США. Фондовые биржи пятницы закрылись снижением Dow и SandP на 0,4% кждый, Nasdaq на 0,46%, .усилились опасения инвесторов, что политическое напряжение между США и Китаем негативно повлияет на ход торговых переговоров.
Россия. Торговый день пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса РТС на 0,051% индекс Мосбиржи возрос на 0,266%. Отозвана лицензии у Старооскольского коммерческого Агропромбанка (Белгородская область, г. Старый Оскол). Годовая инфляция составила 3,8% при целевом показателе ЦБ в 4%. Детский мир планирует 2 декабря провести сбор заявок на биржевые облигации, размещение 10 декабря 2019 г., объем 3 млрд. руб., доходность до 7,64% годовых, срок обращения облигаций 7 лет, предполагается 3летняя оферта.
ЦБ поддерживает идею запретить расплачиваться биткоинами, поскольку криптовалюты, по мнению регулятора, несут в себе значительные риски. Правовой статус криптовалют в России пока не определен, в 2018 г. в Госдуму были внесены 3 проекта по регулированию цифровой экономики, приняты 2 из них (изменения в ГК в части цифровых прав, а также закон о привлечении средств с использованием инвестиционных платформ).
За 3 квартал прибыль Газпрома снизилась на 43% год к году (до 228,3 млрд. руб.), выручка сократилась на 16% (до 1,622 трлн. руб.), прибыль от продаж уменьшилась на 62% (до 191,75 млрд. руб.). Чистая прибыль группы Аэрофлот возросла в 2,2 раза (до 29,089 млрд. руб.), выручка на 6% (до 212,543 млрд. руб.). У Татнефти рост прибыли на 7,9%, до 58,43 млрд. руб., что, тем не менее, стало лучше ожиданий. У Россетей снижение прибыли на 8% год к году (до 29,123 млрд. руб.), выручки на 0,06% (до 234,173 млрд. руб.).
Минфин выяснил, что инвесторы из российского списка Forbes готовы инвестировать в российские проекты до 70 трлн. руб., если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Европа. Фондовые площадки пятницы закрылись снижением FTSE на 0,94, САС на 0,13%, DAX возрос на 0,04%, сохранялись ожидания ухудшения ситуации на торговых переговорах США и Китая в связи с законом США по Гонконгу.
В еврозоне безработица за месяц снизилась с 7,6 до 7,5% (как и ожидалось), годовая инфляция составила 1% (ожидалось 0,9%, месяцем ранее 0,7%). В Германии уровень безработицы за месяц не изменился (5%, как и ожидалось), розничные продажи снизились на 1,9% (рост на 0,1% месяцем ранее), год к году рост на 0,8%. Безработица в Италии снизилась с 9,9 до 9,7% (ожидалось 9,8%), потребительские цены за месяц не изменились, год к году рост на 0,4%. Индекс потребительской уверенности в Великобритании, оставаясь отрицательным, за месяц не изменился (минус 14 пунктов, как и ожидалось).
Немецким банкам разрешат проводить операции с криптовалютой, легализация таких операций сделает сферу более прозрачной и позволит гражданам страны безопасно инвестировать в цифровые деньги, в настоящее время банки не имеют права предоставлять услуги, связанные с криптовалютой.
Азия. По итогам торгов пятницы индексы снизились (Nikkei на 0,49, SSE на 0,61, Hang Seng на 2,03, Kospi на 1,42%) из за усиления неопределенности в перспективах отношений США и Китая. На торги, кроме политического и торгового вопросов, влияла региональная статистика, так, промышленное производство в Японии за месяц обозначило снижение на 4,2% (снижение ожидалось, но вдвое ниже), уровень безработицы не изменился (2,4%, как и ожидалось), потребительские цены в Токио возросли на 0,8% год к году (на 0,4% месяцем ранее). В Южной Корее ключевая ставка оставлена центральным банком на прежнем уровне (1,25%, как и ожидалось), промышленное производство за месяц снизилось на 1,7% (ожидался рост на 0,1%, в годовом выражении показатель уменьшился на 2,5%, производство в сфере услуг возросло на 0,3% (снижение на 1,3% месяцем ранее). Продолжается, хотя и с меньшей интенсивностью, снижение розничных продаж (за последний месяц на 0,5%, месяцем ранее на 2,3%), в годовом измерении сохраняется рост на 2,1%.
Золото утром пятницы торговалось по 1464,5, к 14.00 по 1462,5, утром сегодня по 1465,5 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 63,03 и 58,0, к 14.00 по 62,97 и 58,08, утром сегодня по 61,27 и 56,09 долл. за барр., влияют опасения уменьшения мирового спроса. Стало известно, что страны ОПЕКплюс предварительно согласились продлить срок соглашения до конца 2020 г., во многом из-за возможного влияния на рынок предстоящих в ноябре следующего года выборов президента США (сейчас соглашение действует до конца марта 2020 г.), очередная встреча ОПЕКплюс начнется 5 декабря в Вене. Россия может поднять вопрос об изменении ее квоты, имеется в виду исключение из расчета газового конденсата (как это делает Саудовская Аравия).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в промышленности ЕС (с 11.55 по 12.30), то же по США (18.00). К открытию сессии на российских площадках драйверы роста отсутствуют.
