Обзор рынка
Зарубежные рынки
В пятницу американские индексы упали в среднем на 2,3%. Азиатские индексы также продемонстрировали снижение в диапазоне от −0,93% до −2,20%.
Технологический сектор продолжает негативно реагировать на новость об аресте CFO Huawei. Apple (-3,57%), Microsoft (-4,0%) Amazon (-4,12%).
Доллар снижался против основных валют после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по росту занятости.
Нефть марки Brent росла на 5% на фоне достигнутых договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на уровне 1,2 млн б/с, но завершила торги на более скромном уровне +2,7%.
Российский рынок
Благодаря решению ОПЕК+ рубль укрепился к доллару и евро, акции нефтегазовых компаний также получили поддержку. Индекс МосБиржи в пятницу вырос на 0,79%, РТС увеличился на 2,1%.
Лидерами роста были ЛУКОЙЛ (+2,1%), Сбербанк (+1,47%), Татнефть (+1,44%).
Лидерами падения стали Аэрофлот (-2,57%), МТС (ао −2,19%), ФосАгро (-1,95%).
Новости
По информации Коммерсанта, миноритарии ОАО «Белон» подали иск к ММК, в котором требуют возместить обществу убытки вследствие его реорганизации в 2015 — 2017 гг. в размере 10,7 млрд руб. Истцы считают, что реорганизация Белона была проведена в пользу ММК и акционеры Белона не получили справедливой компенсации за утрату контроля над ключевыми активами. Сумма иска составляет около 16% от чистой прибыли ММК за 9М18.
Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 11М18 по РСБУ. Чистый процентный доход банка за 11М18 увеличился на 3,9% г/г до 1,14 млрд руб., чистый комиссионный доход вырос на 19,8% г/г до 384 млн руб. Операционные расходы увеличились на 6,1% г/г, что ниже темпа роста операционных доходов до вычета резервов (+9,2% г/г). Банк продолжает переход к более равномерному распределению расходов внутри года, в т.ч. расходов на оплату отпусков и выплату премий. Расходы по совокупным резервам сократились на 15,2% г/г до 238 млрд руб. Чистая прибыль за 11М18 составила 758,8 млрд руб. (+21,6% г/г), в том числе 73,3 млрд руб. за ноябрь. Активы банка в ноябре увеличились на 1,6% м/м до 26,3 трлн руб. в основном за счет увеличения кредитного портфеля и вложений в ценные бумаги. Базовый и основной капитал Сбербанка в ноябре не изменились и составили по оперативным данным 3,19 трлн руб. Общий капитал увеличился до 4,19 трлн руб. (+1,6% м/м) за счет заработанной прибыли. Норматив достаточности базового / основного капитала за ноябрь снизился в результате увеличения кредитного портфеля и вложений в дочерние компании. Рост вложений в дочерние компании связан с инвестициями в создание единой штаб-квартиры Сбербанка на западе Москвы.
Генеральный директор РусАгро в кулуарах конференции «Агрохолдинги России-2018» сообщил журналистам, что компания рассмотрит возможность листинга на бирже Гонконга в случае реализации стратегии по производству в Китае. Он также подтвердил, что компания обсуждает проведение SPO в 2019-2020 гг. Компания не планирует выходить на новые площадки, SPO будет проводиться одновременно на Московской и Лондонской биржах.
ЛУКОЙЛ зарегистрировал дочернюю компанию в Марокко для реализации смазочных материалов в Африке. Компания видит большой потенциал роста рынка в Африке, поскольку на континенте идет энергичный рост промышленности и транспортного парка. Поставки готовой продукции в страны Африки будут осуществляться с европейских площадок ЛУКОЙЛа, а также с привлеченного завода по смешению масел, расположенного в Марокко.
Лента сменила генерального директора. На эту должность вместо Яна Дюннинга назначен коммерческий директор Герман Тинга. Ритейлер заявил, что в 2019 году замедлит органический рост, открыв меньше новых магазинов, чем в 2018 г. Лента намерена укреплять устойчивое финансовое положение, придерживаться консервативного подхода к долговой нагрузке и более не ставит своей целью удвоение торговых площадей в 2017-2020 годы.
Криптовалюты
Китай инвестировал в блокчейн почти 6 млрд долл. в этом году. Биржа Bithumb превзошла Binance по объему торгов. Биткоин вырос до 3597 долл. Уровень доминирования биткоина достиг 55,1%. Капитализация криптовалютного рынка повысилась до 113 млрд долл.
Макроэкономические события
| Дата | Страна | Событие |
| Пн, 10 декабря | ЕС | Индекс доверия инвесторов |
| Япония | ВВП, торговый баланс | |
| Вт, 11 декабря | США | Индекс оптимизма малого бизнеса, индекс цен производителей |
| ЕС | Индекс настроений ZEW | |
| Ср, 12 декабря | США | Выступление главы ФРС в Конгрессе, ИПЦ, запасы нефти |
| ЕС | Промышленное производство, занятость | |
| Россия | ВВП, ИПЦ, торговый баланс | |
| Чт, 6 декабря | США | Заявки по безработице |
| ЕС | Ставка рефинансирования ЕЦБ | |
| Пт, 7 декабря | США | Промышленное производство, Розничные продажи, Индекс деловой активности (услуги) |
| ЕС | Индекс деловой активности Еврозоны | |
| Япония | Индекс деловой активности (производство), промышленное производство | |
| Китай | Объем промышленного производства | |
| Россия | Ключевая ставка ЦБР |
Корпоративные события
| Дата | Компания | Событие |
| Пн, 10 декабря | АЛРОСА | Продажи за ноябрь |
| Вт, 11 декабря | Русгидро | Результаты МСФО 3К18 |
| Группа ГМС | Результаты МСФО 3К18 | |
| Пт, 12 декабря | Сбербанк | День аналитика и инвестора |
Рыночные индикаторы
