США. Фондовые площадки четверга завершили торги ростом индекса Dow на 0,19%, Nasdaq снизился на 0,36, SandP на 0,05%: индекс деловой активности снизился до минимума с 2009 г.
Начал работу ежегодный экономический симпозиум ФРС, участвуют главы мировых центробанков, экономисты и представители бизнеса. Сегодня участники торгов ждут выступление главы ФРС, поскольку у инвесторов возникли сомнения в перспективах дальнейшего смягчения монетарной политики в США.
Банк Goldman Sachs подал заявку в Комиссию по ценным бумагам Китая на получение контрольной доли (сейчас 33%) в китайском совместном предприятии Goldman Sachs Gao Hua Securities с учетом относительно недавнего решения Китая ослабить нормы регулирования в этом направлении.
Несмотря на рост нефтяных цен во 2 квартале 2019 г., большинство сланцевых компаний США не способны генерировать положительный денежный поток, чтобы обеспечить снижение долговой нагрузки (превышает 100 млрд. долл.) и выплатить дивиденды акционерам, которые они ждут уже 10 лет. Продолжение добычи при цене нефти сорта Light ниже 60 долл. за барр. для многих компаний является убыточным, драйвером роста может стать рост нефтяных цен и дешевый кредит. С начала 2015 и до середины августа 2019 гг. в Северной Америке разорились 192 нефтегазовые компании, совокупный долг которых превысил 106 млрд. долл.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,044%, РТС на 0,191%. Доходность 5летних ОФЗ снизилась на 5 б.п. до 7,02%, 10летних на 8 б.п. до 7,21% годовых.
Роснефть сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты по экспорту нефтепродуктов на оплату в евро, мера отражает попытки компании снизить негативное влияние возможных санкций США. Совет директоров Норникеля рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам полугодия 2019 г. в размере 883,93 руб. на обыкновенную акцию. Московская биржа к концу 2019 г. введет новый продукт, индекс цен на московскую недвижимость и фьючерсы на него, индекс будет показывать стоимость квадратного метра и еженедельно рассчитываться на базе ипотечных сделок Сбербанка (крупнейшего игрока на рынке ипотеки, в 2018 г. банк выдал 56,3% всей ипотеки в России). Сейчас биржа и банк дорабатывают методологию расчета, в выборку входит только вторичный рынок, из расчета исключена элитная недвижимость (порог отсечения пока не определен).
Согласно опроса Левада-центра, почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, 31% респондентов полагают, что могут влиять на решения властей в своем регионе, городе, районе.
Европа. Фондовые площадки четверга закрылись снижением индексов (FTSE на 1,05, САС на 0,87, DAX на 0,47%). Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны увеличился с 51,5 до 51,8 пункта (ожидалось снижение показателя до 51,2 пункта). Правда, при этом индекс в промышленности продолжает оставаться ниже порогового значения в 50 пунктов и величина композитного индекса обеспечена исключительно ростом индекса деловой активности в секторе услуг (с 53,2 до 53,4 пункта). Аналогичная ситуация примерно характерна и для основных экономик союза, Германии и Франции.
Азия. Биржи вчера завершили сессию условным ростом индексов Nikkei на 0,05, SSE на 0,11%, Hang Seng снизился на 0,9, Kospi на 0,69%. Общий негативный настрой инвесторов объясняется неопределенностью урегулирования торгового конфликта Китая и США, так, президент США заявил, что в настоящий момент не готов заключить торговое соглашение с Китаем и есть вероятность отмены дальнейших переговоров, а госсекретарь отметил, что, кроме Huawei, риски для безопасности США связаны и с другими китайскими компаниями. Китай повторил, что в торговом конфликте нет победителей, но в случае введения объявленных пошлин (пока отложены до 15 декабря) примет ответные меры и призвал CША продолжить переговоры. Снижение индекса Южной Кореи дополнительно обусловлено динамикой бумаг Samsung Electronics и SK Hynix.
В Японии индекс деловой активности в промышленности за месяц увеличился с 49,4 до 49,5 пункта, в сфере услуг улучшение индекса более выражено, рост с 51,8 до 53,4 пункта. Чистые вложения нерезидентов в японские облигации за неделю возросли на 499,7 млрд. иен (на 175,8 млрд. неделей ранее), в акции снижение не только продолжается, но и усиливается, за последнюю неделю на 359,6 млрд. иен, неделей ранее на 187,1 млрд.
Золото утром вчера торговалось по 1511,7, к 13.00 по 1507,0, утром сегодня по 1503,8 долл. за унцию.
Нефть Brent и Light шли вчера утром по 60,13 и 55,57, к 13.00 по 60,75 и 56,09, утром сегодня по 60,19 и 55,54 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем. Негативный внешний фон окажет влияние на открытие торгов на российских биржах.
