и ростом FTSE на 0,22, DAX на 0,11%.В еврозоне сальдо счета текущих операций c учетом сезонности за месяц возросло с 26,639 до 28 млрд. евро.
Продажи автомобилей в ЕС в октябре достигли десятилетнего максимум (рост на 8,1% до 1,18 млн. ед.), в Германии на 13%, во Франции на 8,7%, в Италии на 6,7%, в Испании на 6,3%, в Великобритании снижение на 6,7%.
Азия. По итогам торгов вчера индекс SSE увеличился на 0,85, Hang Seng на 1,55%, Nikkei снизился на 0,53, Kospi 0,48%. Наблюдалось укрепление иены со 108,66 до 108,59 ед. за долл., Банк Японии сообщил, что может понизить отрицательные процентные ставки ниже 0,1%, если это будет необходимо для повышения инфляции до целевого уровня в 2%. Инвесторы ждут новых стимулирующих мер со стороны правительства Китая и Народного банка. В то же время вновь возникают сомнения в достижении торговых договоренностей Китая и США, поскольку Китай рассчитывает на отмену импортных пошлин, а США на это пока не соглашаются. В Гонконге протестующими подожжен крупнейший университет, ситуация продолжает вызывать опасения за экономику региона.
Китай стремится уменьшить зависимость от доллара. Хотя сейчас доля доллара в резервах составляет около 59%, в дальнейшем вероятно увеличение долей золота, фунта, евро и иены. Еще одним способом ухода от доллара является создание других форм активов (т.н. теневых резервов), к примеру, покупка акций, а также выдача кредитов, особенно в рамках проекта Один пояс один путь.
Стало известно, что Nissan отзывает до 450 тыс. автомобилей по всему миру из-за проблем с утечкой тормозной жидкости. Учитывая масштабность возможной аварии, отзыв продлится не менее полугода.
Золото утром вчера торговалось по 1472,4, к 14.00 по 1465,8, утром сегодня по 1475,7 долл. за унцию, цена колеблется на неопределенности вокруг торговых отношений США и Китая.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 62,26 и 56,9, к 14.00 по 61,94 и 56,64, утром сегодня по 60,76 и 55,29 долл. за барр., торговый конфликт Китая и США ставит под вопрос перспективы спроса на сырье (Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире). Кроме того, по прогнозу Минэненрого США, добыча сланцевой нефти в стране в декабре увеличится на 0,54%, в т.ч. благодаря возможному использованию пробуренных, но не обустроенных для добычи скважин при росте цен даже вне зависимости от темпов буровой активности.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем производственную инфляцию в Германии (10.00), запасы нефти в США (18.30). Неустойчивость динамики других мировых площадок может оказать влияние на открытие торгов на российских биржах.
