США. Фондовые площадки понедельника завершили торги снижением индексов (Dow на 2,9, SandP на 2,98, Nasdaq на 3,47%), реагируя на обострение торгового противостояния с Китаем. Из статистики отметим, что сальдо торгового баланса товаров и услуг США, оставаясь отрицательным, за месяц обозначило снижение с 55,3 до 55,2 млрд. долл., уровень безработицы не изменился (3,7%, как и ожидалось).
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,962, РТС на 0,843%. Минфин сообщил, что в августе объем покупок инвалюты по бюджетному правилу составит 246,2 млрд. руб. (231 млрд. руб. месяцем ранее), ежедневный объем будет равен 11,2 млрд. руб.
Уточнено, что санкции США против РФ в рамках т.н. дела Скрипалей вступят в силу 26 августа (ранее называлась дата 19 августа) и включают требование к международным организациям не кредитовать РФ (наша справка, МВФ в настоящее время b не осуществляет кредитование РФ, Всемирный банк давно ограничил новые проекты на фоне разногласий по Украине). В части госдолга банкам запретили участие в первичном рынке долга, номинированного не в рублях (наша справка, доля нерезидентов в рублевых ОФЗ превысила 30%, дальнейший обмен долларов на рубли будет способствовать укреплению национальной валюты с одновременным снижением цены рублевого долга). Кроме того, санкции налагают дополнительные экспортные ограничения в рамках списка Минторга США по товарам и технологиям (речь идет о материалах для производства химоружия, реализация существующих контрактов не запрещена). Новые санкции не распространяются на госкомпании и будут действовать как минимум 12 месяцев, их могут отменить, если РФ представит гарантии неприменения химоружия, а также выплатит возмещение т.н. жертвам нападения в Солсбери.
В Совфеде не исключили возможности ответных мер на второй пакет санкций США. Первый пакет, под предлогом применения РФ химоружия в Солсбери, вступил в силу 27 августа 2018 г., между тем, РФ давно ликвидировала его запасы, в чем неоднократно могли убедиться международные инспекторы. Президент подписал закон, уточняющий требования к деятельности иностранных платежных систем и иностранных поставщиков платежных услуг, контроль за соблюдением закона возложен на ЦБ. Минфин планирует к осени эмиттировать т.н. народные облигации по новым правилам, так, ожидается, что минимальная сумма покупки снизится с 30 до 10 тыс. руб., комиссия банкам-агентам будет отменена (сейчас составляет от 0,5 до 1,5%), бумаги можно будет приобрести онлайн.
Акционеры Русала одобрили перерегистрацию холдинга с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининграде.
Европа. Фондовые площадки понедельника закрылись снижением индексов, FTSE на 2,47, DAX на 1,8, САС на 2,19%. Индекс доверия инвесторов в еврозоне не только остается отрицательным, но и за месяц ухудшился с 5,8 до 13,7 пункта (минимум с октября 2014 г.), индекс снижается 3 месяца подряд. Соответствующий показатель в Германии тоже отрицательный и тоже ухудшился с 4,8 до 13,7 пункта. Что касается динамики индекса деловой активности в сфере услуг, то он выше 50 пунктов и находится в растущем тренде.
Азия. Биржи вчера завершили торги снижением индексов (Nikkei на 1,74, SSE на 1,62, Hang Seng на 2,9, Kospi на 2,56%), инвесторы отдают предпочтение более надежным вложениям, например, в Японии наблюдалось укрепление иены со 106,58 до 105,94 ед. за долл.
Правительство Китая обратилось к госпредприятиям с распоряжением приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из США. Народный банк ослабил юань на 229 базисных пунктов, до 6,9225 ед. за долл. (минимального значения с декабря 2018 г.). Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от независимого делового издания Caixin за месяц снизился с 52 до 51,6 пункта. В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что сегодня привело к отмене более 200 рейсов.
На северо-востоке Японии, около АЭС Фукусима 1, произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Япония к 2020 г. намерена создать военно-космическое подразделение Сил самообороны. Стало известно, что, несмотря на просьбу США, Япония не отправит военные корабли в Ормузский пролив.
В Южной Корее валютные резервы за месяц увеличились с 403,07 до 403,11 млрд. долл.
Золото утром вчера торговалось по 1465,1, к 14.00 по 1470,9, утром сегодня по 1473,6 долл. за унцию, на фоне снижения фондовых площадок растет привлекательность вложений в защитные активы.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 61,08 и 55,02, к 14.00 по 61,17 и 55,08, утром сегодня по 60,39 и 55,24 долл. за барр., негативная геополитика усиливает опасения за рост мировой экономики и соответствующего снижения спроса на нефть.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем и допускаем консолидацию индексов на открытии российских бирж.
