США. Фондовые биржи четверга закрылись ростом индексов, Dow на 0,09, SandP на 0,28, Nasdaq на 0,4%, оптимизм был вызван новостью о возможности соглашения по Brexit (см. ниже), а последняя макростатистика отрицательного характера усилила ожидания дальнейшего QE. Так, обозначило снижение промышленное производство, за последний месяц на 0,4% (снижение ожидалось, но вчетверо меньше, месяцем ранее рост на 0,8%). Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю увеличилось на 4 тыс. до 214 тыс. ед. (ожидалось увеличение до 212 тыс.). Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за месяц снизился с 12 до 5,6 пункта (ожидалось 8 пунктов).
Чистые вложения нерезидентов в госбумаги США снизились за месяц на 30,5 млрд. долл., месяцем ранее был прирост на 11 млрд.
Прибыль IBM за третий квартал превысила прогнозы благодаря успешной деятельности облачного сервиса, хотя чистая выручка IBM снизилась на 3,9% в годовом измерении. Компания Alcoa получила чистый убыток в 221 млн. долл. или 1,19 долл. на акцию по сравнению с убытком в 6 млн. долл. или 0,03 долл. на бумагу годом ранее, выручка снизилась до 2,57 млрд. долл., с начала текущего года бумаги Alcoa подешевели на 28%.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,45%, индекса Мосбиржи на 0,16%. В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с 8,5 до 9,3 млрд. долл., из них 6,259 млрд. были вложены в краткосрочные гособлигации, 3,068 млрд. в долгосрочные. Россия начала резко избавляться от американского госдолга с апреля 2018 г., когда вложения сократились сразу до 48,724 млрд. с мартовских 96,05 млрд. долл. Крупнейшим держателем американских долговых обязательств является Япония (1,175 трлн. долл.), далее Китай (1,104 трлн. долл.) и, с большим отрывом, Великобритания (почти 350 млрд. долл.).
Фактический рост промпроизводства в сентябре ускорился с августовского 2,9 до 3%, прирост производства в электроэнергетике, обеспечении газом и паром с начала года составил 0,8%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов 1,4%. Что касается прогнозов, то Минэкономразвития ожидает рост промышленного производства в 4 квартале не более, чем на 1,5% в годовом выражении, прогноз учитывает слабую динамику индексов PMI и действие соглашения ОПЕК плюс об ограничении добычи нефти. МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 г. с 1,2 до 1,1%, прогноз на 2020 г. сохранен на уровне 1,9%.
Минфин может в конце 2020 г. разместить на Московской бирже гособлигации, номинированные в юанях, госбумаги в юанях Россия пока не размещала, но уже не первый год Минфин заявляет о планах разместить на внутреннем российском рынке такие бумаги для выкупа китайскими инвесторами на сумму, эквивалентную 1 млрд. долл.
Чистая прибыль Транснефти по РСБУ за 9 месяцев 2019 г. возросла в 8,85 раза, до 63,71 млрд. руб., выручка на 3% (до 717,14 млрд. руб.), прибыль от продаж составила 69,22 млрд. руб. (рост на 18,8%).
ВЭБ заключил контракт на пиар-сопровождение и лоббирование своих интересов в США, предполагается организация встреч с представителями американского правительства и СМИ, контракт заключен на год, компания ежемесячно будет получать от ВЭБ 62,5 тыс. долл. Ранее было заключено еще несколько аналогичных контракта с физическими и юридическими лицами из США. Возможные санкции против России, которые могут коснуться ВЭБ, предусмотрены законопроектами конгресса, но еще не утверждены.
Продолжительность жизни в годовом измерении возросла с 72,9 до 73,6 лет.
Европа. Фондовые площадки четверга закрылись ростом индекса FTSE на 0,2, DAX на 1,16%, САС снизился на 0,42%. ЕС и Великобритания достигли соглашения по Brexit, соглашение должно быть утверждено на саммите ЕС, после чего документ должна одобрить палата общин Великобритании на экстренном заседании в субботу, 19 октября. Европарламент не будет голосовать по Brexit, пока его не одобрит парламент Великобритании. Между тем, финасовые компании готовятся к выходу Великобритании из ЕС, банки и инвесткомпании переводят своих сотрудников в европейские офисы.
Азия. По итогам торгов вчера индекс SSE снизился на 0,12, Nikkei на 0,09, Kospi на 0,48%, Hang Seng возрос на 0,69%. В Южной Корее экспорт (без учета нефтепродуктов) за месяц снизился на 3,3% (снижение ожидалось, но не более чем на 3%), в годовом выражении показатель уменьшился на 8,1%. Япония примет участие в программе NASA по высадке на Луну, официально об участии будет объявлено до конца года, новая программа освоения Луны получила название Artemis.
Золото утром вчера торговалось по 1493,7, к 14.00 по 1492,4, утром сегодня по 1493,6 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 58,92 и 52,97, к 14.00 по 58,97 и 52,97, утром сегодня по 59,58 и 53,91 долл. за барр., между тем, запасы нефти в США возросли за неделю более чем на 2% (втрое выше ожиданий).
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем, допускаем сохранение позитива при открытии торгов на российских биржах.
