Рыночные индикаторы
Рынки
По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется в небольшом минусе после роста во вторник, когда индекс Мосбиржи прибавил 0,4%, РТС — 0,66%.
Рубль ослаб к доллару и евро до 64,92 руб. и 73,13 руб. соответственно после комментария министра финансов США Стивена Мнучина о том, что политика антироссийских санкций показала свою успешность, поэтому Вашингтон продолжит применять ограничения в отношении Москвы.
Лидерами роста стали Globaltrans LSE (+2,8%), Яндекс (+1,9%), Россети ап (+1,7%), Транснефть (+1,5%), ОГК-2 (+1,5%).
В числе аутсайдеров оказались Лукойл (-2%), НЛМК (-1,5%), Полюс (-1,4%), Русал (-1,3%), TCS Group LSE (-1,3%).
Цена нефти марки Brent во вторник снизилась на 0,7%, на утренних торгах среды находится вблизи уровней вчерашнего закрытия — около $70,7/барр. EIA в ежемесячном краткосрочном прогнозе пересмотрело свои ожидания по добыче нефти в США в 2019 г. в сторону увеличения: до 12,39 млн б/с по сравнению с 12,3 млн б/с месяцем ранее. Прогноз цены Brent в 2019 г. был повышен до $65,15/барр. (+3,8% относительно предыдущего прогноза), за первые три месяца средняя цена Brent составила $63/барр. По оценкам EIA, мировые запасы жидкого топлива сократились на 0,7 млн б/с в марте 2019 года и на 0,5 млн б/с в первом квартале 2019 г, что стало первым квартальным снижением запасов с четвертого квартала 2017 г.
Американские торговые площадки закрылись в минусе во вторник. Dow Jones упал на 0,72%, S&P 500 — на 0,61%.
Давление на рынки оказал обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ), в соответствии с которым рост мировой экономики в 2019 г. составит 3,3% против ожидавшихся в январе 3,5%. Прогноз на 2020 г. был сохранен (+3,6%).
Азиатские площадки торгуются в минусе утром в среду. Рынки также негативно реагируют на новости о прогнозах МВФ. Nikkei упал на 0,61%, Shanghai — на 0,16%.
Европейские индексы снизились во вторник на фоне новостей о готовящемся повышении пошлин на товары из Европы в США. Euro Stoxx 50 упал на 0,61%.
Палата общин Великобритании во вторник проголосовала за предложение Терезы Мэй об отсрочке выхода страны из ЕС до 30 июня.
Председатель Европейского совета Дональд Туск в письме-приглашении на внеочередной саммит по вопросу выхода из ЕС, которое состоится 10 апреля, предложил вариант гибкого продления срока Brexit до 1 года.
Также рынок находится в ожидании итогов заседания ЕЦБ, которое состоится в среду. В марте Европейский Центральный банк сообщил, что не намерен повышать ставку до осени.
DXY прибавил 0,01%, S&P 500 — 0,1%.
Новости
ПИК в 1К19 сократил реализацию недвижимости на 2% г/г, до 421 тыс. кв. м, в стоимостном выражении продажи выросли на 14%, до 50,7 млрд руб. В Москве объем реализации недвижимости сократился на 6% г/г, до 202 тыс. кв. м, но вырос на 12% в стоимостном выражении, до 30,3 млрд руб. Общий объем поступлений денежных средств сохранился на уровне 57 млрд руб., при этом поступления от продажи недвижимости снизились на 5% г/г, до 51,1 млрд руб., а от оказания строительных услуг и прочих видов деятельности — вырос в 1,8 раза, до 5,9 млрд руб.
В 1К19 компания вывела в продажу один новый проект с 24 новыми корпусами (1К18: 1 проект, 21 корпус). Общая площадь выведенной в продажу недвижимости сократилась на 26%, до 436 тыс. кв. м, а объем ввода в эксплуатацию вырос в 3,3 раза, до 229 тыс. кв. м. ПИК подтверждает прогноз на 2019 г. по реализации 1,7-1,9 млн кв. м жилья и общему объему поступлений денежных средств в размере 200-220 млрд руб.
По данным РБК, МТС начала переговоры о покупке онлайн-кинотеатра IVI, который на 100% принадлежит кипрской компании «Иви.ру медиа лимитед», среди акционеров которой называются структуры ru-Net, Tiger Global, Baring Vostok, Lighthouse Strategy, Finsight Investments. МТС заинтересована в покупке 100% актива за 20 млрд руб. Выручка IVI по МСФО в 2018 г. увеличилась на 62% до 3,94 млрд руб.
АФК Система на базе Степи запускает пилотный проект по предоставлению прединвестиционной экспертизы для развития аграрных проектов в России для арабских партнеров. В 2018 г. выручка Степи составила 24,02 млрд руб., что в 2,3 раза больше, чем в 2017 г.
Коммерсант со ссылкой на свои источники на энергорынке сообщает о возможном выходе австралийского холдинга Macquarie из консорциума PFR Partners Fund I Limited, который владеет 19,03% в Энел Россия. Сделка может быть реализована до конца текущего года. В консорциум также входят РФПИ и ближневосточный инвестфонд AGC Equity Partners (у трех партнеров равные доли), последний также может рассматривать возможность выхода из актива.
Детский мир планирует увеличить сеть в Белоруссии до 30-50 магазинов за 3-4 года. На текущий момент в стране действует 3 магазина Детмир, первый из которых был открыт в середине февраля 2019 г. По итогам 2019 г. ритейлер планирует увеличить сеть в Белоруссии до 5-10 магазинов. Детский мир планирует занять 20% рынка детских товаров в Белоруссии в долгосрочной перспективе. Компания оценивает данную нишу в 40 млрд руб. По итогам 2018 г. группа объединяла 743 магазина, включая 673 магазина под брендом Детский мир, 66 магазинов развивающих игрушек ELC и ABC, а также четыре магазина товаров для животных Зоозавр.
Газпром нефть планирует сохранить добычу нефти на Приразломном месторождении в 2019 г. на уровне прошлого года — 3,2 млн т и увеличить ее до 3,7-3,8 млн т в 2020 г/ (+16-19% г/г), сообщил заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов компании Андрей Патрушев.
Группа Полюс сообщила о результатах переоценки запасов и минеральных ресурсов в соответствии с Кодексом JORC по состоянию на 31 декабря 2018 г. Оценка доказанных и вероятных запасов (P&P) была снижена на 5%, до 64,4 млн унций за счет отработки месторождений в 2018 г при сохранении среднего содержания золота на уровне 1,75 г/т. Объем минеральных ресурсов увеличился на 1%, до 191,5 млн унций, включая 63 млн унций выявленных и предполагаемых ресурсов месторождения Сухой Лог. Полюс запустил комплексную программу бурения на всех своих активах, которая будет реализовываться до конца 2019 г. и позволит увеличить оценку запасов, по прогнозам компании.
Положительное сальдо внешней торговли России в 1К19 увеличилось на 2,5%, до $45,3 млрд. Укрепление торгового баланса произошло на фоне большего уменьшения объемов импорта, чем экспорта. Объем импорта в 1К19 снизился г/г на 2,6%, до $55,9 млрд. Объем экспорта в 1К19 составил $101,3 млрд (-0,5%).
