Рыночные индикаторы
Рынки
В фокусе сегодня:
-
Данные по числу буровых от Baker-Hughes
-
Личные доходы/расходы в США, Chicago PMI, настроения потребителей
Мы считаем, что российский рынок откроет последнюю торговую сессию недели плюсом.
В четверг российский рынок закрылся в плюсе. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,38%, РТС на 1,44%. Рубль укрепился к доллару и евро до 66,59 руб. и 73,61 руб. соответственно.
Лидерами роста стали ОГК-2 (+4,50%), X5 Retail (+3,43%), ЛСР (+3,25%), Лукойл (+3,10%), Интер РАО (+2,99%).
В числе аутсайдеров оказались Эталон (-6,28%), HeadHunter (-1,64%), Mail.ru Group (-1,24%), ТГК-1 (-1,15%), Мечел ап (-0,89%).
Утром в пятницу Brent дорожает до $60,65/барр., доходя до максимумов за месяц на фоне новостей о возобновлении диалога между Китаем и США по торговому конфликту, информации о приближающемся урагане Дориан во Флориде, который может повлечь за собой приостановление работы части оффшорных производителей нефти и из-за сокращения запасов сырья в США.
Спрос на защитные активы снижается. Цены на золото отступили до $1525/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США опустилась на 0,2 п.п., до 1,5%.
Американские площадки закрылись в плюсе из-за того, что США и Китай в четверг вернулись за стол переговоров с целью урегулирования торгового конфликта. Dow Jones вырос на 1,25%, S&P 500 — на 1,27%.
Министерство торговли Китая заявило, что обе стороны обсуждают сентябрьский раунд встреч, отметив, что прогресс в переговорах будет зависеть от США, и выразив надежду на то, что Вашингтон отменит часть пошлин, которые планируется ввести в воскресенье.
Пересмотренный рост ВВП США за 2К19 составил 2% против ожидаемых 2,1%.
Азиатские площадки также позитивно встретили новости о возобновлении переговоров между США и Китаем. Nikkei прибавил 1,34%, Shanghai — 0,23%. Внимание инвесторов также сфокусировано на статданных, которые выйдут на выходных, а именно — PMI в производственном секторе и секторе услуг Китая.
Курс юаня составляет 7,1521 юаня за доллар.
Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе после снижения в среду. Euro Stoxx 50 снизился на 1,37%.
Европейская комиссия заявила в четверг, что индекс экономического настроения (ESI) в Великобритании упал в августе с июльских 94,3 п., до 92,5, что оказалось самым низким уровнем с сентября 2012 г.
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в августе вырос с июльских 102,7 п., до 103,1 п., против прогнозируемого снижения до 102,3 п.
Безработица в Германии в августе ожидаемо сохранилась на уровне 5%.
DXY прибавил 0,02%, S&P 500 futures вырос на 0,18%.
Новости
АФК Система опубликовала отчетность по МСФО за 2К19. Выручка группы увеличилась на 9,6% г/г, до 194,1 млрд руб., что оказалось выше консенсус-прогноза Интерфакса в 192,75 млрд руб.
Скорректированная OIBDA выросла на 1,3% г/г, до 65,6 млрд руб., что также лучше консенсус-прогноза Интерфакса в 63,8 млрд руб.
Скорректированная чистая прибыль в доле АФК Система составила 7,5 млрд руб. против убытка в размере 1,3 млрд руб. годом ранее.
Выручка Segezha Group, входящей в АФК Систему, во 2К19 выросла до 15,5 млрд руб. (+17,2% г/г).
OIBDA выросла до 3,7 млрд руб. (+40,4% г/г). Рост показателя обусловлен повышением выручки, изменением структуры продаж мешков в пользу более высокомаржинальных сегментов и сокращением расходов на материалы.
Чистая прибыль составила 1,3 млрд руб. против убытка в 0,8 млрд руб. за 2К18.
Газпром отчитался о сокращении выручки по МСФО за 2К19 до 1,8 трлн руб. (-2,6% г/г), что соответствует консенсус-прогнозу Интерфакса.
EBITDA сократилась до 497 млрд руб. (-13% г/г), что немного выше консенсус-прогноза Интерфакса в 495 млрд руб.
Чистая прибыль выросла на 16% г/г, до 300,6 млрд руб., ниже консенсус-прогноза Интерфакса в 316 млрд руб.
FCFF компании оказался отрицательным: −54,7 млрд руб. против 213 млрд руб. в 1К19.
Компания сообщила о росте расходов по налогу на прибыль во 2К19 в 4,2 раза г/г, до 171 млрд руб.
Газпром повысил прогноз инвестиций группы на 2019 г. с 2,08 трлн руб., до 2,15 трлн руб
Актуальная оценка экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 г. составляет 194–198 млрд куб. м, что на 2–4% ниже показателя за 2018 г., сообщил менеджмент в ходе телефонной конференции.
Газпром на текущий момент находится в безрисковой зоне с точки зрения графика реализации Северного потока-2.
Новая дивидендная политика будет рассмотрена 28 ноября.
Газпром объявил о перерегистрации юридического лица-эмитентов еврооблигаций (SPV) концерна из Люксембурга в Великобританию.
Менеджмент компании рассматривает возможности того, как можно распорядиться оставшимся пакетом квазиказначейских акций — вопрос изучается, однако конкретика появится лишь в следующем году.
ТГК-2 в 1П19 увеличила выручку до 21,2 млрд руб. (+10,3% г/г).
EBITDA составила 4,5 млрд руб. (+22,5% г/г).
Чистая прибыль выросла до 1,6 млрд руб. (+12,1% г/г).
Чистый долг на 30 июня 2019 г. составил 99 млн руб. (-43% с конца 2018 г.).
Транснефть отчиталась о росте выручки по МСФО за 2К19 до 260 млрд руб. (+9% г/г).
EBITDA составила 118 млрд руб. (+17% г/г).
Чистая прибыль компании увеличилась до 56 млрд руб. (+24% г/г).
Общий долг компании сократился на 13% г/г до 678 млрд руб. Существенное влияние на рост финансовых показателей группы оказало включение в консолидированные данные Транснефти результатов деятельности НМТП в связи с приобретением контроля в сентябре 2018 г.
За 2К19 Транснефть уменьшила объем транспортировки нефти до 116,1 млн т. (-2,3% г/г) и объем транспортировки нефтепродуктов — до 9,4 млн т. (-4,1% г/г).
Выручка Сургутнефтегаза по МСФО в 1П19 выросла до 933,67 млрд руб. (+9% г/г).
EBITDA увеличилась до 256,15 млрд руб. (+12% г/г).
Чистый убыток составил 15,54 млрд руб. против прибыли в 1П18 в размере 390 млрд руб.
Выручка Группы ЛСР по МСФО в 1П19 снизилась до 46,6 млрд руб. (-10% г/г) главным образом из-за эффекта, связанного с изменениями при переходе на МСФО-15.
Скорректированная EBITDA уменьшилась до 7,8 млрд руб. (-18% г/г).
Чистая прибыль составила 1,86 млрд руб. (-50% г/г).
Чистый долг/Скорректированная EBITDA составил 0,62х по сравнению с 0,83х на конец 2018 г.
Русгидро представила слабые результаты по МСФО за 2К19 и 1П19.
Выручка компании во 2К19 снизилась до 91 млрд руб. (-1,4% г/г).
EBITDA составила 21,2 млрд руб. (-24,8% г/г).
Чистая прибыль составила 12,9 млрд руб. (-12% г/г).
Выручка Русгидро в 1П19 составила 200, млрд руб. (-0,2% г/г).
EBITDA снизилась на 15,3% г/г, до 50,8 млрд руб.
Чистая прибыль сократилась до 29,4 млрд руб. (-23,8% г/г).
Компания перенесут запуск ТЭЦ в Советской Гавани на начало 2020 г.
Русгидро направило в правительство России предложения по интеграции в компанию активов АО Дальневосточная энергетическая управляющая компания (ДВЭУК) без использования эмиссии акций. На текущий момент никаких решений по консолидации активов ДВЭУК нет. Компания не ожидает принятия решения до конца года.
Группа Аэрофлот опубликовала финансовые результаты за 2К19 и 1П19 по МСФО.
За 2К19 выручка увеличилась до 173,4 млрд руб. (+12,7% г/г).
EBITDA увеличилась до 46,9 млрд руб. (+13,4% г/г).
Чистая прибыль составила 6,93 млрд руб. по сравнению с убытком в 19,9 млрд руб. годом ранее.
За1П19 выручка компании выросла до 311,4 млрд руб. (+17,2% г/г), что соответствует консенсус-прогнозу Интерфакса.
EBITDA составила 68,29 млрд руб. (+15,7%), что немного выше консенсус-прогноза Интерфакса.
Чистый убыток составил 8,7 млрд руб. против убытка в 1П18 в размере 30,37 млрд руб., это меньше консенсус-прогноза Интерфакса.
ВСМПО Ависма отчиталась о росте выручки по МСФО за 1П19 до $814 млн (+3,6% г/г).
EBITDA компании составила $306 млн (-4% г/г).
Чистая прибыль выросла до $210,3 млн (+25,5% г/г).
Чистый долг/EBITDA составил 5,1х.
Группа компаний ПИК опубликовала сильные финансовые результаты за 2К19.
Общая выручка увеличилась на 7% г/г, до 103,58 млрд руб.
EBITDA компании составила 16,99 млрд руб. (+45% г/г).
Чистая прибыль выросла практически в пять раз г/г, до 7,38 млрд руб.
