Кризис только начался, а компании уже начинают жаловаться на жизнь. Удивительно, но в числе первых — морально устойчивые коллекторы!
Что произошло у коллекторов?
С начала спецоперации России на Украине они перестали получать средства от ФССП (Федеральной службы судебных приставов). Похоже, ФССП то ли временно приостановила работу приставов, то ли средства, полученные от реализации имущества должников, «зависли».
В итоге коллекторы не понимают, как теперь работать и что делать с имуществом, которое должно быть взыскано с должников по уже имеющимся судебным решениям.
В чем причина?
Достоверно неизвестно, обратная связь от госорганов слабая. Есть мнение, что причина в анти-санкционном указе Владимира Путина об ограничении операций компаний с иностранным участием. Многие МФО и коллекторские агентства, действительно, имеют в структуре собственности акционеров из офшорных стран (вроде Кипра). Хотя и многие коллекторы с «чисто русскими корнями» столкнулись с той же самой проблемой — деньги от ФССП не приходят.
Все это привело к тому, что 1 апреля прошла чрезвычайная онлайн-встреча микрофинансовых организаций, банков и коллекторских агентств.
Отлично, теперь будем жить без коллекторов!
Именно благодаря коллекторам существует весь микрофинансовый бизнес, в котором опосредованно участвует и бизнес банковский.
Ведь этот бизнес обычно занимается выдачей небольших займов на короткие сроки и под высокие проценты. В среднем это 30 тысяч рублей на месяц под 1% в день!
В итоге те заемщики, которым отказывают банки, кредитуются у МФО (микрофинансовые организации) и МКК (микрокредитные компании). Отличие между ними в том, что первые могут принимать средства на депозиты.
При этом 19% портфеля МФО приходится на займы предприятиям малого и среднего бизнеса! Так что их берут не только чтобы купить продукты «до зарплаты».
А зачем тут коллекторы?
Вся бизнес-модель микрофинансовых организаций построена на том, что рано или поздно плохие долги продаются профессиональным коллекторам по договору цессии (уступки прав требования). Благодаря этой схеме МФО и МКК удается сохранять довольно стабильные уровни просроченной задолженности — в районе 30%, согласно статистике ЦБ.
Не станет коллекторов — разрушится весь микрофинансовый бизнес. Плохие долги и невозвраты будут расти, а кредитование — останавливаться.
Это сильно повлияет на банки?
Формально банки и МФО стоят отдельно. Но на практике у них тесные связи. Сами МФО нередко выступают для банков неплохими заемщиками. Согласно данным ЦБ, в 2021 году МФО стали привлекать больше всего средств именно от банков, доля таких средств достигла 45%. Благодаря банковской подпитке портфель МФО составил 328 млрд руб. Большинство МФО не имеют опоры в виде банковских кредитов, поэтому по темпам роста портфеля отдельных компаний можно примерно вычислить игроков с банковской поддержкой. Среди лидеров рынка:
-
«Займер»;
-
«MoneyMan»;
-
«Финбридж»;
-
«МигКредит»;
-
Eqvanta («Быстроденьги» и «Турбозайм»).
Согласно отчету ЦБ, 80% по привлеченным МФО средствам от банков приходится на «две крупные организации, аффилированные с банками». О каких конкретно организациях идет речь, мы не знаем. По информации Forbes, в районных управлениях ФССП имеются списки с «информацией об иностранных взыскателях». В списке значатся:
-
Дочерние компании «Райффайзенбанка», «Росбанка» (группа Societe Generale) и «Юникредита»;
-
«Первое коллекторское бюро» (контролируется фондом Baring Vostok);
-
ID Collect (группа IDF Eurasia — МФО «MoneyMan» тоже входит в эту группу);
-
ООО «Феникс» (контролируемая TCS Group);
-
«М.Б.А. Финансы» (MBA Consult);
-
ЭОС (EOS Group).
Помимо банковского финансирования, МФО в последние годы нарастили также объемы облигационного долга.
К чему могут привести проблемы коллекторов?
-
проблемы у МФО и МКК;
-
снижение кредитования физлиц, ИП и МСП;
-
«белые» коллекторы уступят место «черным», произойдет усиление криминала;
-
возможные проблемы у банков;
-
трудности у держателей облигаций микрофинансовых организаций — неизвестно, какова доля банков среди таких облигационеров.
Кстати, еще свежа история «Промсвязьбанка», который оказался главным держателем облигаций «Обуви России» (одно из направлений бизнеса ОР — микрофинансовый бизнес «Арифметика»).
Аналитик Людмила Рокотянская, редактор Никита Марычев
