США. Фондовые биржи понедельника закрылись снижением Dow на 0,38, SandP на 0,32, Nasdaq на 0,4%. Товарооборот США и Китая, на фоне торгового противостояния, по итогам 11 месяцев снизился на 15,2% год к году (до 494,5 млрд. долл.), экспорт из Китая в США сократился на 12,5% (до 383,5 млрд. долл.), США ввезли в Китай товаров на 110,9 млрд. (снижение на 23,3%). В 2018г. рост товарооборота составил 28,5% (до 633,5 млрд. долл.), китайского экспорта в США 11,3% (до 478,4 млрд.), импорта из США в Китай на 0,7% (до 155,09 млрд.), торговый дисбаланс, как видим, достиг 323,3 млрд. (275,8 млрд. в 2017 г.).
Сегодня начнется двухдневное заседание ФРС, итоги станут известны вечером завтра.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,58%, индекса Мосбиржи на 0,56%. Годовая инфляция за месяц снизилась с 3,8 до 3,5%. Минэнерго предлагает принять закон о приватизации газовых сетей в России, что значительно повысит цену на газ.
Размещение в акции становится непривлекательным по сравнению с долговым вложением средств, премия за вложения в акции российских компаний (разница между стоимостью акционерного и долгового капитала) за последние 4 года возросла с 6 до 10%, поэтому российские компании предпочитают выкупать собственные акции с рынка и заменить дорогой акционерный капитал более дешевым.
Основными причинами, почему россияне не платят по кредитам и займам, являются слабое планирование семейного бюджета, а также непредвиденные срочные расходы.
Европа. Фондовые площадки понедельника закрылись снижением индекса САС на 0,59, FTSE на 0,08, DAX на 0,46%, влияли корпоративные новости и опасения за состояние мировой экономики после статистики из Китая (см. ниже).
Между тем, в еврозоне индекс доверия инвесторов за месяц с отрицательного уровня в 4,5 пункта увеличился до 0,7 пункта (максимум с марта прошлого года, ожидалось снижение до минус 4,9 пункта). В Германии положительное сальдо торгового баланса возросло с 19,2 до 20,6 млрд. евро (ожидалось, напротив, снижение до 19 млрд.).
Франция готова обратиться в ВТО в связи с возможным введением новых пошлин на французскую продукцию со стороны США, пошлины могут быть введены в отношении французского шампанского, сыра и йогуртов, в октябре США уже ввели дополнительные пошлины в размере 25% на французские вина в рамках дела Airbus.
После репатриации золота Польшей еще несколько стран ЕС заявили, что приняли решение вернуть золото, хранящееся в Великобритании. Так, у Словакии в Банке Англии хранится 31,7 т золота, что составляет до 1,4 млрд. долл. Спрос на золото вновь возрос после того, как Россия начала скупать металл, предпочитая его американскому доллару, вслед за РФ свои золотые запасы пополняют и другие страны, к примеру Турция и Германия.
Компания Ericsson согласилась выплатить штраф в размере около 1,6 млрд. долл. в связи с обвинениями в коррупции, предъявленными министерством юстиции США. Кроме того, компания согласилась на мониторинг и внешний контроль своей деятельности со стороны органов США в течение 3 лет.
Азия. По итогам торгов вчера индексы Nikkei и Kospi возросли на 0,33% каждый, SSE на 0,08%, Hang Seng снизился на 0,01%. Соотношение доллара и иены сохранилось на уровне предыдущей сессии (108,58 ед. за долл.). В Гонконге ЗВР снизились с 440,6 до 434,3 млрд. долл.
Объем внешней торговли Китая за 11 месяцев уменьшился на 2,2% год к году (до 4,143 трлн. долл.), в т.ч. поставки товаров и услуг за рубеж на 0,3% (до 2,26 трлн. долл.), импорт на 4,5% (до 1,88 трлн.). Общее сальдо торгового баланса снизилось с 43,02 до 38,73 млрд. долл. (ожидался рост до 46,3 млрд.). Композитный индекс экономической активности от Caixin за месяц увеличился с 52 до 53,2 пункта. Усиливается снижение выручки казино в Макао, за последний месяц на 8,5% год к году, месяцем ранее на 3,2, за 11 месяцев показатель уменьшился на 2,4% до 33,702 млрд. долл.
ВВП Японии в 3 квартале увеличился на 0,4% к предыдущему кварталу (вдвое превысив ожидания), в годовом исчислении рост на 1,8%. Премьер Японии объявил, что правительство страны впервые с 2016 г. предпримет меры по стимулированию экономического роста, объем государственных расходов в рамках 15месячной программы составит 13,2 трлн. иен (121 млрд. долл.). Данные средства будут также направлены на восстановление страны после ураганов, на обновление инфраструктуры, инвестиции в новые технологии. Размер стимулирующей программы достигнет почти 1,9% ВВП.
Золото утром вчера торговалось по 1465,0, к 14.00 по 1467,8, утром сегодня по 1465,6 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 64,18 и 58,91, к 14.00 по 63,77 и 58,63, утром сегодня по 64,21 и 58,97долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство Великобритании (12.30), данные по рынку труда США (15.30). Учитывая, что российские биржи завершили вчера торги в противовес движению других мировых площадок, а также факт отстранения российских спортсменов на 4 года от участи в Олимпиадах, допускаем коррекцию индексов на открытии торгов.
