Рыночные индикаторы
Рынки
По нашим прогнозам, российский рынок откроется в плюсе ввиду позитивного внешнего фона.
Во вторник российский рынок закрылся с уверенным ростом: индекс Мосбиржи вырос на 0,94%, РТС — на 1,02%.
Лидерами роста на российском рынке оказались Русал (+4,32%), Роснефть (+4,26%) на фоне позитивной отчётности, АФК Система (+3,25%), X5 Retail Group (+2,27%).
Аутсайдерами стали Эталон (-2,55%), Okey (-1,94%), Магнит (-1,84%), Газпром (-1,78%).
Американский рынок во вторник закрылся в плюсе после выступления Дональде Трампа. Dow Jones (+0,68%) укрепился вслед за Apple (+1,71%), Intel (+1,61%); S&P 500 (+0,47%).
Президент США во время выступления с посланием к конгрессу «О положении страны» сообщил, что США направили все усилия на создание новой системы противоракетной обороны.
Трамп призвал конгресс принять закон о введении зеркальных импортных пошлин (United States Reciprocal Trade Act) в случае несправедливых торговых ограничений со стороны других стран.
Сенат США одобрил введение новых санкций за военную помощь нынешним властям Сирии.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США увеличились на 2,51 млн барр., прогноз — 1,5 млн барр.
BP опубликовала сильную финансовую отчётность. Чистая прибыль компании за 2018 г. превзошла ожидания ($11,88 млрд) и составила $12,7 млрд. За 4К18 показатель составил $3,5 млрд против $2,1 млрд за аналогичный период годом ранее. Компания повысила дивиденды до 10,25 центов на акцию (+2,5%).
Disney опубликовал сильную финансовую отчётность, согласно которой выручка компании снизилась с $15,35 млрд, однако оказалась выше ожиданий ($15,14 млрд). Прибыль на акцию увеличилась с $1,55 до $1,84. Акции компании подорожали на 0,77%.
Euro Stoxx 50 поднялся на 1,57% после выхода результатов BP. Nikkei немного снизился во вторник (-0,19%) из-за падения акций розничного сектора, в среду утром торгуется в плюсе.
DXY (+0,03%), Brent futures (-0,05%), S&P 500 futures (+0,05%).
Курс рубля относительно доллара и евро существенно не изменился: USD/RUB: 65,6, EURO/RUB: 74,78 (0,01%), EURO/USD: 1,14 (0,2%).
Важные события вчерашнего дня
Индекс PMI сферы услуг России в январе 2019 г. вырос до 54,9 п., с 54,4 п. в декабре 2018 г.
С 7 февраля по 6 марта Минфин России купит валюту в рамках бюджетного правила на 194 млрд руб. — по 9,7 млрд руб. в день. Таким образом, Минфин сократит закупки до минимума с марта прошлого года. Сумма складывается из ожидаемых в феврале 203,6 млрд руб. сверхдоходов от нефти за вычетом недополученных 9,6 млрд руб. в январе.
В совет директоров Магнита могут войти глава Детского мира Владимир Чирахов, глава Lamoda Флориан Янсен, а также два представителя Marathon Group — Александр Винокуров и Сергей Захаров, следует из представленного ретейлером списка кандидатов.
В него также вошли действующие члены совета директоров компании: Райан Чарльз Эммитт, Моват Грегор, Фоли Пол Майкл, Тимофей Демченко, Алексей Махнев и Джеймс Пэт Симмонс.
Ранее стало известно, что в состав правления Магнита войдет бывший глава Ленты Ян Дюннинг.
Детский мир подписал договор аренды с Евроторгом, крупнейшим ретейлером Белоруссии, в рамках которого Детский мир откроет первый магазин в Минске в феврале 2019 г. Площадь магазина составит 1,69 тыс. кв. м. В Белоруссии группа будет развиваться под обновленным розничным брендом «Детмир».
Северсталь отчиталась о росте выручки за 4К18 до $2 085 млн (+1,1% к/к), показателя EBITDA — на 3,4% к/к, до $794 млн и чистой прибыли на 27% к/к, до $578 млн. Свободный денежный поток в 4К18 снизился до $233 млн (-51,6% к/к) в связи с ростом капитальных затрат и инвестиций в оборотный капитал. Коэффициент чистый долг/EBITDA на конец года составил 0,4x, благодаря чему совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 4К18 в размере 32,08 рубля на акцию, что превышает 100% свободного денежного потока за квартал (3,1% дивидендная доходность). Рекомендованная дата закрытия реестра — 8 июня 2019 г.
Менеджмент Северстали ожидает, что активная экологическая политика Китая и введение выборочных ограничений на производство поддержат цены на стальную продукцию на высоком уровне в 2019 г., а мировой спрос на сталь также сохранится на достаточно высоких уровнях.
Роснефть опубликовала достаточно сильные финансовые результаты за 2018 г. Выручка компании достигла 8,2 трлн руб. (+37% г/г), EBITDA выросла на 49%, до 2,08 трлн руб., а чистая прибыль увеличилась в 2,5 раза, до 549 млрд руб. EBITDA соответствовала консенсус-прогнозу Bloomberg, в то время как чистая прибыль оказалась ниже ожиданий на 6%. Ожидаемый размер финального дивиденда за 2018 г., по нашей оценке, составит 11,32 руб. на акцию, что предполагает полугодовую дивидендную доходность 2,7%.
Согласно комментариям главы компании Игоря Сечина, в 2019 г. инвестиции Роснефти вырастут до 1,2–1,3 трлн руб. (2018: 936 млрд руб.) в связи с активной фазой реализации крупных проектов в области разведки и добычи нефти и газа, а также проектов строительства современных установок на НПЗ.
