Рыночные индикаторы
Рынки
В четверг российский рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи снизился на 0,7%, РТС — на 0,5%.
В числе аутсайдеров оказались TCS Group (LSE −2,38%), Яндекс (-2,36%), Сбербанк ао (-1,68%), Сбербанк ап (-1,62%) и Роснефть (-1,6%).
Лидерами роста стали Mail.Ru (LSE +2,03%), Эталон (LSE +0,93%), Полиметалл (+0,67%), Транснефть (+0,56%) и НМТП (+0,33%).
ЦБ России 19 февраля купил валюту в рамках бюджетного правила на 12,5 млрд руб. В феврале объемы закупки упали из-за относительно низкой цены нефти в январе.
Нефтяные котировки снижаются после публикации данных Минэнерго США о росте добычи за неделю на 100 тыс. б/с и увеличении запасов на 3,67 млн барр. против прогноза в 3,1 млн барр. Добыча в США достигла рекордного уровня — 12 млн б/с, а запасы растут пятую неделю подряд.
Американские торговые площадки закрылись в минусе в четверг после выхода слабой экономической статистики. Неопределенность вокруг продолжающихся торговых переговоров между США и Китаем добавляет пессимизма инвесторам.
Объем заказов на товары длительного пользования в декабре вырос на 1,2%, заказы на основные капитальные товары упали на 0,7% против прогнозируемого роста на 0,2%, по данным Минторга США.
Dow Jones (-0,4%), S&P 500 (-0,35%).
Euro stoxx 50 прибавил 0,13%, азиатские торговые площадки демонстрируют смешанную динамику на утренних торгах в пятницу после выхода слабых экономических данных в США.
Nikkei (-0,3%), Shanghai (+0,03%).
DXY (+0,04%), S&P 500 futures (-0,09%), Brent (-0,24%).
Новости
Кубаньэнерго в 2018 г. сократило чистую прибыль по РСБУ в 3,5 раза, до 151,2 млн руб., выручка компании увеличилась до 46,4 млрд руб. против 42,3 млрд руб. годом ранее.
Газпром нефть подтвердила планируемый объем капитальных вложений в 2019 г. в размере 380 млрд руб. Коэффициент дивидендных выплат по итогам года составит не менее 35% от чистой прибыли, скорректированной на некоторые единовременные убытки в 4К18. Таким образом, финальный дивиденд за 2018 г. может составить 7,7 руб. на акцию, доходность финального дивиденда — 2,3%, за весь 2018 г. — 8,9%.
Первый заместитель гендиректора Газпром нефти Вадим Яковлев заявил корпоративному журналу Газпрома, что компания ожидает роста добычи нефти в 2019 г. на 2% с учетом действия сделки ОПЕК+ в 1П19 и сохраняет план достичь уровня добычи углеводородов в 100 млн тнэ к 2020 г. По итогам 2018 г. добыча компании с учетом доли в СП выросла на 3,5% до 92,9 млн тнэ.
Газпром нефть опубликовала ожидаемо сильные результаты по МСФО за 2018 г.: выручка компании выросла на 28,7% до 2,49 трлн руб., EBITDA достигла 723 млрд руб. (+47,8%), что существенно лучше консенсус-прогноза в 635 млрд руб., скорректированная EBITDA с учетом доли в СП составила 800 млрд руб. (+45%). Чистая прибыль совпала с ожиданиями аналитиков — 377 млрд руб. (+48,7%).
Свободный денежный поток Газпром нефти увеличился за год в 2,5 раза, до 162 млрд руб. за счет улучшения операционного денежного потока и завершения основных инфраструктурных инвестиций в сегменте добычи. Показатель чистый долг/EBITDA снизился до 0,73х против 1,19х годом ранее.
Магнит запускает ребрендинг, объединяя всю сеть магазинов под единый бренд. Ежедневно компания обслуживает более 10 млн человек и планирует за пять лет увеличить свою долю в покупательской корзине до 70%. Объекты под единым брендом будут открываться с марта 2019 г. по всей географии сети, расходы на ребрендинг не раскрываются.
Ранее Магнит впервые за два года продемонстрировал положительную динамику LFL-продаж, а сеть магазинов Магнит Косметик стала лидером по продаже косметики, сместив Л'Этуаль с первого места, которое последняя занимала в течение 15 лет. Выручка Магнит Косметик выросла в прошлом году на 16%, до 91,6 млрд руб.
Менеджмент НОВАТЭКа ожидает роста добычи газа в 2019 г. на 8–10% (2018: +8,5%), капитальные затраты вырастут до 185 млрд руб. (2018: 94 млрд руб.) из-за инвестиций в Арктик СПГ-2, четвертую линию Ямал СПГ и геологоразведку. Компания также рассчитывает в ближайшее время запустить среднетоннажное производство СПГ в Высоцке мощностью 660 тыс. т в год, первая отгрузка ожидается в конце 1К19.
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил журналистам, что интерес к покупке доли РЖД в Трансконтейнере проявляют многие компании, в том числе зарубежные. Минтранс и РЖД считают целесообразным продажу всего пакета РЖД (50% акций Трансконтейнера) на открытом аукционе с учетом квалификационных требований.
МРСК Сибири отчиталась о снижении чистой прибыли и росте выручки по РСБУ за 2018 г. Чистая прибыль компании уменьшилась на 6,2%, до 848,27 млн руб. Выручка увеличилась на 7,3%, до 55,63 млрд руб. Прибыль от продаж выросла на 1,6%, до 5,25 млрд руб. Затраты на реализацию программы инновационного развития в 2018 г. составили 1,4 млрд руб.
МРСК Волги в 2018 г. получило чистую прибыль по РСБУ в размере 4,2 млрд руб., (-8,2%). Выручка компании увеличилась на 7,5%, до 63,6 млрд руб. , прибыль от продаж сократилась на 13,9%, до 5,6 млрд руб. ввиду роста управленческих расходов. Доналоговая прибыль снизилась в меньшей степени — на 5,9%, до 5,9 млрд руб., в связи со снижением процентных выплат с 495 млн, до 129 млн руб.; процентные доходы выросли с 187 млн, до 344 млн руб.
