США. Фондовые биржи вторника закрылись ростом Dow на 0.11, SandP на 0,03, Nasdaq на 0,1%. Индекс деловой активности в промышленности за месяц снизился с 52,6 до 52,5 пункта, в сфере услуг возрос с 51,6 до 52,2 пункта. Доходность UST10 уменьшилась с 1,88 до 1,86%. Продолжается снижение чистого притока капитала, за последний месяц на 48,3 млрд. долл. (месяцем ранее на 38,1 млрд.). Чистые вложения нерезидентов в американские ценные бумаги без учета свопов возросли на 32,5 млрд. долл. (месяцем ранее на 49,5 млрд.), с учетом на 5,2 млрд. долл. (месяцем ранее на 22,1 млрд.). Чистые вложения нерезидентов в госбумаги снизились на 16,8 млрд. долл. (на 34,3 млрд. долл. месяцем ранее).
Boeing заявил, что в январе 2020 г. приостановит производство 737 MAX, после введения запрета на полеты воздушных судов этой модели на складе находится около 400 самолетов.
Рейтинг популярности президента достиг наиболее высокой отметки за последние полгода, несмотря на угрозу импичмента и прошедшее голосование судебного комитета палаты представителей.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,227%, индекса Мосбиржи на 0,2317%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность на недельном аукционе, было привлечено 1,23 трлн. руб. по ставке 6,18%. РФ увеличила за месяц вложения в гособлигации США на 622 млн. долл., до 10,697 млрд. долл., в основном (на 75%) краткосрочного характера. Промпроизводство по итогам ноября замедлилось до 0,3% год к году (рост на 3% в предыдущие 5 месяцев), рост обрабатывающих отраслей составил 0,1%, снижалось машиностроение, металлургия и производство стройматериалов. При годовой инфляции в 3,5% продукты питания подорожали на 3,7%, непродовольственные товары на 3,1%. Основными причинами сдержанной ценовой динамики были укрепление рубля и динамика спроса. В сегменте услуг отмечалось некоторое увеличение инфляции вследствие ускорения роста цен на зарубежные турпоездки, услуги организаций культуры и санаториев. Цена долгосрочных корпоративных заимствований возросла за счет увеличения кредитования отраслей, сопряженных с более высоким риском. Ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум. В розничном сегменте кредитного рынка продолжилось снижение активности, причем наибольший вклад в замедление роста внесли сделки секьюритизации ипотечных активов.
НПФ по итогам 9 месяцев увеличили доходность от инвестирования пенсионных средств на 8,3 п.п. до 10,1%, пенсионных резервов на 3,9 п.п. до 8,2%. Положительную доходность пенсионных накоплений по итогам 9 месяцев показали все 33 НПФ, пенсионных резервов 44 из 47 фондов. Показатели по пенсионным накоплениям НПФ третий квартал подряд опережают доходность от инвестирования пенсионных накоплений ПФР по расширенному портфелю. Росту доходности НПФ способствовала благоприятная конъюнктура рынка долговых инструментов на фоне увеличения доли вложений в облигации, позитивное влияние оказал и стабильный рост рынка акций. Доля реального сектора в пенсионных накоплениях остается доминирующей (37%), за квартал незначительно сократилась (на 1 п.п.). В пенсионных резервах доля реального сектора, наоборот, возросла на 1 п.п. и составила 30%.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись снижением индексов (FTSE на 0,11, DAX на 0,74%). В еврозоне сальдо торгового баланса за месяц возросло с 18,7 до 28,0 млрд. евро, значительно превысив ожидания в 17,0 млрд. Уровень безработицы в Великобритании не изменился (3,8%), число обращений за пособиями по безработице возросло на 28,8 тыс. ед. (ожидалось 24,5 тыс. ед.).
Правительство Великобритании планирует исключить возможность продления переходного периода после Brexit (намечен на 31 декабря 2019г.), ранее предполагалось, что переходный период завершится 31 декабря 2020 г.
Азия. Торги вчера закрылись ростом индексов, SSE на 1,27, Hang Seng на 1,22, Nikkei на 0,47, Kospi на 1,28%. Продолжилось ослабление иены со 109,49 до 109,57 ед. за долл. Китай призвал ЕС приступить к работе над соглашением о свободной торговле (в 2013г. Китай и ЕС уже начали переговоры об инвестиционном соглашении). Правительство Японии намерено разработать новую стратегию энергетической безопасности страны, учитывая, что японские компании заинтересованы в реализации нефтегазовых проектов в России, которые обеспечат диверсификацию поставок энергоносителей. Новая стратегия развернет Японию лицом к России.
В Гонконге растет безработица, за месяц с 3,1 до 3,2%. На фоне протестов спрос на жилье в городе достиг трехлетнего минимума и продолжает снижаться, по результатам 2018 г. жилая недвижимость в Гонконге девятый год подряд оставалась самой дорогой в мире.
Золото утром вчера торговалось по 1481,3, к 14.00 по 1484,5, утром сегодня по 1480,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 65,39 и 60,15, к 14.00 по 65,46 и 60,18, утром сегодня по 65,85 и 60,51 долл. за барр., хотя предварительные данные по запасам нефти в США показали их рост.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем оптовые цены и индекс делового оптимизма в Германии (10.00, 12.00), инфляцию в Великобритании и еврозоне (12.30, 13.00), запасы нефти в США (18.30). Рост на открытии торгов на российских биржах еще может инерционно сохраниться, но драйверы роста отсутствуют.
