Обзор рынка
Зарубежные рынки
Падение акций фаворитов этого года — технологических компаний, от Apple до Amazon — замедлило позитивную динамику, которую демонстрировали американские индексы в начале сессии. В своём выступлении в Конгрессе глава ФРС Дж. Йеллен подтвердила намерение регулятора постепенно повышать ключевую ставку и сокращать баланс. Продажи высокотехнологических акций продолжились в Азии, где все площадки, кроме Японии, продемонстрировали отрицательную динамику.
Нефть
Министр нефти Эквадора сообщил, что комитет ОПЕК+ рекомендует Ливии и Нигерии (на которых в данный момент распространяются исключения по сокращению добычи) заморозить добычу на текущих уровнях. В то же время, Ирак уверен, что соглашение будет продлено на девять месяцев. Запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю сократились на 3,4 млн барр., сильнее прогнозов. Запасы бензина выросли на 3,6 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2,7 млн барр. На фоне оптимизма от завтрашней встречи ОПЕК+ и позитивных данных по запасам в Штатах Brent замедлил падение и перешёл к некоторому росту, однако с приближением сегодняшнего заседания ОПЕК+ инвесторы предпочитают вести себя осторожно до того, как узнают итоги встречи.
Российский рынок
Несмотря на позитивный внешний фон, российский рынок в среду ушёл в минус вслед за голубыми фишками, среди которых лидерами падения стали нефтегазовые компании. Индекс МосБиржи потерял -1,2%, РТС снизился на -1,3%.
Лидерами покупок в среду выступили Башнефть (ао +0,9%), Аэрофлот (+0,9%), префы Россетей (+0,7%). Акции Банка Санкт-Петербург выросли на +4,4% на фоне рекордной чистой прибыли в 9М17.
Аутсайдерами стали Возрождение (ао -4,4%, ап -1,9%), ДВМП (-4,1%), Мечел (ап -2,9%, ао -1,6%), Сургутнефтегаз (ао -3,3%, ап -1,1%), Татнефть (ао -2,6%, ап -1,4%), Роснефть (-2,3%) и НОВАТЭК (-1,8%).
Новости
Согласно опубликованному отчёту компании по МСФО, чистая прибыль Транснефти за 3К17 выросла на 10,2% г/г до 53,0 млрд руб. (9М17: -8,6% до 166,8 млрд руб.). Выручка увеличилась на 3,7% г/г до 219,6 млрд руб. (9М17: +4,6% до 657,8 млрд руб.). EBITDA за 9М17 выросла на 2,7% до 317,7 млрд руб.
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО за 3К17 сократилась на 29,8% к/к до 97,3 млрд руб. (9М17: +86,2% до 298,3 млрд руб.). Выручка выросла на 9,1% к/к до 1483,5 млрд руб. (9М17: +11,7% до 4274,3 млрд руб.). EBITDA увеличилась на 23,5% к/к до 221,1 млрд руб. (9М17: +11,0% до 607,8 млрд руб.). Показатели оказались несколько лучше прогнозов.
Согласно новой редакции методики расчёта индексов Московской биржи, индекс МосБиржи и индекс РТС будут рассчитываться, исходя из переменного числа акций в базе. Индексный комитет включил в лист ожидания на исключение из индексов бумаги группы ЛСР, Мосэнерго, Акрона, ДИКСИ и Ленты. Новые базы расчёта индексов будут опубликованы 1 декабря и вступят в силу 22 декабря.
Консолидированная чистая прибыль Акрона за 9М17 снизилась на 52,7% г/г до 10,14 млрд руб. на фоне высокой сравнительной базы предыдущего периода, поддержанной рядом единоразовых факторов. Выручка выросла на 4% до 69,29 млрд руб. EBITDA сократилась на 3% до 21,62 млрд руб., рентабельность составила 31% (-2 п.п. г/г).
Чистая прибыль Россетей по МСФО за 9М17 увеличилась на 3,3% до 81,0 млрд руб. (скорректированный на неденежные статьи показатель вырос на 33,5% до 98,4 млрд руб.). Выручка выросла на 5,9% до 658,1 млрд руб. EBITDA увеличилась на 4,7% до 213,1 млрд руб. (скорректированная EBITDA выросла на 15,4% до 231,7 млрд руб.).
Чистая прибыль банка Возрождение по РСБУ за 9М17 выросла в 16 раз г/г до 3,2 млрд руб. Чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы увеличились на 10% до 9 млрд руб. и 3 млрд руб. соответственно. Операционный доход до вычета резервов вырос на 1% г/г до 13 млрд руб.
Банк Санкт-Петербург по итогам 9М17 зафиксировал рекордную чистую прибыль в размере 5,7 млрд руб. (+89,3% г/г), из них в 3К17 было заработано 2,4 млрд руб. (+30,6% к/к). Чистый процентный доход за 9М17 сократился на 9,2% до 14,6 млрд руб. (3К17: +17,8% к/к до 5,4 млрд руб.), чистый комиссионный доход вырос на 7,8% до 3,7 млрд руб. Выручка увеличилась на 6,1% до 24,7 млрд руб. (3К17: -1,9% к/к до 8,5 млрд руб.).
Криптовалюты
В начале дня биткоин с лёгкостью перешагнул психологически важную планку в 10000 долларов и достиг пика на уровне $11093 (+10,75% за 24 часа). На фоне оптимизма от роста биткоина продолжили свой рост альткоины, достигнув новых высот: Ether $506,73 +6,7%, Litecoin $102 +10,1%, DASH $760,8 +19%, Iota $1,48 +22%, Monero $205,8 +7,3%. Bitcoin Cash также подрос ($1608,7 +3,7%), несмотря на отрицательную корреляцию с Биткоином.
Однако к вечеру ситуация резко поменялась. Началась резкая коррекция в биткоине и большинстве альткоинов. Ситуация усугубилась уходом ряда бирж в оффлайн, вызванным наплывом пользователей. Коррекция продолжалась в течение 5 часов, в 22:30 по мск биткоин достиг $9000. После этого игроки начали выкупать падение. Сейчас курсы основных валют стабилизировались на уровнях: Bitcoin $10000, Ether $428,5, Bitcoin Cash $1325, Litecoin $86, Iota $1,26, Monero $172. Исключением среди основыных валют выступил Dash, который практически полностью компенсировал падение и торгуется на уровне $720.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 30.11 | Аэрофлот | Результаты МСФО за 3К17 |
| ГАЗПРОМ | Результаты МСФО за 3К17 | |
| 01.12 | Интер РАО | День инвестора и аналитика (Москва) |
| Мегафон | Результаты МСФО за 3К17 | |
| Башнефть | ВОСА (дивиденды 9М17) |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Чт | 30 ноября | ✔ Заседание ОПЕК (Вена) ✔ США: инфляция, безработица ✔ ЕС: инфляция, безработица ✔ Япония: промышленное производство ✔ Китай: индекс деловой активности |
| Пт | 1 декабря | ✔ США: индекс деловой активности, количество буровых установок ✔ ЕС: индекс деловой активности ✔ Россия: индекс деловой активности ✔ Китай: индекс деловой активности ✔ Япония: инфляция, безработица, индекс деловой активности ✔ Южная Корея: ВВП 3К17, торговый баланс, индекс деловой активности |
