США. Торги в среду закрылись снижением индексов, Dоw и SandP на 0,8% каждый, Nasdaq на 0,%. Государственный бюджет США в октябре исполнен с дефицитом в 100 млрд. долл. (63 млрд. долл. год назад). Доходность десятилетних госбумаг снизилась на 4 б.п. до 3,14%, что отражает рост спроса на защитные активы в условиях снижения фондового рынка и цен на нефть.
МВФ считает, что центральным банкам следует изучить вопрос об эмиссии собственной цифровой валюты, чтобы компенсировать снижение использования наличных денег.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги ростом индекса РТС на 1,6%, индекса Мосбиржи на 0,15%. Начинается налоговый период (сегодня уплата страховых взносов). Госбюджет за 10 месяцев исполнен с профицитом в 3 трлн. руб. или 3,6% ВВП. Объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по состоянию на 1 октября 2018 г. составлял 16,401 млрд. долл. по номинальной стоимости или 46,3% от общей задолженности по этим бумагам (по состоянию на 1 октября 2017 г. доля была равна 36,6%, на 1 января 2018 г. 38,0%, на 1 апреля 43,1%, на 1 июля 42,2%). Еврооблигации становятся более предпочтительными для нерезидентов, чем ОФЗ, поскольку не подвержены рискам ослабления рубля.
Премьер-министр подписал постановление об индексации платы за коммунальные услуги в 2019 г. в 2 этапа в связи с планируемым повышением НДС с 18 до 20%, индексация с 1 января составит 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 июля дополнительно 2,4% к январю 2019 г.
МЭА считает, что Россия еще по крайней мере в течение 20 лет останется основным и одним из наиболее дешевых поставщиков газа в ЕС, хотя в Европе и будет сокращение спроса. Рост спроса на газ придется на Китай, Индию и страны Ближнего Востока, при этом предложение СПГ со стороны РФ, США и некоторых стран Африки увеличится в 2 раза. Интересно, что отсутствие принятых инвестиционных решений по проектам СПГ в последние годы указывает на возможный дефицит на рынке уже к 2020 г.
Европа. По итогам торгов в среду индекс FTSЕ снизился на 0,28, ДАХ на 0,52, САС на 0,65%. ВВП еврозоны за месяц снизился на 0,3%, за 3 квартал в годовом измерении возрос на 1,7%м. Годовой рост промпроизводства составил 0,9% (ожидалось 0,3%). Обозначилось снижение ВВП Германии, за 3 квартал на 0,2% относительно предыдущего квартала (ожидалось вдвое меньше, кварталом ранее был рост на 0,5%), год к году рост находится на уровне 1,1%. Потребительские цены во Франции за месяц не изменились (инфляция сохранилась в 2,5%).
ЦБ Греции работает над сокращением в 2 раза проблемных долгов банков страны, в частности, возможен вариант, когда половину отложенных налоговых активов переведут в специальный фонд, который впоследствии разместит облигации и направит вырученные средства на выкуп проблемных кредитов, выданных этими банками (около 42 млрд. евро). С похожим предложением ранее выступил Греческий фонд финансовой стабильности.
Италия повторно представила прежний проект бюджета Еврокомиссии, объяснив, что заложенные в законопроект расходы стимулируют рост экономики, через неделю Еврокомиссия вынесет заключительное решение. Великобритания и ЕС согласовали на техническом уровне (после интенсивных обсуждений) предварительный текст соглашения по Brexit, проект вчера одобрен правительством, далее необходимо его утверждение парламентами Великобритании и ЕС. Кстати, годовая инфляция в Великобритании за месяц не изменилась (2,4%, ожидалось 2,5%).
Азия. Биржи вчера закрылись ростом Nikkei на 0,1% и снижением остальных индексов региона (SSE на 0,85, Hang Seng на 0,64, Kospi на 0,15%). Макростатистика по Китаю имела неоднозначный характер относительно ожиданий, так, инвестиции в основной капитал увеличились на 5,7% (ожидалось 5,5%), объем промышленного производства на 5,9% (ожидалось 5,8%), инвестиции в городской сектор на 5,7% (ожидалось 5,5%), розничные продажи на 8,6% (ожидалось 9,2%).
ВВП Японии в годовом исчислении снизился на 1,2%, объем личного потребления сократился на 0,1%, экспорт снизился на 0,3% в квартальном выражении, импорт возрос на 0,2%.
На снижении нефти дешевели акции энергетических компаний, так, бумаги китайской CNOOC теряли в моменте 4,7%, Japan Petroleum 2,5%. В Южной Корее безработица за месяц снизилась с 4 до 3,9%.
Золото утром вчера торговалось по 1203,1, к 14.00 по 1200,6, утром сегодня по 1213,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 65,24 и 55,32, к 14.00 по 65,9 и 55,82, утром сегодня по 66,14 и 56,12 долл. за барр., предварительная информация показала рост добычи и запасов в США, официальная статистика будет опубликована сегодня (19.00).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по рынку труда, розничные продажи, импортные и экспортные цены (16.30). Улучшение динамики нефти с утра нивелируется негативным внешним фоном, так что на открытии российских бирж допускаем консолидацию фондовых индексов.
