США. Фондовые торги пятницы закрылись снижением индексов, Dоw на 0,77, SandP на 0,92, Nasdaq на 1,65%. Сохранив единогласно ключевую ставку в диапазоне от 2 до 2,25%, ФРС отметила подъем экономической активности, улучшение рынка труда, а также нахождение как общей, так и базовой инфляции (без цен на энергоносители и продукты питания) вблизи целевых 2%. Другими словами, текущие экономические условия способствуют повышению процентной ставки, а риски для экономических перспектив выглядят достаточно сбалансированными. Время и масштаб дальнейшего регулирования целевого диапазона будет определяться в соответствии с критериями ФРС (максимальной занятости и стабильности цен), финансовыми и международными событиями. Инвесторы оценили заявление регулятора как конкретный сигнал к повышению ставки на следующем заседании в декабре.
Россия. Биржи пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги снижением индекса РТС на 3,0%, индекса Мосбиржи на 1,4%. США ввели санкции в отношении 3 физлиц и 9 организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе, под санкции, в частности, попали санатории Ай-Петри, Дюльбер и Мисхор, а также компания Южный проект (в конце 2017 г. приобрела крымский завод шампанских вин Новый свет).
Прибыль российского банковского сектора по итогам 3 квартала составила 434 млрд. руб., с начала года 1,068 трлн. руб. (максимум в новейшей истории сектора), более половины приходится на Сбербанк, далее идут ВТБ, Альфа банк, Бннбанк. Если по состоянию на 01 ноября курс рубля был равен 65,6444, то уже через неделю, по состоянию на 08 ноября нацвалюта ослабела до 66,2747 ед. за долл. Денежная база в узком определении (наличные деньги и остатки на счетах ФОРа) за неделю снизилась с 10 296,3 до 10 270,2 млрд. руб.
Россия и Китай договорились о поставках молока и мяса птицы, что позитивно для Русагро и Черкизово. Русгидро начинает встречи с инвесторами по возможному размещению еврооблигаций в рублях и юанях, встречи пройдут в Гонконге, Сингапуре и Лондоне, инвесторам будут предложены рублевые евробонды с дюрацией от 3 до 5 лет и трехлетние евробонд в юанях (т.н. Dim sum).
Европа. По итогам торгов пятницы индекс FTSЕ снизился на 0,49, ДАХ возрос на 0,02%. Во Франции обозначилось снижение промпроизводства, за последний месяц на 1,8% (в 6 раз превысив ожидания, месяцем ранее был рост на 0,2%). Промпроизводство в Греции год к году увеличилось на 2,0% (месяцем ранее на 1%), инфляция ускорилась с 1,1 до 1,8%.
Статистика по Великобритании имела неоднозначный характер, так, ВВП за 3 квартал увеличился на 0,6%, как и ожидалось (предыдущее значение 0,4%), год к году рост на 1,5%. При этом промпроизводство не изменилось как по сравнению с предыдущим месяцем (ожидали снижения на 0,1%), так и в годовом измерении (ожидался рост на 0,4% год к году, предыдущее значение 1,0%). Зато уменьшился дефицит торгового баланса, за последний месяц с 11,72 до 9,731 млрд. фунтов стерлингов (ожидалось снижение до 11,25 млрд.).
Азия. Биржи в пятницу закрылись снижением индексов, Nikkei на 1,05, SSE на 1,39, Hang Seng на 2,39, Kospi на 0,31%. На китайских площадках появились опасения, что правительство может ввести квоты на кредитование частных компаний, на этом фоне, к примеру, котировки акций China Construction Bank и Bank of China уменьшились на 1,5%. Инфляция в сфере производства Китая достигла 3,3% год к году, как и ожидалось (3,6% месяцем ранее), годовой рост потребительских цен сейчас составляет 2,5% и за месяц не изменился, сравнительно высокий рост оптовых цен является фактором роста потребительских цен.
Наблюдалось укрепление иены и соответствующее снижение акций японских экспортеров, так, бумаги компании Nintendo потеряли более 2,5%. В ходе своего визита в Японию вице-президент США г.Пенс проведет на этой неделе встречи с премьером и его замом (по совместительству министром финансов) г.Асо. Президент США на днях назвал нечестной торговлю между США и Японией, поскольку японские машины облагаются в США низкими пошлинами, а на американские в Японии действуют довольно высокие тарифы. Торговый дефицит в совместной торговли составляет порядка 100 млрд. долл.
Сегодня Народный банк Китая ослабил юань на 147 б.п. до 6,9476 ед. за долл.
Золото. Цена золота падает, утром пятницы 1220,2, к 14.00 уже 1219,8, утром сегодня 1208,8 долл. за унцию, ожидание дальнейшего ужесточения денежной политики ФРС (см. выше) традиционно поддерживает доллар, что негативно отражается на цене золота.
Нефть. Brent и Light утром пятницы шли по 70,76 и 60,60, к 14.00 по 69,7 и 59,55, утром сегодня по 71,2 и 60,89 долл. за барр., Центр нефтяных исследований Саудовской Аравии изучает возможные последствия ликвидации ОПЕК для рынка нефти, в правительстве выход страны из ОПЕК в ближайшее время не обсуждается.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем. Снижение индексов на открытии российских бирж сегодня может остановиться, учитывая комфортные цены рублевых активов и отсутствие явного негатива на выходных.
