Рынки
Мы ожидаем, что российский рынок откроется в плюсе после роста во вторник, когда индекс Мосбиржи прибавил 0,75%, РТС — 1,17%.
Рубль укрепился к доллару и евро до 64,9 и 73,1 руб. соответственно.
Лидерами роста стали Татнефть ап (+3,5%), Газпром нефть (+3,4%), Татнефть ао (+3,1%), Globaltrans LSE (+2,8%), Россети (+1,7%).
В числе аутсайдеров оказались Лента (-2%), TCS Group (-1,3%), МТС ао (-1,3%), Русал (-1%), Распадская (-1%).
Стоимость Brent достигла максимума с ноября 2018 г., превысив $71/ барр. на фоне возможного дальнейшего сокращения предложения предложения на рынке. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что ОПЕК добивается сокращения запасов нефти, которые на текущий момент избыточны.
Также поддержку нефти оказывает эскалация конфликта в Ливии, которая создает риски сокращения экспорта нефти из страны (добыча нефти в Ливии в марте составила около 1 млн б/с).
США признали Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Иране международной террористической организацией. Это увеличит давление на цены, так как организация контролирует до 20% поставок нефти из Ирана.
Американские торговые площадки закрылись разнонаправленно. Dow Jones опустился на 0,32%, S&P 500 вырос на 0,1% перед началом сезона корпоративной отчётности. Рынок ожидает, что это будет первый квартал, который продемонстрирует спад прибыли S&P 500 с 2016 г. По оценкам Refinitiv, в 1К19 прибыль компаний входящих в S&P 500 сократилась на 2,3% г/г.
Азиатские рынки торгуются в плюсе. Nikkei прибавил 0,08%, Shanghai — 0,14%. Акции в Китае выросли во вторник после того, как Пекин обнародовал новые меры по стимулированию экономического роста.
В этом году Китай ослабит ограничения на проживание во многих небольших городах и увеличит расходы на инфраструктуру, что станет новым стимулом для увеличения городского населения и снизит риск замедления экономического роста. Государство стремится повысить уровень урбанизации Китая как минимум на 1 п.п. к концу 2019 г. В 2018 г. 59,6% населения Китая жили в городских районах.
США и КНР завершили последний раунд переговоров в Вашингтоне в конце прошлой недели и возобновят обсуждение на этой неделе дистанционно.
Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно в понедельник. Euro Stoxx 50 упал на 0,27%. Рынок находится под давлением относительно неопределённой ситуации по Brexit в Великобритании.
На вторник запланированы встречи Терезы Мэй с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. 10 апреля вопрос будет вынесен на повестку саммита ЕС.
В понедельник начался ежегодный саммит ЕС и КНР, который продлится до пятницы.
DXY снизился на 0,06%, S&P 500 — на 0,08%.
Новости
Доходы Газпрома от экспорта газа за два месяца выросли на 15% г/г, до $9,2 млрд. Доходы от российского экспорта СПГ, который осуществляют две компании — Sakhalin Energy и Ямал СПГ, достигли $1,4 млрд (в 2,2 раза выше прошлогоднего показателя) на фоне увеличения объема поставок в 1,8 раза (9,1 млрд куб. м).
Группа НМТП отчиталась о росте консолидированного грузооборота за январь—февраль 2019 г. г/г на 4,9%, до 23 401 тыс. т. Грузооборот наливных грузов увеличился на 6,7%, до 17,3 млн т (в основном за счет увеличения грузооборота сырой нефти на 5,6%, до 10,5 млн т, нефтепродуктов — на 9,4%, до 6,7 млн т), грузооборот навалочных грузов сократился на 11,8%, до 2,4 млн т, грузооборот генеральных грузов вырос на 16%, до 5,6 млн т, контейнеров — на 7,7%, до 966 тыс. т.
Всего в рамках программы обратного выкупа объемом $3 млрд Лукойл уже приобрел свои акции на $2 млрд. Рост добычи нефти Лукойлом в 2019 г. не превысит 1%.
ВТБ Капитал сообщил о приобретении 6,69% акций группы ЛСР в рамках сделки по продаже 9,71% акций девелоперской компании председателем совета директоров группы Андреем Молчановым, о которой стало известно на прошлой неделе.
Ростелеком и Ростех создали альянс для разработки и производства систем хранения данных на базе ООО «Национальные технологии», доля Ростелекома в котором составит 49%, Ростеха — 51%. Альянс будет способствовать развитию и реализации отечественной ИТ-продукции гражданского назначения, совершенствование оборудования для сбора информации и систем хранения данных для реализации закона Яровой. Выручка Национальных технологий в 2018 г. превысила 2,3 млрд руб.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, доходы от российского экспорта нефти в январе — феврале 2019 г. снизились на 7,3% г/г, до $18 млрд, от экспорта нефтепродуктов — на 9,6%, до $11,4 млрд.
