Обзор рынка Зарубежные рынки На рынках преобладали минорные настроения на фоне вновь обострившейся геополитической напряжённости. Тем не менее, американские индексы замедлили падение к концу торговой сессии на комментариях госсекретаря США Р. Тиллерсона о том, что вооруженный конфликт - неблизкая перспектива. Волатильность продолжила расти (VIX прибавил 1,4%). Европейские индексы, фьючерсы и валюта снизились. Азиатские площадки также показали негативную динамику. Южная Корея присоединилась к угрозам в адрес КНДР в ответ на угрозу Северной Кореи запустить баллистическую ракету в сторону Гуама. Южнокорейская вона снизилась. Спрос на защитные активы оставался на уровне закрытия среды, йена и золото утром немного подорожали.
Нефть
По итогам встреч ОПЕК+ ОАЭ, Ирак, Казахстан и Малайзия заявили о готовности полностью выполнять свои обязательства по сокращению добычи в ближайшие месяцы и будут участвовать в очередном заседании техкомитета 21 августа. Управление энергетической информации повысило прогноз по объёму добычи в США на этот и следующий год, несмотря на позитивный отчёт Минэнерго США. Запасы сырой нефти сократились на 6,5 млн барр. за прошедшую неделю. Запасы бензина выросли на 3,4 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1,7 млн барр.
Российский рынок
Несмотря на дорожающую нефть, российский рынок акций снижался на общем негативном фоне с глобальных площадок в свете усилившейся геополитической напряжённости; рубль также подешевел к бивалютной корзине. Индекс ММВБ снизился на 0,7%, РТС потерял 1,3%.
Рост показали акции Полиметалл (+3,9%), Мосэнерго (+3,5%, на отчетности), МГТС (+3,0%), Яндекс (+2,4%, на новостях об СП с Сбербанком), Росбанк (+2,3%).
В лидерах падения оказались Юнипро (-3,0%), КАМАЗ (-2,9%), Татнефть (ао -2,8%, ап -1,8%), Интер РАО (-2,5%).
Компании
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО за 2К17 уменьшилась на 17,3% г/г, но превысила прогноз (5,0 млрд руб.) и составила 5,3 млрд руб. EBITDA компании снизилась на 13,4% г/г до 7,3 млрд руб, тоже превышая прогноз (6,9 млрд руб.)
Яндекс и Сбербанк создают совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета». Сбербанк вложит 30 млрд руб. (на момент сделки партнёры оценивают всё предприятие в 60 млрд руб.), стороны будут иметь равные доли в компании.
Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО за 1П17 года увеличилась на 45% г/г и составила 14,5 млрд руб. Выручка компании выросла на 8,8% г/г до 104,2 млрд руб. на фоне эффективной работы парогазовых энергоблоков, введенных в рамках ДПМ. EBITDA за полугодие выросла на 40,6% г/г до 25,3 млрд руб.
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 1П17 увеличилась в 3,8 раза г/г до 57,9 млрд руб, за 2К17 увеличилась в 2 раза г/г до 30,3 млрд руб. Чистые процентные доходы за полугодие выросли на 9,7% г/г и составили 227,1 млрд руб., за квартал: +5,0% г/г – 114,1 млрд руб. Чистый комиссионный доход в 1П17 вырос на 17,8% г/г и составил 43,1 млрд руб., в 2К17: +21,9% г/г - 23,4 млрд руб.
Чистая прибыль НМТП по РСБУ за 1П17 года снизилась на 16,0% г/г до 18,7 млрд руб. Выручка упала на 13,6% г/г и составила 12,4 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 21% г/г и составила 20,5 млрд руб.
КАМАЗ в июле нарастил выпуск машинокомплектов на 14,6% г/г до 3,889 тыс. Всего с начала года компания произвела 20,433 единиц (+21,3% г/г).
Совет директоров Московской биржи рекомендовал выплатить дивиденды за 1П17 в размере 55% от чистой прибыли, или 2,49 руб. на акцию. Дивидендная доходность может составить 2,2%. Реестр закроется 29 сентября.
Суд вчера перенёс слушание по иску Роснефти к АФК Система на сегодня.
ВТБ сохраняет свой прогноз на 2017 г по чистой прибыли на уровне 100 млрд руб. Компания повысила прогноз NIM до 4%, показатель ежегодной стоимости риска ожидается ниже 2%, коэффициент CIR ожидается ниже 45%. В ходе телеконференции менеджмент сообщил, что планирует рекомендовать повысить размер и долю дивидендных выплат в 2017 г. Также, ВТБ сообщил, что расходы в 1П17 на реорганизацию европейского субхолдинга группы составили 1,5 млрд руб.
Продолжаются поисково-спасательные работы на руднике «Мир» АЛРОСА. Компания выплатит компенсации в размере 2 млн руб. родственникам рабочих, остающихся в шахте.
В четверг Газпром нефть, Mail.ru и EVRAZ представят результаты МСФО за 2К17, Банк Возрождение отчитается по РСБУ за 1П17. АЛРОСА опубликует данные по продажам за июль. Из макростатистики ожидаются данные по безработице в США.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 10.08 | АФК Система: | слушание по иску Роснефти и Башнефти |
| Газпром Нефть: | результаты МСФО 2К17 | |
| Mail.ru: | результаты МСФО 2К17 | |
| АЛРОСА: | продажи в июле | |
| Банк Возрождение: | результаты РСБУ 1П17 | |
| EVRAZ: | результаты МСФО 1П17 | |
| 11.08 | Polyus: | результаты МСФО 2К17 |
| ПИК: | финансовые результаты 2К17 | |
| Luxoft: | результаты GAAP 2К17 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Чт | 10 августа | ✔ США: безработица |
| Пт | 11 августа | ✔ США: рынок труда торговый баланс, количество буровых установок ✔ Россия: инфляция |
