Обзор мировых рынков на 7 августа 2017 года

Обзор рынка Зарубежные рынки  

Количество новых рабочих мест в США в июле превзошло прогнозы, безработица сократилась. Президент США Д. Трамп назвал данные по рынку труда «отличными», прокомментировав их следующим образом : «Я только начал». Макростатистика поддержала глобальные акции: американские индексы закрылись в зелёной зоне, DJIA в очередной раз обновил максимум; азиатские бенчмарки торгуются в плюсе на уровне десятилетних максимумов. Цены на железо и сталь подскочили на регуляторных новостях из Китая и статистике сокращения запасов металлов. 

Нефть

Нефть удерживается выше уровня в 52 долл. за баррель Brent, однако утром корректируется вниз. Сегодня в Абу Даби начнётся встреча представителей ОПЕК+, где будут обсуждаться причины невыполнения соглашения по сокращению некоторыми участниками сделки. 

Российский рынок

ЕС принял решение расширить антироссийские санкции, включив в ограничительные списки ещё три компании, связанные с Ростехом (ОАО и ООО «ВО Технопромэкспорт» и ЗАО «Интеравтоматика») и три физических лица (курирующий Крым замминистра энергетики России А. Черезов, гендиректор Технопромэкспорта С. Топор-Гилка и глава департамента Минэнерго Е. Грабчак).

Российский рынок в пятницу перешёл к минорным настроениям, несмотря на позитивный внешний фон. Индекс ММВБ по итогам сессии снизился на 0,6%, рубль несколько укрепился вслед за нефтью, поддержав РТС (-0,3%).

Лидерами дня стали ДИКСИ (+4,1%), QIWI (+3,5%), ММК (+2,9%) и КАМАЗа (+2,5%).

Подешевели бумаги Полиметалла (-4,5%), Русала (-2,7%, РДР -2,6%), Татнефти (ао -2,5%, ап -1,1%), Сургутнефтегаза (ао -2,0%), Башнефти (ао -1,8%), НОВАТЭКа (-1,4%) и ЛУКОЙЛа  (-0,9%).

Компании

Чистая прибыль Роснефти по МСФО за 1П17 уменьшилась на 19,8% г/г и составила 81 млрд руб. Выручка за полугодие выросла на 23,2% г/г до 2 809 млрд руб., EBITDA увеличилась на 2,9% г/г до 639 млрд руб. За 2К17 чистая прибыль выросла в 5 раз кв/кв и до 68 млрд руб. Выручка за квартал составила 1 399 млрд руб. (+15,7% кв/кв), EBITDA составила 306 млрд руб. (-8,1% кв/кв). Все показатели за квартал превысили прогнозы. Также Роснефть в 2К17 увеличила добычу жидких углеродов на 11,1% г/г до 56,08 млн т (1П17: +11,4% г/г). Добыча газа за 1П17 увеличилась на 2,9% г/г, среднесуточная добыча углеводородов выросла на 10,2% г/г. Роснефть 29 сентября проведёт внеочередное общее собрание акционеров, на повестке которого будет выплата промежуточных дивидендов за 1П17. Глава компании И. Сечин ранее поддержал увеличение размера дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли. В таком случае, дивиденд на акцию может составить 3,82 руб. на акцию, доходность может составить 1,2%.

В шахте рудника АЛРОСЫ произошёл прорыв воды, на момент аварии внутри находился 151 человек. Вечером продолжаются поиски 9 человек.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Башнефти, по МСФО за 1П17 снизилась на 24% г/г - до 22,263 млрд рублей (2К17: -9,5% г/г до 13,420 млн руб.) Выручка компании выросла на 14% г/г и составила 310,887 млрд рублей (2К17: +8,6% г/г до153,695 млн руб.), прибыль до налогообложения снизилась на 23% г/г - до 27,668 млрд рублей (2К17: 17,075 млн руб.), EBITDA за полугодие увеличилась на 8,3% г/г и составила 69,27 млрд руб. (2К17: -0,9% г/г до 34,80 млрд руб.).

Группа Татнефть за 7М17 увеличила добычу нефти на 3% г/г до 16,8 млн тонн (2,4 млн тонн в июле). Добыча ПАО Татнефть выросла на 103% г/г и составила 16,6 млн тонн (2,4 млн тонн в июле). Дочерними предприятиями добыто на 105,2% г/г больше за семь месяцев – 208,3 тыс. тонн (в июле – 29,5 тыс. тонн).

Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в 1П17 осталась на уровне показателя 2016 года и составила 5,82 млрд руб. Выручка компании выросла на 8,3% г/г до 44,7 млрд руб., EBITDA за полугодие выросла на 6,2% г/г до 12,4 млрд руб.

В понедельник ММК опубликует результаты МСФО за 2К17, Сбербанк отчитается по РСБУ за июль, а М.Видео и Мегафон проведут ВОСА. Суд рассмотрит апелляцию АФК Система. Из макростатистики ожидаются данные текущего баланса в Китае.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий
 

Календарь ключевых макроэкономических событий
 

Оцените материал: