Обзор мировых рынков на 16 октября 2017 года

Обзор рынка

Американские индексы завершили пятницу свежими рекордами на фоне данных, показавших замедление инфляции. Макростатистика из США также поддержала акции в Азии: основные индексы выросли везде, кроме Шанхая и Шеньженя. Тем временем, данные также заставили инвесторов усомниться в том, что сохранение инфляции в США ниже целевого уровня ФРС носит структурный, нежели переходный характер. На этом фоне рынок теперь закладывает несколько меньше вероятности повышения ставки в декабре. Тем не менее, глава ФРС Дж. Йеллен заявила, что ожидает ускорения роста потребительских цен. Комментарии поддержали доллар, резко упавший в пятницу после выхода статистики. 

Нефть

Сокращение запасов в США и практически рекордные уровни импорта сырья Китаем поддерживают оптимизм относительно скорой ребалансировки рынка нефти, которую прогнозирует глава Международного энергетического агентства Ф. Бирол. На этом фоне Brent в пятницу обновил двухнедельные максимумы, утром понедельника продолжает расти, прибавляя больше 1%. 

Российский рынок

Несмотря на умеренно позитивный фон на внешних площадках, российский рынок перед выходными торговался без особой динамики. Индекс ММВБ закрылся в символическом плюсе (+0,09%). Нефть поддержала рубль, на этом фоне РТС прибавил +0,98%.

Акции КАМАЗа выросли на +6,4% после выхода сильной отчётности за 9М17. Также лидерами роста в пятницу стали Норильский никель (+3,3%), НКНХ (+1,7%), Московская биржа (+1,7%) и РусГидро (+1,6%).

Аутсайдерами оказались НМТП (-1,9%), ТрансКонтейнер (-1,8%), Магнит (-2,0%), QIWI (-1,4%) и Детский мир (-1,2%).

Новости

КАМАЗ в январе-сентябре 2017 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 2,979 млрд рублей, что в 11 раз больше, чем годом ранее. Выручка увеличилась на 30% и составила 94,5 млрд рублей. Акции КАМАЗа на отчётности выросли на 6%. Мы подтверждаем нашу рекомендацию (от 30.06.2017) покупать акции КАМАЗа с целевой ценой 76 руб.

По сообщениям СМИ, Газпром и Еврокомиссия в ходе закрытых консультаций достигли позитивного прогресса в переговорах по антимонопольному расследованию в отношении деятельности компании в Центральной и Восточной Европе.

Акрон за 9М17 нарастил производство минеральных удобрений на +18,8% г/г до 4,5 млн т (из них производство аммиака выросло на +22,6%, азотных удобрений – на +6,7%, сложных удобрений – на +45,7%). Выпуск промышленных продуктов увеличился на +8,5% г/г до 695 тыс. т (из них продукция органического синтеза + 16,8%, продукция неорганической химии +4,7%). Производство апатитового концентрата сократилось на -13,7% до 201 тыс. т. Таким образом, общее производство основной товарной продукции компании за 9М17 выросло на +15,8% г/г до 5,443 млн т.

Группа X5 приняла решение сосредоточиться на трёх своих основных форматах магазинов – универсамах у дома «Пятёрочка», супермаркетах «Перекрёсток» и гипермаркетах «Карусель». В связи с этим компания выставит на продажу торговую сеть «Перекрёсток-Экспресс», доля которой в выручке группы составляет менее 1%.

Группа ТКС (включает Тинькофф Банк) приобрела контрольную долю (55%) в CloudPayments, разработчике решений для онлайн-платежей. Оставшиеся 45% принадлежат основателям и сотрудникам CloudPayments, ТКС вправе выкупить эту долю в течение двух лет. Условия сделки не раскрываются.

Выручка ДВМП за 8М17 составила 458,1 млн долл. (август: 67,0 млн долл., +10,2% м/м). EBITDA компании за 9М17 достигла 81,6 млн долл. (август: 13,5 млн долл., +7,1%). Общий долг компании на конец августа составил 885,1 млн долл. (+0,1% м/м), чистый долг сократился на 0,3% м/м до 861,1 млн долл. Капитальные затраты группы в августе снизились на 79,1% м/м до 4,3 млн долл.

В понедельник ЛСР, Эталон и Полиметалл отчитаются об операционных результатах за 3К17, НЛМК также может опубликовать операционные результаты за этот период. Из макроэкономических событий Китай опубликует данные по инфляции, Япония - по промышленному производству, а Еврозона - по торговому балансу.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий

Оцените материал: