Рыночные индикаторы
Рынки
По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется небольшим снижением после падения в понедельник, когда индекс Мосбиржи снизился на 0,57%, РТС — на 0,51%.
В числе аутсайдеров оказались Полюс (-2,3%), Транснефть (-2,3%), НЛМК (-2,2%), Русал (-1,8%), Сургутнефтегаз ао (-1,7%).
Лидерами роста стали Qiwi US (+3,5%), Globaltrans LSE (+2,8%), Распадская (+2,8%), Русгидро (+2,3%), Россети ап (+1,7%).
Рубль, поддерживаемый началом налогового периода, незначительно вырос к доллару и евро до 64,26 руб. и 72,63 руб. соответственно.
Нефть продолжает корректироваться, на утренних торгах во вторник стоимость Brent снизилась до $71,02/барр.
Американские торговые площадки закрылись в незначительном минусе после смешанных квартальных результатов крупнейших банков, Goldman Sachs и Citigroup.
Goldman Sachs в 1К19 снизил выручку г/г на 13%, до $8,81 млрд. Чистая прибыль увеличилась г/г на 20%, до $2,18 млрд.
Citigroup представила финансовые результаты за 1К19, согласно которым выручка компании снизилась г/г на 2%, с $18,9 млрд, до $18,6 млрд. Чистая прибыль группы выросла г/г на 2%, до $4,7 млрд.
Сегодня в банковском секторе выйдет отчётность Bank of America, первыми среди нефинансовых компаний за 1К19 отчитаются IBM, Johnson & Johnson и Netflix.
Азиатские рынки торгуются в плюсе во вторник. Nikkei прибавил 0,24%, Shanghai — 1,11% после начала торговых переговоров между США и Японией.
Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в интервью журналистам, что торговый протекционизм — самый серьезный риск для развития глобальной экономики.
Европейские торговые площадки закрылись в плюсе в понедельник. Euro Stoxx 50 прибавил 0,08%.
DXY снизился на 0,01%, S&P 500 futures вырос на 0,12%.
Новости
Детский мир объявил операционные результаты за 1К19, согласно которым объем консолидированной неаудированной выручки группы увеличился г/г на 16,1%, до 27,9 млрд руб, в т.ч. объем выручки интернет-магазина вырос г/г на 74,1%, до 2,6 млрд руб. Общие сопоставимые продажи LFL сети магазинов Детский мир в России и Казахстане увеличились на 7,2% (6,6% в России, 36,4% — в Казахстане) за счет роста общего числа чеков на 8,2%, компенсировавшего снижение размера среднего чека на 0,9%. В России сопоставимый рост чеков составил 7,5%, сопоставимый размер среднего чека снизился на 0,9%.
Компания открыла шесть новых магазинов Детский мир, доведя общее число магазинов до 748. Группа в 1К19 достигла цели по международной экспансии, открыв три магазина в Белоруссии. По итогам 2019 г. группа планирует открыть не менее 80 новых магазинов сети Детский мир, включая 10 магазинов в Белоруссии.
Группа ЛСР опубликовала операционные результаты за 1К19. Стоимость заключенных новых договоров выросла г/г на 22%, до 19 млрд руб., а объём составил 187 тыс. кв. м, средняя цена реализованной недвижимости выросла г/г на 20%, до 113 тыс. руб./кв. м. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств сократилась с 54%, до 49%. Введено в эксплуатацию 40 тыс. кв. м чистой продаваемой площади (+160% г/г). Объем площадей, выведенных в продажу, составил 194 тыс. кв. м, (+39% г/г).
Продажи в Москве выросли г/г на 90%, до 8,1 млрд руб., продажи в Санкт-Петербурге увеличились на 2%, до 8,6 млрд руб., однако количество контрактов сократилось на 4%. Продажи в Екатеринбурге упали на 32%, до 1,6 млрд руб.
Группа НЛМК опубликовала операционные результаты за 1К19, сообщив о снижении выплавки стали кв/кв на 4%, до 4,2 млн т в связи с проведением ремонтных работ на российских площадках компании и сезонными факторами. Производство стали снизилось г/г на 3%. Загрузка мощностей по производству стали осталась на высоком уровне 96% (-2 п.п. кв/кв). Объем продаж практически не изменился кв/кв и составил 4,6 млн т (-1%) на фоне реализации накопленных в конце 2018 г. запасов, в годовом сопоставлении продажи группы выросли на 11%. Объемы реализации на домашних рынках выросли кв/кв на 5% (без изменений г/г), до 2,6 млн. Доля продаж группы на домашних рынках выросла до 56% (+1 п.п. кв/кв, −7 п.п. г/г). Продажи на экспортных рынках составили 2 млн т (-2% кв/кв; +32% г/г). Сокращение экспорта кв/кв произошло на фоне падения продаж чугуна.
Совет директоров группы ПИК рекомендовал дивиденды за 2018 г. в размере 22,71 руб./акция. Дивидендная доходность составляет 6,4%. Дата закрытия реестра — 3 июня. Общая сумма, направляемая на дивиденды, может достичь около 15 млрд руб. из чистой прибыли 2018 г. и прошлых лет.
Дочерняя структура X5 Retail Group, Х5 ОМНИ, заключила соглашение с логистической компанией IML, которое предполагает совместное развитие пунктов выдачи заказов (ПВЗ) из интернет-магазинов. Компании планируют открыть около 100 ПВЗ в 2019 г. на базе торговых точек X5, большинство из которых будет открыто на базе Пятерочек. На текущий момент в X5 уже действует более 2 тыс. постаматов.
Оператор строящегося газопровода Северный поток-2 Nord Stream 2 AG («дочка» Газпрома) подал заявку по третьему варианту маршрута газопровода в исключительной экономической зоне Дании в водах южнее острова Борнхольм, которая включает оценку воздействия на окружающую среду. Согласно комментариям компании, данная территория ранее являлась спорной между Данией и Польшей и поэтому не была доступна для разработки каких-либо проектов.
Сегодня также стало известно об утверждении Советом ЕС проекта поправок к газовой директиве, предусматривающего применение норм регулирования внутреннего газового рынка ЕС к трубопроводам из третьих стран. По сведениям РБК со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2, для вступления в силу законопроект должен быть опубликован в официальном журнале Европейского союза и имплементирован в национальное право стран-членов в течение последующих девяти месяцев. Оценка влияния законопроекта на реализацию Северного потока-2 пока оператором не проводилась.
Ведомости сообщают о планах ВЭБ.РФ приобрести от 30% до 49% Мостотреста, в результате чего госкорпорация будет обязана сделать оферту миноритариям Мостотреста. ВЭБ.РФ также рассматривает возможность покупки такого же пакета в группе компаний 1520, объединяющей три проектные и пять строительных компаний, что позволит создать в рамках ВЭБа крупный инфраструктурный холдинг. О сделках может быть объявлено на Петербургском международном экономическом форуме.
Сегодня Аптеки 36,6 планируют начать допэмиссию 6 млрд акций. В настоящее время уставный капитал компании разделен на 2 330 647 246 акций. Цена размещения составит 5,05 руб./акция, что выше цены закрытия 12 апреля (4,7 руб./акция) на 7,4% . Дата окончания размещения — 31 мая 2019 г.
Русал сообщил о намерении создать СП с американским холдингом Braidy Industries по производству продукции плоского проката для американской автомобильной промышленности в Ашленде, штат Кентукки, США. Проектная мощность прокатного завода составит 500 тыс. т ленты горячего проката и 300 тыс. т готовой продукции холодного проката в год. Русал будет поставлять алюминий с Тайшетского алюминиевого завода, который планируется запустить в 2020 г. Доля Русала в СП составит 40%, после подписания договора о намерениях Русал и Braidy Industries планируют привлечение средств на финансовых рынках. Стоимость проекта не разглашается, ранее Braidy Industries оценивала строительство завода в $1,6 млрд. Повышение долговой нагрузки Русала в результате сделки может оказать давление на акции компании в краткосрочной перспективе, но потенциальное увеличение продаж на американском рынке будет позитивным фактором.
US Rusal также сохраняет планы по перерегистрации компании в специальном административном районе в Калининграде, благодаря чему сможет сэкономить на налоговых выплатах около $80-100 млн, по оценке менеджмента.
