США. Фондовые биржи в среду закрылись ростом Dow на 0,53, SandP на 0,63, Nasdaq на 0,54%. Палата представителей практически единогласно одобрила законопроект о поддержке прав жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Комитет палаты представителей США по разведке большинством голосов (13 против 9) поддержал доклад по импичменту президента, доклад передан в юридический комитет, тем не менее, несмотря на внушительный объем в 300 страниц, материал вызывает вопросы, расследование будет продолжено, республиканцы подготовили опровержение.
С переходом на QE в стране начался частный и корпоративный долговой бум, многие сегодня уже едва могут обслуживать долги, нарастают дефолты, возможен эффект домино, когда банкротство одних компаний может стать причиной краха других, рейтинги ряда компаний могут быть понижены, что приведет к продаже их бумаг и усилит риски для соответствующих сегментов финансовой системы.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 1,13%, индекса Мосбиржи на 0,6%. Минфин разместил ОФЗ на 30 млрд. руб. при спросе 69,4 млрд., доходность 3,05%, погашение в феврале 2028 г., ставка полугодового купона 2,50%, номинал ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом.
Президентом подписан закон, который вводит новый вид пользования недрами, а именно разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых ископаемых. Установлен максимальный срок права пользования недрами в 15 лет с возможностью неоднократного продления на 5 лет, пользователи освобождаются от уплаты разовых и регулярных платежей за пользование недрами.
Объем покупки валюты Минфином по бюджетному правилу с 6 декабря по 14 января 2020 г. составит 195,5 млрд. руб., по 9,3 млрд. в день, месяцем ранее объем таких покупок был определен в 228,2 млрд. руб. (по 11,4 млрд. в день). Напомним, однако, что с февраля т.г. ЦБ возобновил отложенные покупки валюты и будет проводить их равномерно в течение 36 месяцев, что увеличит ежедневные покупки валюты в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд. руб. По информации ЦБ, инфляционные ожидания населения за месяц снизились с 8,6 до 8,3% (минимума с мая прошлого года), ожидания предприятий изменились незначительно, в основном в связи со слабым спросом и растущей конкуренцией.
Газпром сегодня рассмотрит новую дивидендную политику, предусматривающую постепенный рост дивидендов до 50% чистой прибыли по МСФО.
Россияне за 10 месяцев т.г. увеличили расходы на покупку новых машин на 6% год к году (до 2,038 трлн. руб.), больше всего денег было потрачено на покупку автомобилей KIA, на втором месте Toyota, на третьем отечественная LADA.
Европа. Фондовые площадки в среду закрылись ростом индексов (FTSE на 1,03, САС на 1,23%, DAX возрос на 1,11%). Статистика по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны показала, что показатель стабильно остается выше порогового значения в 50 пунктов, динамика положительная как в целом по еврозоне, так и по крупнейшим ее странам (за исключением Франции).
Азия. По итогам торгов вчера индексы снизились, Nikkei на 1,05, SSE на 0,23,. Hang Seng на 1,25, Kospi на 0,83%. Китай в ближайшее время опубликует список ненадежных компаний, что может, в т.ч., привести к санкциям против компаний США, торговые переговоры между странами приостановлены на фоне заявления со стороны США о нарушении прав человеках в связи с ситуацией в Гонконге и Синьцзяне. Всекитайское собрание народных представителей (парламент) в обращении к конгрессу США решительно отвергло вмешательство любых внешних сил во внутренние дела Китая под предлогом прав человека. Верхняя палата парламента Японии ратифицировала торговое соглашение с США (вступит в силу 1 января 2020г.).
Макростатистика имела неоднозначный характер, так, в Китае индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin за месяц возрос с 51,1 до 53,5 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе Гонконга снизился с 39,3 до 38,5 пункта (ожидалось увеличение до 40,2 пункта). В Южной Корее с 406,32 до 407,46 млрд. долл. возросли ЗВР.
Золото утром вчера торговалось по 1485,9, к 14.00 по 1482,6, утром сегодня по 1482,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 61,25 и 56,48, к 14.00 по 61,82 и 56,88, утром сегодня по 62,84 и 58,14 долл. за барр., официальная информация подтвердила снижение запасов в США. Сегодня в Вене начнется двухдневная встреча ОПЕК плюс. Saudi Aramco в январе 2020 г. существенно снизит цены на все сорта нефти, экспортируемые в Европу, повысит цены на нефть легких сортов для Азии и оставит неизменной цену для американских покупателей. Спрос институциональных инвесторов на участие в IPO Saudi Aramco с конца ноября увеличился в 11 раз, цена размещения будет объявлена сегодня.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промзаказы в Германии (10.00), ВВП и розничные продажи в еврозоне (13.00), данные по рынку труда США (16.30). Внешний позитив может поддержать инвесторов при открытии сессии на российских площадках.
