США. Фондовые биржи пятницы закрылись ростом индексов, SandP на 0,77, Dow на 0,8, Nasdaq на 0,73%. Макростатистика имела противоречивый характер, так, промпроизводство за месяц сократилось на 0,8% (выше ожиданий в 2 раза), розничные продажи возросли на 0,3% (ожидалось 0,2%).
Одним из ключевых товаров, импортируемых США из России, в последние месяцы неожиданно стал мазут (является основным топливом для судовых двигателей). Из-за новых экологических нормативов спрос на него снижался (с 1 января 2020г. резко снижается предельное содержания серы в судовом топливе с 3,5 до 0,5%). Главным поставщиком сернистого мазута на мировом рынке является Россия (в денежном выражении этот товар в структуре экспорта занимает четвертое место после нефти, газа и дизельного топлива). Но неожиданно американские НПЗ нарастили закупки. Оказалось, они стали использовать подешевевший мазут в качестве сырья. Сернистую нефть для НПЗ Мексиканского залива и Восточного побережья поставляла Венесуэла, но с введением эмбарго поставки остановились. Более того, США увеличили закупки российской Urals, конкурируя с ЕС (здесь тоже дефицит сырья из-за санкций США, в данном случае против Ирана).
Россия. Торговый день пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,866%, индекса Мосбиржи на 0,423%. Укреплению рубля способствовало предложение президента РФ использовать рубль в качестве дополнительной расчетной валюты внутри БРИКС и увеличить долю финансирования Нового банка развития БРИКС в национальных валютах. Из текущих факторов поддержку рублю могли оказать продажи валюты перед наступлением срока по уплате страховых взносов.
Профицит федерального бюджета РФ за 10 месяцев возрос до 3,071 трлн. руб., доходы составили 16,67 трлн. руб., в т.ч. нефтегазовые 6,676 трлн. руб. По оценке ЦБ продовольственная инфляция сейчас равна 3,8%, в основном замедляется рост цен на мясо, птицу и яйца, дешевеет сахар, хороший урожай способствовал замедлению роста цен на продукты переработки зерновых. С учетом влияния уже принятых решений о снижении ключевой ставки ЦБ прогнозирует инфляцию на 2020 г. в размере от 3,5 до 4,0%.
Средний заем до зарплаты (имеет ограничение до 30 тыс. руб. и сроком до 30 дней) возрос почти на 10% до 8,1 тыс. руб., самый существенный рост (на 12%, до 8 тыс. руб.) среди заемщиков от 25 до 29 лет.
Чистая прибыль Интер РАО за 9 месяцев по МСФО возросла на 16,2%год к году (до 64,7 млрд. руб.). Компания Дом.РФ увеличила чистую прибыль еще больше, на 63% (до 16,1 млрд. руб.), до марта 2018 г. компания была Агентством ипотечного жилищного кредитования, созданном в 1997 г. правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства, сейчас РФ в лице Росимущества является единственным акционером компании. Особенно впечатляет рост прибыли МОЭК, в 4,2 раза год к году (равна 4,461 млрд. руб.).
Европа. Фондовые площадки пятницы закрылись ростом индексов, FTSE на 0,14, САС на 0,65, DAX на 0,47%. В еврозоне годовая инфляция достигла 0,7% (месячная 0,1%), сальдо торгового баланса увеличилось с 14,7 до 18,7 млрд. евро. Компания Daimler заявила о планах сократить рабочие места в подразделении Mercedes Benz Cars с целью экономии на издержках в размере более чем 1 млрд. евро до конца следующего года. Также будут ограничены инвестиции в основные средства и вложения в научные исследования и разработки. Меры правительства, направленные на сокращение выбросов, окажут негативное влияние на финансовые результаты компании в ближайшие 2 года.
Азия. По итогам торгов пятницы индекс SSE снизился на 0,64%, Nikkei увеличился на 0,7, Hang Seng на 0,01, Kospi на 1,07%. Прошло сообщение американской стороны о приближении к заключению торгового соглашения с Китаем. Продолжилось ослабление иены со 108,39 до 108,58 ед. за долл., спрос на иену как на надежный актив снижается при снижении глобальных рисков, в том числе торговых. В Японии промышленное производство за месяц снизилось на 0,3% (месяцем ранее нулевое значение). Продолжается снижение ВВП Гонконга, за 3 квартал составило 0,5% (кварталом ранее 0,4%), год к году на 2,9%.
Alibaba начала IPO на фондовой бирже Гонконга, цена предложения составляет 188 гонконгских долларов за акцию (около 24 долл. США), окончательная стоимость предложения будет определена 20 ноября. Alibaba является крупнейшей интернет компанией Китая в сфере электронной коммерции, основана Джеком Ма в 1999 г.
Золото утром пятницы торговалось по 1465,1, к 14.00 по 1465,7, утром сегодня по 1464,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 62,49 и 57,08, к 14.00 по 61,84 и 56,65, утром сегодня по 63,27 и 57,82 долл. за барр., начались волнения в Иране якобы из-за повышения цен.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем и допускаем сохранение роста к открытию торгов на российских биржах.
