США. Фондовые биржи вторника закрылись ростом Nasdaq на 0,08%, Dow снизился на 0,13, SandP на 0,02%. Доходность по UST10 снизилась с 1,93 до 1,92%. Биржи сегодня не торгуют в связи с католическим Рождеством.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,356%, индекс Мосбиржи снизился на 0,106%. Западные инвесторы готовятся вливать капиталы в Россию, благодаря щедрым дивидендам госкомпаний и высокой доходности госбумаг на фоне. На январь ЦБ определил рекомендуемые ставки по депозитам в различных валютах, так, рублевая ставка по депозитам на срок более одного года установлена в 7,285% (справка, ключевая ставка равна 6,25%). Регулятор уточнил требования к собственным средствам управляющих компаний, в частности, устанавливается запрет на принятие к расчету структурных облигаций, дополнительно ограничивается доля недвижимого имущества, регламентируется порядок учета обязательств по долгосрочным договорам аренды. Сокращается с 1 месяца до 10 рабочих дней срок для устранения УК нарушений требований к минимальному размеру собственных средств (если такие нарушения возникли по причинам, не зависящим от действий УК). Указание вступает в силу с 3 января 2020 г., за исключением положения о снижении доли недвижимого имущества (вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования).
ЦБ информирует, что темп роста портфеля микрозаймов МФО за 3 квартал составил 6% (201 млрд. руб.), при этом доля займов до зарплаты в выдачах снизилась с 44 до 40%, а доля долгосрочных займов физлицам возросла с 45 до 50%, средний размер займа до зарплаты увеличился с 7,6 до 8 тыс. руб., долгосрочных займов снизился с 17,9 до 17,5 тыс. руб. Компании постепенно перестраивают свои бизнес модели для выдачи займов на срок более 30 дней по более низким ставкам. Доля займов субъектам МСП в общем портфеле МФО осталась на прежнем уровне (18,1%), средние размеры займа возросли на 25% за квартал, юрлицам с 1,2 до 1,5 млн. руб., ИП с 0,95 до 1,2 млн. руб. Треть выдач МФО приходится на онлайн займы.
Бумаги Норникеля будут торговаться последний день с дивидендами 604,09 руб. на акцию.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись ростом индекса FTSE на 0,11%, Германия вчера не торговала, у большинства других европейских площадок был укороченный день.
Наиболее динамичным с начала года был рынок Италии (рост биржевого индекса на 30,4%), затем Франции (27,45%), Швейцарии (27,23%), Германии (25,97%), Нидерландов (24,87%).
Сегодня, в связи с сочельником, торгов не будет почти на всех основных биржах, на остальных предполагается короткая торговая сессия.
Азия. Торги вчера завершились ростом индексов Nikkei на 0,04, SSE на 0,67%, Hang Seng снизился на 0,15, Kospi на 0,6%. Биржа в Гонконге закрылась раньше обычного в связи с наступающим Рождеством. Курс доллара к иене находился на уровне предыдущего закрытия в 109,39 ед. за долл. Глава КНР обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи политическую и экономическую ситуацию вокруг Северной Кореи, встреча состоится на фоне информации о том, что Северная Корея может испытать межконтинентальные баллистические ракеты, в связи с чем дальнейшие переговоры страны с США по отказу от использования ядерного оружия могут быть приостановлены.
Компания JD Logistics (подразделение одной из крупнейших китайских компаний прямых онлайн-продаж JD.com) провела переговоры о возможном проведении в 2020г. IPO на зарубежных рынках, листинг будет проходить в Гонконге или Нью-Йорке.
Узбекистан выдал южнокорейской Kobea Group первую лицензию на создание и осуществление деятельности криптобиржи в стране, деятельность криптобирж в Узбекистане осуществляется только иностранными юрлицами, при этом электронные системы криптобиржевых торгов должны быть размещены на серверах внутри Узбекистана.
Китай снял 18летний запрет на импорт говядины из Японии, что позитивно для улучшения отношений между странами. В перспективе предполагается снижение ввозных пошлин более чем на 8 тыс. товаров из 23 стран и регионов мира, заключивших с Китаем соглашение о свободной торговле.
Tesla получила 1,4 млрд. долл. инвестиций от китайских банков на постройку завода в Шанхае, кредит выдается на 5 лет, Китай надеется к 2025 г. заполнить 25% авторынка автомобилями на новых источниках энергии.
Золото утром вчера торговалось по 1488,8, к 13.00 по 1495,5, утром сегодня по 1504,4 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 66,45 и 60,56, к 13.00 по 66,44 и 60,55, утром сегодня по 67,21 и 61,14 долл. за барр., предварительные данные по запасам нефти в США показали их снижение.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем.
Спрос на рублевую ликвидность в связи с платежами в бюджет остается повышенным, к тому же растет нефть – допускаем позитивный настрой инвесторов в начале торгов на российских биржах.
Всем наилучшие пожелания в наступающем Новом, 2020 году!
